Animierte Karte zeigt nationalsozialistischen Machtübernahme in der Tschechoslowakei im Jahre 1939. Der St. Patrick's Cathedral in New York City. Italienische Zerstörer, RN Camicia Nera, in der albanischen Hafen, während der italienischen Invasion. Italienische Truppen marschieren entlang der albanischen Pier. Italienische Truppen in Albanien auf Fahrräder; in Lkw;und L3 tankettes. Präsident Franklin Roosevelt schreiben Briefe an Hitler und Mussolini, fordert Sie zur Achtung der Unabhängigkeit von 33 europäischen Ländern. Hitler Adressierung der Bundestag macht Spaß von Roosevelt's Schreiben, und die delegierten Lachen und applaudieren. Göring und Goebels gesehen sind vorhanden.
Eine große Anzahl von Passagieren an Bord des Ozeandampfers SS Manhattan (später USS Wakefield) in den Vereinigten Staaten. Szene vom Januar 10,1938, als die USS Manhattan von ihrer Europareise zurückkehrt. Eine große Anzahl von Passagieren an Bord des Schiffes. Der US-Botschafter in Nazi-Deutschland, William E. Dodd, wird von Medienvertretern über seine Europareise interviewt. Er erklärt, dass das Leben in Europa zu dieser Zeit entmutigend ist und dass es in Europa eine Krise gibt, da der deutsche Nazismus und Faschismus überall an Boden gewinnen. Im nächsten Schuss, ab 1939, ist das Schiff unterwegs und kommt am 30. September 1939 im New York Harbour an, mit 1837 Personen, der größten Passagierzahl aller Zeiten. Zu den Passagieren gehören viele Amerikaner aus Übersee, die Anfang Zweiter Weltkrieg aus dem vom Krieg zerrissenen Europa fliehen. Ein Schild auf dem Schiff: 'Manhattan United States Lines'. Die Passagiere in Massenzahlen an einem Hafen. Die Freiheitsstatue im Hintergrund.
Adolf Hitler und Hermann Göring steigen gemeinsam die Stufen von Hitlers Berghof in Berchtesgaden, Bayern, hinauf. Drinnen unterhalten sie sich. Man sieht sie in verschiedenen Räumen des Gebäudes. Hitler und Göring heben sich vor den großen Fenstern eines Zimmers ab, in dem ein langer Tisch und ein Globus stehen. Ein Szenenwechsel zeigt den NS-Außenminister Joachim von Ribbentrop, der im August 1939 in Moskau vom sowjetischen Außenminister Wjatscheslaw Molotow empfangen wird. Dort verhandelten sie den deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt (auch Molotow-Ribbentrop-Pakt genannt). Von Ribbentrop sitzt mit sowjetischen Unterhändlern zusammen. Verschiedene Zeitungen spiegeln die unterschiedlichen weltweiten Meinungen wider. Einige fragen sich, ob Krieg oder Frieden bevorsteht. Eine andere berichtet, dass der Reichstag die diplomatische Initiative unterstützt. Eine weitere deutet an, dass England und Frankreich eine Entscheidung treffen müssen. Eine Schlagzeile lautet, Chamberlain werde den Krieg wollen. Als Nächstes sieht man polnische Streitkräfte bei einer Parade unter der Inspektion von General Władysław Bortnowski. Unter den paradierenden Einheiten befinden sich berittene Kavallerie, marschierende Infanterie, eine Formation von PZL P.11-Jagdflugzeugen, Tk-3-Panzeretten (Tankietka), 120-mm-Feldgeschütze, CP7-Ursus-Artillerieschlepper mit Waggons, auf Lastwagen montierte Flugabwehrkanonen und Armeelastwagen mit Soldaten. Die Szene wechselt zu deutschen Fliegern, die Bomben auf Flugzeuge laden, Maschinengewehre scharf machen, betanken und die Funktionsfähigkeit von Flugzeugkomponenten wie den Geschütztürmen testen. Ein Pilot sitzt im Cockpit, während die Triebwerke eines Dornier Do 17-Bombers anlaufen. Das Bodenpersonal entfernt die Bremsklötze, und das Flugzeug rollt zur Startbahn. Ein Heinkel He 111-Bomber rollt ebenfalls. Zwei von ihnen starten. Eine Do 17 startet, gefolgt von weiteren He 111. Nahaufnahme einer, die beim Start tief über der Kamera fliegt. Eine gemischte Formation deutscher Flugzeuge in der Luft, darunter mehrere Jagdflugzeuge, die Deckung geben. Neun Dornier Do 17 und andere Bomber. Luftaufnahme einer Do 17, aufgenommen vom Flügelmann. Nahaufnahme mehrerer He 111 in Formation. Nahaufnahme des Bordschützen im Geschützturm. Drei getarnte Do 17 fliegen weit unten. Nahaufnahme des Piloten im Cockpit einer He 111, sein Flügelmann links daneben. Weitere Aufnahmen von Do 17 über einem Flickenteppich aus Ackerland. Bordschütze bereitet sich in seinem Geschützturm vor. Flakwolken, aus dem Cockpit eines Flugzeugs gesehen. Bomben fallen und explodieren auf eine Stadt. Eine Reihe von Bombenkratern erstreckt sich über eine ebene Fläche. Blick aus einem Flugzeug auf beschädigte polnische Flugzeuge auf einem Flugfeld. Bilder der Verwüstung am Boden, darunter zerstörte Gebäude und polnische Flugzeuge. Wellen deutscher Junkers Ju 87 (Stuka) Sturzkampfbomber starten, fliegen in Formation und lösen sich zum Angriff auf Ziele ab. Blick aus dem Cockpit eines Bombers durch den rotierenden Propeller beim Sturzflug auf einen Rangierbahnhof, anschließend beim Abfangen mit aufsteigenden Rauchwolken. Mehrere deutsche Offiziere begutachten die Schäden an der Bahnstrecke. Zerstörte Brücke und Werft. Das deutsche Schlachtschiff Schleswig-Holstein bombardiert am 1. September 1939 den polnischen Stützpunkt auf der Westerplatte in Danzig. Deutsche Artillerie feuert in Polen. Formation von Do-17-Bombern über dem Gebiet. Beschädigte und verlassene Holzwagen am Straßenrand, auf dem polnische Zivilisten mit Pferdewagen evakuiert werden und ihr Vieh in Sicherheit bringen. Zerstörte polnische Artillerie, Ausrüstung und Pferde während des deutschen Überfalls. Männer heben Gräber aus und begraben tote polnische Soldaten. Luftaufnahmen eines zerbombten Teils von Warschau. Polnische Bürger suchen an verschiedenen Orten Hilfe. Deutsche Truppen marschieren in Warschau, darunter auch im Stechschritt. Nahaufnahmen von Adolf Hitler bei der Parade.
Der Film beginnt mit einer Karte von Europa, die die schwarz schattierte Region der Sowjetunion zeigt und auf Deutschland und Finnland hinweist. Als Nächstes werden bewegte Bilder von ländlichen Gebäuden gezeigt, die in Finnland, Ende 1939, während des Russo-Finish-Krieges (oder „Winterkrieg“) in Brand geraten sind. (Der Erzähler kommentiert, dass Finnlands Bevölkerung nur 4 Millionen betrug, während die der sowjets 180 Millionen betrug.) Sowjetische Bomber sind hoch oben am Himmel zu sehen. Eine einsame Frau beeilt sich auf einer Straße in Helsinki, Finnland, vorbei an Trümmern eines bombardierten Gebäudes. Im Hintergrund steigt Rauch auf. Finnische Feuerwehrleute ziehen einen Schlauch an, um zahlreiche große Brände in Helsinki zu bekämpfen. Verschiedene Ansichten von Bränden in der Hauptstadt.
Film wird geöffnet und zeigt die Deutsche Armee in einer österreichischen Stadt (Wien) in der so genannten "Anschluss" von 1938. Menge Futter die Gehwege sind einladend. Einige machen den Hitlergruß. Szene verlagert sich König Zog, von Albanien Überprüfung ein Kontingent von seinen Truppen marschieren über ein Feld. Er begrüßt Sie. Als nächstes wird eine italienische Marine Zerstörer ist gesehen Einlaufen in einen Hafen in Albanien, während der italienischen Invasion von 1939. Die italienischen Truppen von einem Schiff in Albanien aussteigen. Nahaufnahme des italienischen Soldaten in Formation auf dem Dock. Italienische gepanzerte Fahrzeuge die Bewegung entlang einer albanischen Straße. Zuschauer schauen Sie ruhig von bürgersteigen. Italienische Panzer und Lastwagen heben Staub auf einer Landstraße. Die italienischen Truppen in offenen Fahrzeugen auf einer Straße der Stadt. Nahaufnahmen von Ihnen. Die italienischen Truppen und Lkw auf einer ländlichen Straße durch Farm Land. Adolf Hitler Adressen der Reichstag (Treffen in den Kroll Opera House) über den Einmarsch in Polen 1939. Blick auf die Silhouette Arme und Hände, auferweckt vor der Kamera Position in den Hitlergruß zu Hitler während der Rede.
Japanische Truppen marschieren für Kaiser Hirohito auf einem weißen Pferd. Italienische Truppen goosestep und deutsche Truppen goosestep auf Parade. Blick auf eine österreichische Stadt mit schneebedeckten Alpen im Hintergrund, als deutsche Truppen am 13. März 1938 während des Anschlusses in Österreich einmarschierten. Einheimische Bürger begrüßen sie, zeigen Hakenkreuzflaggen und grüßen die Nazis mit geradlinigen Armen. Truppen, Militärfahrzeuge, Panzer, Motorräder und von Pferden gezogene Artillerie bilden die deutsche Invasionstruppe. Verlagerung nach Spanien, wo kriegszerstörte Gebäude die Auswirkungen der deutschen und italienischen Intervention während des spanischen Bürgerkrieges widerspiegeln. Ein Esel, der in der Nähe des Artillerieses des Feldes steht. Artillerie aus einem Stadtpark in Spanien abgefeuert. Artilleryman mit einem Entfernungsmesser. Deutsche Geschützbesatzung mit schwerem Artillerieteil. Soldaten mit Adrian-Stahlhelmen feuerten ein wassergekühltes zweirädrige Maschinengewehr ab. Spanier tragen Verwundete auf einer Bahre. Während eines Bürgerkriegs wurden versehentlich spanische Zivilisten getötet. Hungernder Hund, der auf der Straße läuft. Riesiges Plakat von Francisco Franco und Ansicht von ihm bei der Überprüfung des Stands zur Begrüßung der marschierenden nationalistischen Truppen. Wiederholung von Hirohito Überprüfung der Truppen und italienischen und deutschen Truppen goosestep. Adolf Hitler und Benito Mussolini stehen gemeinsam im offenen Wagen auf dem Weg nach Fuhrerbau in München, Deutschland, zur Unterzeichnung des Abkommens zwischen Deutschland, Italien, Großbritannien und Frankreich im Jahr 1938. Neville Chamberlain und Edouard Daladier fahren im Auto nach Fuhrerbau. Ansichten der Direktoren, die die Abkommen unterzeichnen. Zuerst Adolf Hitler, gefolgt von Premierminister Neville Chamberlain, Benito Mussolini und Edouard Daladier. Nach der Unterzeichnung mischen sich die Prinzipale und Hermann Göring zusammen und unterhalten sich. Szenenwechsel in die Nacht in Rom, Italien, wo Benito Mussolini eine riesige Schar anspricht, die sich in der Nähe der Gedenkstätte für Viktor Emmanuel versammelt, um ihn nach seiner Rückkehr aus München anzufeuern. Als nächstes werden deutsche Truppen in das Sudetenland (Tschechoslowakei) einmarschiert, das von fröhlichen ethnischen deutschen Einwohnern begrüßt wird. Banner sind über eine Straße gestreckt. Man dankt dem Führer. Mehrere Szenen jubelender Bevölkerung. Eine Frau streut Blumen auf einer Straße. Hitler kommt, steht in einem offenen Auto und wird mit Jubel der Jubel empfangen. Eine militärische Blaskapelle spielt aus den offenen Betten zweier sich bewegender Armeelruder. Die Wegweiser weisen nach Prag (Prag), Eger (Cheb), Joachimstal (Jáchymov) und Komotau (Chomutov) nach der deutschen Annexion. Die Szene verlagert sich nach Prag, wo deutsche Truppen die Stadt besetzen. Hochrangige deutsche Offiziere in einem Auto kommen durch das Tor vom Hof d´honneur der Prager Burg auf den Hradčany-Platz. Die nächste Sequenz zeigt einen italienischen Zerstörer der Freccia-Klasse im albanischen Hafen von Durrës. Eine italienische L3/35 Tankette wird von einem großen Frachtschiff angetrieben. Italienische Truppen auf Fahrrädern fahren in einer Stadtstraße. Es wird eine deutsche Flak-Kanone aus dem Jahr 88mm gezeigt, die an einer Festung mit Blick auf einen Fluss und eine Stadt montiert ist. Die letzte Szene zeigt Adolf Hitler vor einer Bundestagsversammlung im Kroll-Opernhaus (alternativer Treffpunkt nach dem Verbrennen des Reichstags). Er liest verächtlich aus einem Brief des US-Präsidenten Roosevelt vom 14. April 1939, in dem er um die „Zusicherung gebeten wird, dass Ihre Streitkräfte nicht das Gebiet oder den Besitz der folgenden unabhängigen Nationen angreifen oder überfallen werden: Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Schweden, Norwegen, Dänemark, die Niederlande, Belgien, Großbritannien und Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Griechenland, Türkei, Irak, die Araber, Syrien, Palästina, Ägypten und Iran.“ Während Hitler durch die Litanei der Nationen liest, bricht der Bundestag in Lachen aus.