Zwei Zug lädt der Lend Lease Material in Khorramshahr,Iran. Ein beladener Zug mit M-4 Panzer und anderen geladenen Kiste mit Lkw und schwere Güter weg bewegen.
Eine Dampflokomotive fährt während der Zweiter Weltkrieg an einem Bahnhof in Arak, Iran, an. Iranische und indische Sikh-Soldaten treffen sich am Bahnhof und schütteln sich die Hand. US-Soldaten steigen aus, gehen in den Kasino am Bahnhof und begrüßen sich gegenseitig auf dem Bahnsteig. Ein amerikanischer Soldat zieht eine Zigarette heraus und steckt sie ihm in den Mund.
US-Soldaten marschieren von einem Bahnhofsplattform in Arak, Iran, zu einem Kasino hinter der Station während Zweiter Weltkrieg. Militärjeeps sind in der Nähe des Bahnhofs geparkt, einschließlich eines, das als „26. Field Hospital“ gekennzeichnet ist. Andere US-Soldaten warten und reden miteinander auf einem belebten Bahnsteig.
US-Soldaten inspizieren die Inschrift von Fath Ali Shah aus der Zeit Qajar in Cheshmeh-Ali, Ray (Rey) Iran, auch bekannt als Shahr-e Ray) während der Zweiter Weltkrieg. Ein Offizier der US-Armee, der eine runde Brille trägt, erklärt den anderen Offizieren die Inschrift. US-Soldaten hören auf Offiziere.
Ein US-Soldat hat eine Titelkarte, während junge iranische Männer um ihn herum posieren. Im Iran wurden verschiedene englische Geschäftszeichen gefunden, die US-Soldaten versorgten, die während der Zweiter Weltkrieg in der Gegend stationiert waren. Die Schilder lauten „in Bounds to O.R.S. Only Café Restaurant Texas“ und „Stop Here is the Americans Meeting Place“ und „Hotel Ritz“ in Englisch und Arabisch.
US-Soldaten betreten die Black Cat Bar in Teharan, Iran. Eine Rikscha zieht vorbei an der Bar Astoria und anderen iranischen Geschäften. Blick auf modernistische Gebäude in Teheran. Zwei US-Soldaten passieren die Texas Bar and Restaurant mit der Aufschrift „STOP Here is the Americans MEETING PLACE“. Eine Busfahrt zum Gebäude des Nationalrats auf dem Baharestan Square, Teheran. Wagen und Fußgänger fahren an der Brown Derby Bar und Restaurant vorbei, auf dem Schild „LET's EAT“ steht. Kleidung hängt vor der Hollywood Wäscherei in Teheran mit Schild in Englisch und Persisch. Eine Kamelkarawane hält den Verkehr an, während Kamele die Straße überqueren.