Die Eröffnung zeigt eidesstattliche Erklärungen, die die Echtheit der Quellfilme belegen. Blick auf die Inselfestung von Corregidor, während japanische Truppen sie besetzen, während Amerikaner und Filipinos mit den Händen nach oben stehen und sich ergeben. Japanische und amerikanische Armeeoffiziere, die Gespräche führen. Die Szene wechselt zu Generalleutnant Jonathan Wainwright mit Mitgliedern seines Stabs: Brigadier General Lewis C. Beebe; Oberstleutnant John R. Pugh; Major William Lawrence; und Major Tom Dooley, als sie am japanischen Hauptquartier in Bataan ankommen, um über die Kapitulation zu sprechen. Sie stehen vor dem Holzgebäude und werden vom Kommandanten der japanischen Kaiserarmee von 14., General Masaharu Homma, begrüßt, als er die Stufen des Gebäudes hinaufsteigt. Als nächstes werden die Amerikaner an einem Tisch auf der Veranda sitzen gesehen, gegenüber General Homma, der General Wachi zu seiner Linken und Colonel Nakayama zu seiner Rechten hat. Reporter, ein Dolmetscher, Kameramänner und andere sind ebenfalls auf der Veranda. General Homma und Wainwright diskutieren die Kapitulation. (Diese Diskussionen erwiesen sich als fruchtlos, da Homma die Kapitulation der gesamten philippinischen Garnison forderte und Wainwright versuchte, dies zu vermeiden, indem er auf mangelnde Autorität hinwies. Daraufhin beenderte Homma das Treffen, und Wainright und sein Stab kehrten nach Corregidor zurück, wo er am 6. Mai 1942 schließlich alle Kräfte auf den Philippinen dem japanischen Oberst Sato, dem Kommandeur der Infanterie 61., übergab.) Kamera im Freien schwenkt über Corregidor Island. Szenen von Gefangenen, die im sogenannten Garagengebiet von Corregidor standen, wo amerikanische und philippinische Kriegsgefangene nach ihrer Kapitulation am 6.. Mai beigesetzt wurden. Der Rest des Films zeigt verschiedene Szenen von Kriegsgefangenen auf Bataan, die sich unter japanischer Bewachung bewegen. Ein provisorisch beschildertes Schild weist auf den Weg nach Mariveles, wo der berüchtigte Todesmarsch von Bataan begann.
Während des Zweiten Weltkriegs werden in den USA Nazi-deutsche Spione bei einem Sabotageversuch gefasst. Auf einem Gebäude steht „Federal Bureau of Investigation“. Ein Beamter sitzt an einem Schreibtisch in einem Büro. Ein U-Boot ist auf See unterwegs, während ein Besatzungsmitglied durch ein Periskop schaut. Bilder von Nazi-deutschen Möchtegern-Saboteuren, die von Küstenwachepersonal gefasst und vom FBI festgenommen wurden, nachdem sie in der Nähe der Küste von Amagansett, Long Island und Ponte Vedra Beach, Florida, gelandet waren. (Dies war die Operation Pastorius, die 1942 einen Nazi-deutschen Sabotageplan auf US-Boden vereitelte.)
Ein Bild des deutschen Führers Adolf Hitler. Aufnahmen des Angriffs Japans auf Pearl Harbor während des Zweiten Weltkriegs. Eine Nachstellung zeigt die Landung der Möchtegern-Saboteure der Operation Pastorius in Long Island, New York, und die Anwesenheit des FBI vor Ort, wo es Beweise sammelt, die die Deutschen vergraben hatten. Beweise für ihre Pläne, verschiedene Orte in den Vereinigten Staaten zu bombardieren, werden vom FBI gesammelt und dem US-Militär vorgelegt. Ansichten einiger ihrer erbeuteten Ausrüstungsgegenstände und Uniformen. Gesichter der gefangenen Kriminellen der Operation Pastorius (darunter George John Dasch, Ernst Peter Burger, Herbert Haupt, Heinrich Heinck, Eddie Kerling, Herman Otto Neubauer, Richard Quirin, Werner Thiel) während ihrer Anhörung vor dem Militärtribunal im Juli - August 1942.
Rückkehr in die Vereinigten Staaten von Marines vom 2 Raider Bataillon, bekannt als "Carlson's Raiders" (unter der Leitung von Oberstleutnant Evans F. Carlson). Sie kommen in Pearl Harbor, Hawaii, an Bord des U-Boots USS Argonaut (SS-166) nach Abschluss ihrer berühmten Makin Island Raid im August,1942, während Zweiten Weltkrieg . Eingefügte Ansicht von aufgetaucht, U-Boot, wie es ausgelöst wird, seinem Deck gun. Entfernter Rauch entsteht im Meer aus einem brennenden Schiff. Szene schaltet zurück, Hawaii, wieder, wie das Argonaut kommt auf einem Pier in Pearl Harbor. Admiral Chester Nimitz Boards das U-Boot und schüttelt Hände mit Lieutenant Commander John R. Pierce, USN, kommandierender Offizier der Argonaut Hotel. Major James Roosevelt, USMCR, Executive Officer, zweite Raider Bataillon (der Präsident der Sohn) begrüßt der Nimitz, dann schüttelt Hände mit ihm. Anzeigen abgelegter Waffen und Ausrüstung der Marines auf dem Boot's Deck. Segler Transport einen verwundeten Marine auf einen Wurf. Der Rest der Marines beginnen, Schritt aus der Argonaut, zum Pier und Spaziergang, vorbei an einem militärischen Ehrengarde mit Gewehren, at Parade Rest.
Die Eröffnungsszene zeigt (dramatisiert) die Anwesenheit deutscher U-Boote vor der Atlantikküste, die 1942 nationalsozialistische deutsche Saboteure der Operation Pastorius nach Long Island, New York und Florida bringen. Blick auf deutsche U-Boote im Meer. Ein Wissenschaftler in einem FBI-Labor untersucht Sprengstoffe, die bei der Aufdeckung des Sabotageversuchs gefunden wurden, darunter TNT-Blöcke und Sprengstoffe, die wie Kohlestücke aussehen. J. Edgar Hoover beschreibt, wie die Sprengstoffe im Zweiten Weltkrieg darauf ausgelegt waren, amerikanische Bürger und die Rüstungsindustrie anzugreifen. Gefangenentransporter mit Militärwachen, die auf Plattformen mit roten Türen stehen, fahren in ein Gerichtsgebäude in Washington DC ein. Blick in die Gefangenentransporter deutscher Agenten („U-Boot-Saboteure“), die vor ein Militärgericht gebracht werden. Blick auf den Angeklagten und die Militäroffiziere des Gerichts, die während des Prozesses im Gerichtssaal sitzen. Militärrichter sind während des Gerichtsverfahrens sitzend zu sehen. Blick auf eine Wand mit Aktenschränken und eine Hand, die in einen Schrank mit der Aufschrift „geheim“ greift. Vergangene Ereignisse zeigen Adolf Hitler bei Besprechungen mit seinem Stab. Eine animierte Karte zeigt Nazisymbole über dem Umriss der Vereinigten Staaten. Im Hintergrund eine US-Flagge. Der Direktor des FBI (Federal Bureau of Investigation) John Edgar Hoover in den Vereinigten Staaten. Er sitzt an einem Schreibtisch in seinem Büro. Er spricht über feindliche Agenten, Hitlers Wunsch, die Vereinigten Staaten zu bestrafen, und den Sieg der Vereinigten Staaten über sie.
Aktivitäten japanischer Soldaten in Corregidor, philippinische Inseln während der Schlacht auf den Philippinen von Zweiter Weltkrieg im Jahr 1942. Eine Reliefkarte von Corregidor, Bataan und Manila. Die Insel Corregidor. Japanische Marine Aichi D3A 'Val' im Flug über die Insel. Rauch steigt durch Bombardierung. Japanische Marineinfanteristen landen an einem felsigen Strand von Corregidor. Japanische Soldaten tragen Flammenwerfer, die mit Hilfe einer Leiter eine Klippe hinaufklettern. Ein Soldat benutzt einen Flammenwerfer auf einem überdachten Graben. Mehrere japanische Soldaten laufen am Fuß eines steilen Hügels entlang. Japanische Soldaten und britische und US-Kriegsgefangene im Vordergrund um die Zeit der Kapitulation der alliierten Truppen an Japaner. Gebäude im Hintergrund. Ein Stauballon, der nahe am Boden festgemacht wurde. Eine Gruppe von Männern aus den USA, Großbritannien und Japan. Der US-Armeegeneral Jonathan Wainwright spricht mit zwei britischen Männern. Im Vordergrund sprechen japanische, britische und US-amerikanische Männer. Zwei japanische Offiziere betreten ein Gebäude und ein Offizier begrüßt. Die Männer auf der Veranda des Gebäudes. Die Küste von Corregidor im Vordergrund. US- und britische Gefangene auf einem Hügel. Japanische Soldaten klettern einen steilen Hügel hinauf. US- und britische Matrosen und Männer marschieren. Die Einbettung von Gummi wurde zerstört. Eingang zu einem Tunnel auf der Seite einer felsigen Klippe. Der Innenraum des Tunnels ist mit Schreibtischen und Schreibmaschinen ausgestattet.