Während des Nürnberger Prozesses beschrieb Hans Frank die nationalsozialistische Vernichtungspolitik gegenüber Polen und anderen Bevölkerungsgruppen. Er schilderte die Gräueltaten an Gefangenen in Ourador-sur-Glane (Frankreich), Bande (Belgien), den Katakomben (Italien) und in der Tschechoslowakei. Nationalsozialisten verübten Zerstörungen nach dem Massaker an vielen Einwohnern der tschechoslowakischen Stadt Lidice im Jahr 1942 (als Vergeltung für die Ermordung des SS-Offiziers Reinhard Heydrich). Zu sehen waren Leichen in nationalsozialistischen Konzentrationslagern, darunter Auschwitz, im Jahr 1945. Knochen waren in den Öfen der Krematorien sichtbar. Opfer befanden sich in überfüllten Baracken, darunter befreite weibliche Gefangene. Große Haufen von Gegenständen, die den Opfern vor ihrem Tod abgenommen worden waren, darunter Gepäck, Haarlocken, Zahnbürsten, Rasierschaumpinsel, Schuhe und Kleidung, waren ebenfalls zu sehen. Auch die Knochen von Opfern waren in einem Konzentrationslager aufgestapelt. Rudolf Franz Ferdinand Höß (manchmal auch Höß, Hoess oder Hess geschrieben) beschrieb in seiner Aussage die Konzentrationslager in Auschwitz in Polen. Es werden Opfer in Krankenhäusern gezeigt, während Hess medizinische Experimente beschreibt, darunter das Senken der Körpertemperatur, das Injizieren von Giften und Infektionskrankheiten sowie das Aussetzen der Opfer in Druckkammern in großer Höhe. Ansicht verstümmelter Leichen. Schild mit der Aufschrift „Arbeit macht frei“ über dem Eingangstor des Konzentrationslagers Auschwitz. Leichen von Opfern in den Konzentrationslagern.
Beginnt mit dem Glockengeläut zum Sieg über Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Als nächstes steht auf einer Tafel: „Der Sieg führt zum Frieden“, und man sieht einen Bauern mit Vieh, das einen Pflug zieht. Aber der Erzähler sagt: „Das Problem ist jetzt der zukünftige Frieden“, und eine Karte von Deutschland wird mit „Ihr Job in Deutschland“ überlagert. Die Karikatur eines Soldaten ist auf der Karte überlagert, zusammen mit der eines amerikanischen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg und der Figur eines möglichen zukünftigen Soldaten mit ähnlicher Mission. Die Kamera fokussiert auf Teile deutscher Flugzeuge in einem wirren Haufen. Nahaufnahmen von erschöpften, besiegten deutschen Soldaten am Ende des Zweiten Weltkriegs. Ein kurzer Blick auf Adolf Hitler, der auf lebhafte und eindringliche Weise von einem Podium aus vor einem Publikum spricht und eine Rede hält. Hakenkreuzfahnen wehen an Häusern in einer malerischen deutschen Stadt. Joseph Goebbels, Reichspropagandaminister der Nazis, an einem Mikrofon. Ein kurzer Blick auf ein deutsches Konzentrationslager. Aber während sie erscheinen, verschwindet jedes der Nazi-Elemente sofort wieder und zeigt die Szenen ohne solche Nazi-Symbole und -Personen. Skelettreste von zerbombten Gebäuden. Blumenarrangements. Idyllische deutsche Landschaft und malerische alte Dörfer in friedlicher Umgebung. Die Kamera konzentriert sich auf ein Buch mit dem Titel „Deutsche Geschichte“. Kapitel I mit dem Titel „Blut und Eisen“ zeigt ein Bild von Otto von Bismarck. Deutsche Truppen marschieren in einer Parade. Der Erzähler erklärt, dass „unter Bismarck das Deutsche Reich errichtet wurde“. (Er gründete das Deutsche Reich 1871, vereinigte Deutschland mit sich selbst als Reichskanzler und behielt gleichzeitig die Kontrolle über Preußen.) Der Film zeigt berittene deutsche Lanzenreiter und spielt damit auf Bismarcks Feldzüge gegen Dänemark 1867, Österreich 1866 und Frankreich 1870 an. Deutschlands Führer feiern 1871 seinen Status als mächtigste Macht Europas. Marschierende Truppen und tanzende Mädchen in der Nähe. Bauern pflügen mit Pferd und Kuh ein Feld. Klassische friedliche ländliche Alpenszenen mit Einheimischen bei der Landwirtschaft. Eine Gruppe einheimischer deutscher Musiker spielt Volksmusik, während Dorfbewohner im Freien tanzen. Zurück zum Buch: Kaiser Wilhelm II. wird in Kapitel 2 mit dem Titel „Deutschland über Alles“ gezeigt. Versammlung deutscher Soldaten in Pickelhauben. Eine deutsche Haubitze „Dicke Bertha“ feuert. Deutsche Truppen marschieren gegen Serbien, Russland und Frankreich (mit Blick auf die kriegszerstörte französische Kathedrale). Deutsche Invasion in Belgien 1940 (mit Blick auf den in Trümmern liegenden Uhrturm). Deutsche Truppen in Italien, wie sie an kampfzerstörten Gebäuden vorbeigehen. Ein deutscher Zeppelin wirft Bomben auf britische Ziele ab und Blick auf ein zerbombtes Londoner Viertel. Die nächste Szene zeigt ein gekentertes Schiff, über dessen Rumpf Überlebende rennen. Der Film kennzeichnet die Szene als Vereinigte Staaten, als ob es sich um ein von Deutschland angegriffenes US-Schiff handeln würde. (Tatsächlich handelt es sich um das österreichisch-ungarische Schlachtschiff SMS Szent Istvan, das im Ersten Weltkrieg von italienischen Torpedobooten torpediert wurde.) Als nächstes sieht man amerikanische Soldaten in Schützengräben, die „über die Spitze“ ins „Niemandsland“ an der Westfront des Ersten Weltkriegs gehen. Blick durch ein Fenster auf Kaiser Wilhelm II. nach der Niederlage Deutschlands im Jahr 1918. Blick auf Deutsche in einem Biergarten. Malerischer Blick auf eine deutsche Stadt. Ein deutsches Orchester spielt. Amerikanische Soldaten marschieren mit wehenden Fahnen aus Deutschland ab. Zurück zum Geschichtsbuch, wo Kapitel III mit dem Titel „Heute Deutschland, morgen die Welt“ und Adolf Hitler enthüllt wird. Deutsche Truppen marschieren in Österreich ein (wo ein Zivilist tot auf dem Boden liegt). Deutsche Truppen marschieren in die Tschechoslowakei ein (wo Einheimische unter Tränen den Nazigruß zeigen). Sie marschieren in Polen ein (wo ein Mädchen über jemanden weint, der nicht zu sehen ist und auf dem Boden liegt). Sie marschieren in Frankreich ein (wo ein verwundetes, bandagiertes Kind in einem Bett weint). Als nächstes folgt eine Szene aus England, in der ein britisches Kind, das Opfer eines Bombenangriffs wurde, tot in den Überresten eines Schutzraums liegt. Deutsche Truppen marschieren in Norwegen, Holland, Dänemark, Belgien, Luxemburg und Russland ein (wo eine Frau versucht, eine tote Frau aufzuwecken). Sie marschieren in Jugoslawien ein (wo Frauen neben Kindersärgen sitzen) und Griechenland (wo eine Frau ein nacktes Kind rettet). Ein US-Handelsschiff explodiert, nachdem es von einem deutschen U-Boot torpediert wurde (nicht zu sehen). Szenen der Zerstörung, in denen Menschen tote Opfer aus den Trümmern von Gebäuden bergen. Amerikanische Truppen marschieren am D-Day (6. Juni 1944) in der Normandie in Frankreich ein. Mehrere amerikanische Soldaten fallen am Strand deutschem Gewehrfeuer zum Opfer. Verwundete amerikanische Soldaten werden in Jeeps über das Schlachtfeld transportiert und zur Evakuierung auf Landungsboote gebracht. Amerikaner gehen an riesigen Bergen zerstörter Flugzeugteile vorbei. Ein Landungsboot voller verwundeter amerikanischer Soldaten. Verwundete und tote Amerikaner auf einem Schlachtfeld. Matrosen verlassen ein brennendes amerikanisches Schiff, indem sie ins Meer springen. Ein Matrose wird in einem Rettungsboot aufgesammelt. Ein verwundeter amerikanischer Soldat wird vom Brückenkopf in der Normandie weggezerrt. Verschiedene Wunden werden von Angehörigen des US-Sanitätskorps behandelt. Weitere Szenen, in denen amerikanische Verwundete auf Tragen transportiert werden. Die Szene wechselt abrupt zu Volkstänzen deutscher Leute. Der Film endet mit Fragezeichen über die Zukunft.
Unruhen in Deutschland in den 1930er Jahren während einer Krise der Arbeitslosigkeit und Inflation, die nach dem Ersten Weltkrieg folgte. Zwei barfüßige, arbeitslose deutsche Männer schlafen in einem Park. Während der Großen Depression in den Vereinigten Staaten wird eine müde Frau durch eine Gasse gehen und in Mülltonnen schauen gesehen. Schild für Los Angeles California Leather Company, gesehen auf dem Gebäude hinter ihr. Kinder spielen in den Straßen eines Slums. In Deutschland Szene mit Jungen, die in der Hitlerjugend trainieren und Schaufeln tragen, dann Gewehre tragen und niedrige Kriechtechniken und militärische Angriffstechniken erlernen. Deutsche Bauern pflügen auf Bauernhöfen. Mehrere Nachtszenen, darunter Nazis und Brownshirts auf dem marsch, das Verbrennen von Büchern. Geheimpolizei oder Gestapo und Soldaten eskortieren einen Kirchenpriester oder Geistlichen aus einer Kirche. In Zeiten steigender antijüdischer Gefühle im nationalsozialistischen Deutschland, Szenen von Missbrauch und Gestapo-Verhaftungen einiger deutscher Bürger wie Juden, mutmaßlicher Kommunisten, politischer Feinde und anderer, die der Nazi-Partei kritisch gegenüberstehen. Eine Gruppe von Menschen greift jüdische Menschen auf den Straßen an und schlägt sie. Eine Parade der deutschen Wehrmacht-Truppen. Aufrüstung Deutschlands in den 1930er Jahren. Szenen aus geschäftigen deutschen Munitionsfabriken. Eine Junkers Stuka Flugzeugfabrik gefüllt mit Flugzeugen, die gebaut werden. Eine deutsche Artilleriesfabrik. Deutsche Luftwaffe und Panzer greifen an. Deutsche Panzer Rollen über die Landschaft. Die Szenen am Ende des Krieges der brennenden deutschen Städte. Bei einem Luftangriff alliierter Flugzeuge laufen Frauen durch bombenzerstörte Straßen des verwüsteten Berlins. Eine Frau fällt, während sie rennt. Eine Frau und Kinder Rennen in Deutschland um die Türen eines Bombenschutzbunkts. Die Bombe zerstörte die Straßen Berlins, die mit Trümmern und Trümmern übersät sind. Älterer deutscher Mann geht durch Ruinen. Kleine Lokomotive, die Autos aus gereinigten Trümmern trägt. Deutsche Zivilbevölkerung gräbt Kartoffeln in Gärten. Deutsche Frauen stehen auf einem eingestürzten Baustapel und räumen mit Schaufeln Trümmer. Der Deutsche bewässert einen neu gepflanzten Garten mit leeren Schalen von zerstörten Gebäuden im Hintergrund. Von M.G. hergestellte Zeitungen, die in Zeitungsdruckmaschinen und Abrollpressen zu sehen sind. Bindung von Heften und Zeitschriften aus einer deutschen Druckmaschine. Die skulpturale Büste Goethes übereinander die Bücher von Goethe und Schiller. Eine Montage zeigt dagegen das friedliche Leben in Deutschland vor dem Krieg und wieder Szenen des Krieges, mit wechselnden, nebeneinander angedeuteten Szenen: Deutscher Polizeibeamter begleitet Kinder über eine Straße, Bücherverbrennung durch Nazis, Gestapo-Gewaltverhaftung eines deutschen Bürgers, der verdrängt und weggeschleppt wird. Ein deutsches Fußballspiel in einem Stadion. Cook serviert einem Mann Essen. Ein Mann in einem Konzentrationslager kippt ihm eine Schüssel in den Mund. Deutsche Kinder spielen im Pool. Dann stellte man eine Szene mit deutschen Frauen und Kindern gegenüber, die während eines Luftangriffs in Zweiter Weltkrieg um einen Unterschlupf rasten. Szenen von Bombenexplosionen. Ein friedlicher Wasserfall.
Grausamkeiten an Gefangenen in Nazi-Lagern an verschiedenen Orten in und während des Zweiten Weltkriegs in von Nazi-Deutschland besetzten Gebieten. Verwundete und abgemagerte Amerikaner werden von den amerikanischen Befreiungsarmeen in Grasleben, Deutschland, ernährt und medizinisch versorgt. Maskierte Totengräber öffnen Gräber in Hadamar, Deutschland. Rund 35.000 begrabene politische Gefangene werden aufgefunden. Soldaten verhören den nationalsozialistischen deutschen Chefarzt Adolf Wahlmann im Tötungszentrum Hadamar. General Eisenhower, General Patton und General Bradley inspizieren das Lager Ohrdruf (ein Nazi-Lager) in Deutschland. Man sieht Haufen menschlicher Körper und mit Leichen gefüllte Kalkgruben. 21.000 Häftlinge stolpern mit eingeschlagenen Schädeln im Konzentrationslager Buchenwald (einem Nazi-Lager in Deutschland) umher. Überall liegen Leichen mit großen eintätowierten Nummern auf ihren Bäuchen. Zwei Kremationsöfen, die benutzt wurden. Verhungerte Menschen werden zur Behandlung in Krankenwagen verladen. (Zeitraum des Zweiten Weltkriegs).
Dieser Film enthält zahlreiche Ansichten von Bürgern im Nachkriegsdeutschland, die mit Rückblenden von Nazi-Aktivitäten in Deutschland während des Krieges verbunden sind. Am Anfang zeigt Film Zeichnung von US-Soldaten auf der Karte von Deutschland überlagert. Bewaffnete US-Truppen, früh in der Besetzung von Deutschland, gehen mit Vorsicht entlang einer Gasse, wenn eine Explosion in einem nahe gelegenen Gebäude auftritt. Deutsche Bürger gehen in einem Dorf um ihre täglichen Angelegenheiten. Viele bevormunden einen Outdoor-Markt. Rückblende nach Deutschland während Zweiter Weltkrieg, mit Blick von einem hoch überblickenden Gebäude, von Truppen, die entlang einer Straße unten marschieren. Nahaufnahme der deutschen SS-Garde, die in abgekürzter Gänsestufe eine Straße entlang marschieren. Blick auf Zivilisten in der deutschen Stadt. Deutsche Sturmtruppen marschieren auf dem Reichsparteigelände der Nazis in Nürnberg. Mehr Ansichten von Bürgern auf den Straßen einer Stadt im Nachkriegsdeutschland. Ein Blick auf mehrere deutsche Nazi-Beamte treffen sich zusammen. Eine Gruppe deutscher Zivilmänner, die sich in einem Innenhof entspannen. Eine Stadt, die mit Nazi-Fahnen und Transparenten geschmückt ist. Ansichten von ganz normalen Deutschen: Ein Arzt, ein Techniker, ein Uhrmacher, ein Postbote, ein Bauer, eine Haushälterin, Spielzeugmacher, Barbiere, Köche und Hafenarbeiter – alles bei der Arbeit während der NS-Kriegszeit. Eine Versammlung der Hitler-Jugend bei einer Kundgebung. Nahaufnahmen von Jungen, die Bandinstrumente spielen, marschieren dann durch ein Tor mit der Aufschrift "Nordmarch Lager 1935" und ziehen durch die Straßen einer Stadt. Eine andere Gruppe, in schwarzen Uniformen gekleidet und mit Rucksäcken, als sie in einer Stadt marschieren. Mitglieder des Reichsarbeitsdienstes marschieren mit Schaufeln auf den Straßen und bei einer Kundgebung auf dem NS-Gelände in Nürnberg. Mehrere Zeichentrickfilme begleiten Botschaften für US-Truppen zum Nachkriegs-Besatzungsdienst in Deutschland. Sie erinnern die Soldaten daran, dass sie Wache sind, aber sie müssen lokale Gesetze befolgen, lokale Bräuche respektieren und Eigentumsrechte respektieren. Auch, dass sie nicht lächerlich machen oder streiten mit den Einheimischen. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht mit deutschen Bürgern anzufreunden, sondern vorsichtig und misstrauisch zu sein. Ansichten der deutschen Leute, die sich gesellten und sich auf Outdoor-Märkten treffen. Ansichten deutscher Männer, Frauen und Kinder bei verschiedenen Aktivitäten, zu Hause und draußen. Erzähler sagt US-Soldaten nicht mit dem deutschen Volk brüderig zu sein.
Alliierten Militärregierung (AGM) Aktivitäten in Deutschland sehr bald nach Ende des Zweiten Weltkrieg in Europa. Die Abdeckung der ein Buch mit dem Titel "Handbuch der Militärregierung in Deutschland". Der Text zeigt an Regeln des Regierens in Deutschland. Nahaufnahme der Straßenschilder auf Gebäude an der Ecke Wilhelmstraße und Kaiserplatz in Düren Deutschland. Gebäude der AGM Hauptsitz in Deutschland. Us-Armee Soldaten auf einem Balkon einer Regierung Gebäude entfernen ein Nazi Flag und Einrichtung einer vereinigten die Flaggenstaaten ihren Platz. Männer und Frauen getötet wegen NS-Gräueltaten. Militärische Polizisten Frage der Nazis. Deutsche Bürger Fräsen über auf einer Straße. Sie werden über die Alliierten von Gesetzen und Verordnungen durch Aushänge und andere Mittel informiert. Deutsche Bürger lesen eine Verbündete. Eine Anhörung durchgeführt werden, für Personen, die der Identität der Alliierten Gewerkschaftsorganisation abgehalten. Ein Mensch verfügt über Waffen, die illegal sind und für die der Besitz ist mit dem Tode bestraft, entsprechend der Erzähler.