Britische Truppen und Zivilisten feiern in England Weihnachten, das zweite Jahr des Krieges. Geschenke und Champagnerflaschen unter einem Weihnachtsbaum. Eine Gruppe britischer Truppen versammelt sich um einen Weihnachtsbaum und nimmt Geschenke unter ihm hervor. Evakuierte britische Kinder besuchen eine Weihnachtsfeier in einem großen Anderson Shelter (Luftschutzbunker). Die Kinder tragen Partyhüte und schlagen zum Spaß mit einem Luftballon herum.
Deutschlands Vorbereitungen für die Invasion des Vereinigten Königreichs im 2. Weltkrieg. Deutsche Soldaten studieren Papiere an einem Schreibtisch und bereiten sich auf eine direkte Invasion Englands vor. Die Soldaten betrachten gegenlichtbeleuchtete Aufklärungsfotos mit einer Lupe und beobachten die Umrisse der Schiffe. Ein deutscher Pilot in einem Flugzeug im Tiefflug nahe der Küste von Dover, Portsmouth und Plymouth. Ein deutsches Torpedoboot oder Schnellboot, auch S-Boot genannt, auf See mit hoher Geschwindigkeit. Deutsche Matrosen und Offiziere auf dem Deck eines Schnellboot-Torpedoboots. Fallschirmjäger der deutschen Armee beim Sprungtraining. Deutsche Fallschirmjäger springen aus geringer Höhe und an Drähten hängend aus simulierten Flugzeugen, während sie das Landen und Rollen üben. Deutsche Fallschirmjäger an der offenen Tür eines Flugzeugs und springen in einer Reihe aus dem fliegenden Flugzeug. Mehrere Fallschirme in der Luft. Eine Skizze zeigt die Schichten der britischen Verteidigungsstellungen von der Küste landeinwärts. Britisches Flugboot über Wasser. Geschützturm eines Flugboots im Einsatz. Alliierter Signalmann benutzt tragbare Signallampe. Matrose auf einem Schiff benutzt eine große Signallampe. Ein britisches Schiff in der rauen Nordsee während eines Sturms. Britische Matrosen werfen bei einer Minenlegeoperation große runde Kontaktminen ins Meer, an denen man Hertz-Hörner erkennen kann. Sperren mit Stahlnetzen für U-Boote vor einem britischen Hafen zum Auffangen von U-Booten und Überwasserschiffen.
Motoren von Bristol Beaufighter angehängt wird in einer Fabrik in England. Mädchen arbeiten im Werk.
Ein Mann in Home Guard uniform bei der Arbeit in einer Fabrik in England. Rumpf des Flugzeugs ist an Kotflügel mittleren Abschnitt. Szenen im inneren Rumpf von Night Fighter. Frauen arbeiten am Rumpf. Ebenen zu Ende aus. Menschen arbeiten am Motor.
Bristol Beaufighter Taking off Für Trial flight in einer Fabrik in England. Drei Beaufighters in der Luft. Bristol Beaufighter Flugzeug in der Luft.
Amerikanischen Tomahawk Flugzeuge wird montiert in einem Hangar in England. Mechanik arbeiten. Linien der Tomahawks zUSAmmengestellt. Ferry pilot Ebene diskutieren mit Mechanik.