Ein Pilot der United States Army Air Force sitzt im Cockpit. Die Rückprojektion simuliert Wolken von außen aus Sicht des Pilotenfensters.
Eine Gruppe von Flugzeugen der United States Army Air Force im Flug. Die Flugzeuggruppe fliegt über weißen Wolken am Himmel. Eine Boeing B-29 Superfortress, die von einem anderen Flugzeug aus gesehen fliegen kann. Ein „X“-Zeichen trägt die Empennage der fliegenden Boeing B-29 Superfortress. Ein Paar Boeing B-29 Superfortress Bomber im Flug. Beide Flugzeuge tragen auf dem Empennage „A“. Eine dicke Wolke bildet sich über einem Bombengelände, während eine Gruppe von Bombern wegfliegt. Boeing B-29 Superfortress wirft Bomben über das Ziel, fliegt über eine Stadt. Bomben werden über einer Küste abgefeuert. Eine dicke Rauchwolke von Bombenstandorten verdeckt die Sicht aus der Luft.
Gefangene deutsche Truppen werden von US-Soldaten sortiert. Europäische Flüchtlinge stehen auf Trümmern. Ein Zivilist mit einem Verband um den Kopf geht an einer Reihe deutscher Gefangener entlang und untersucht jeden einzelnen, bevor er auf den letzten in der Reihe zeigt und ihn damit belastet.
Präsident Harry S. Truman in Deutschland bei der Potsdamer Konferenz während des Zweiten Weltkriegs. Präsident Truman, Admiral William D. Leahy und Außenminister James F. Byrnes im Dienstwagen in Berlin. Angehörige des Secret Service stehen auf dem Trittbrett von Präsident Trumans Wagen. Ein Mann fotografiert Präsident Truman. Präsident Trumans Wagen fährt an der Kamera vorbei. In der nächsten Szene erreicht die USS Augusta, ein Kreuzer der Northampton-Klasse, den Hafen von Brüssel (Place des Armateurs 6, 1000 Bruxelles, Belgien). Die USS Augusta wird von zwei Schleppern geschleppt. Belgische Menschenmengen winken dem Schiff zu. Matrosen an Deck der USS Augusta. Präsident Truman und General Dwight D. Eisenhower marschieren in Frankfurt am Main, Deutschland, in die Ehrengarde ein. Präsident Truman und Eisenhower unterhalten sich. Präsident Truman und Admiral Leahy besteigen am Frankfurter Flughafen die Douglas VC-54C (2107451), auch „Heilige Kuh“ genannt, das erste Präsidentenflugzeug der USA (später Air Force One). Das Flugzeug rollt auf die Startbahn.