Präsident Franklin D Roosevelt führt den Protest der Nation gegen die Verfolgung von Juden in Deutschland an. Roosevelt während einer Aufnahme des Plädoyers. In Deutschland zeigen jüdische Geschäfte mit kaputten Fenstern nach der Kristallnacht die Brutalität der Nazis in Deutschland. Palo Alto, Kalifornien: Der ehemalige Präsident Herbert Hoover äußert sich empört über die brutale Intoleranz der Nazis und sagt ihre „moralische Isolation“ voraus. Er bringt auch die amerikanische Unterstützung für Juden und Christen in Deutschland zum Ausdruck und vergleicht ihre Brutalität mit der Zerstörung religiöser Gottesdienste durch die Bolschewisten in Russland. New York: Reverend RI Gannon von der Fordham University und methodistischer Bischof Edwin H Hughes erheben ihre Stimme gegen die Ausbrüche von Gewalt und Hass gegen Juden in Europa. Sie vergleichen die Nazis mit den ursprünglichen Hunnen und plädieren für die Juden.
Film beginnt, die Tiere in den Ställen Heu essen. Nächste, eine Auktion ist in Fortschritte gesehen. Der Versteigerer Signale einer endgültigen Verkauf durch ein Brett mit einem Holzhammer. Der neue Eigentümer führt das Tier auf einem Halteseil. Adolf Hitler ist in Uniform sprach an einem Podium gesehen, die deutschen Arbeiter, vor dem Hintergrund einer winkenden Weizen und Landwirte mit Sensen es zu ernten. Die Bauern weiter, wobei die Garben von Weizen in die Waggons. Szene Verschiebungen fo Körner von Weizen mit einer Schaufel geglättet werden. Ein Nazi guard in schwarzer Uniform steht vor einer Struktur mit einem Schild lesen: - Aldolf-Hitler Roog. Ein Auto mit Hitler in einem ländlichen Dorf, wo eine Frau Schritte vor, um es zu stoppen. Sie spricht auf ein lächelndes Hitler, wie Sie gegenüber Ihrem neu erbauten Stadtteil Wohnungen punkten.
Zwei Mädchen turnen im Garten. Dieselben Mädchen, Nichten von Arthur Kannenberg, posieren neben den Scheinwerfern eines Mercedes und halten eine kleine Nazi-Fahne hoch, die in der Nähe der Scheinwerfer befestigt ist. (Bei dem älteren Mädchen handelt es sich vermutlich um Inger Poulsen aus Elbingerode, geboren am 5. März 1923 in Kopenhagen, Dänemark). Arthur Kannenberg kommt hinzu und küsst die Mädchen. In der nächsten Szene überreichen die beiden Mädchen und ein drittes, jüngeres Mädchen ihrem Großvater zu seinem 73. Geburtstag einen Blumenstrauß. Ihre Großmutter steht neben ihnen. Die Großmutter und die Mädchen gehen einen Bürgersteig entlang und werden vor der Villa Luise von einem weiteren Mann und einer Frau empfangen, möglicherweise den Eltern der Mädchen. Die Kamera schwenkt nach oben und zeigt ein Erkennungsschild am Gebäude.
Deutsche Arbeiter gießen Beton aus Zementmischern während der Arbeiten an der Verteidigungsanlage der Siegfried-Linie im westlichen Nazideutschland. Zwei Männer sprechen neben einem schnellen Zementmischer. Beton gießt in Eimer, die dann gehisst werden, um in Formen zu gießen. Mischer rotieren, verarbeiten Zement. Mischer gießt Zement nach unten schießen in Formen. Wasser wird auf neu geschaffenen Drachen Zähne Tank Barrieren gespritzt, um Beton durch Hydratation zu heilen. Arbeiter ohne Schirme graben Erde mit Schaufeln unter den Pfählen des Vermessers, die die Platzierung neuer Barrieren anzeigen. Männer gehen in den Graben. Der Mensch ordnet Gräser außerhalb des fertigen Bunkers an, um Bodenerosion abzuwehren. Männer stampften Boden mit Schaufeln. Ein Mann wässert neu gepflanzte Kiefernbaumknödel.
Ansicht der Panzerbarrieren „Drachenzähne“ im bewaldeten Bereich der Nazi-Festung Siegfried-Linie in Westdeutschland. Siegfried Line Pillbox Bunker im Wald. Stacheldrahtzäune als Panzerbarrieren säumen den Wald. Ein hölzerner Wachturm im Wald. Nazi-deutscher Soldat pumpt Wasser in bewaldeten halbunterirdischen Bunker. Ein beleuchtetes Display zeigt das Verteidigungsnetzwerk an.
Der britische Premierminister Neville Chamberlain kommt in der Berghof-Residenz von Bundeskanzler Adolf Hitler in Berchtesgaden an. Sie diskutieren Friedensbedingungen. Hitlers Antwort ist die Versteifung der Annexionsforderungen.