Während des Zweiten Weltkriegs in der Schlacht von Midway explodieren Bomben entlang der gesamten Küste von Midway Island, die von japanischen Bombern (unsichtbar) angegriffen werden. Ein Angriff trifft auf den Öllagerstandort, wodurch schwarzer Rauch steigt. Viele Bomben erzeugen lang anhaltende Rauchwolken.
An der Operation Pastorius beteiligte Nazi-Spione werden vor dem Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten in Washington DC angeklagt. Außenansichten des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten. Die gefangenen Möchtegern-Saboteure werden in gepanzerten Gefangenentransportern zum Gericht gebracht, um dort wegen Spionage, versuchter Sabotage und Hochverrats angeklagt zu werden. Blick auf die Angeklagten in den Transportern und die Einfahrt der Transporter in die Nähe des Gerichtsgebäudes. Ein Agent des Federal Bureau of Investigation (FBI) gräbt mit einer Schaufel an Sandstränden in Long Island, New York, um dort von den Spionen gelagerten Sprengstoff zu finden. Ein FBI-Agent zeigt die Brandsätze, die die Deutschen mit sich führten, als sie von einem U-Boot aus an der Atlantikküste landeten. Ein FBI-Agent zeigt erbeutete Uniformen, einen Gürtel mit Geld, Holzklötze mit versteckten Zündhütchen, Kugelschreiber und Bleistifte, die Brandsätze zum Feuermachen enthalten. Ein Brandstift wird vorgeführt. Sieben von Präsident Roosevelt ernannte US-Generäle, die den Fall verhandeln sollen, sind außerhalb des Gerichtsgebäudes zu sehen. Die Generäle betreten den Gerichtssaal. Zwei hochrangige US-Beamte, die zur Verteidigung der Angeklagten ernannt wurden, betreten den Gerichtssaal. Gefangene betreten den Gerichtssaal, eskortiert von Wachen. John Edgar Hoover, Direktor des Federal Bureau of Investigation (FBI) der Vereinigten Staaten, betritt den Gerichtssaal. Die Beamten setzen sich. Der US-Justizminister Francis Beverley Biddle ist anwesend und während der Gerichtsverhandlung zu sehen. Gefangene sitzen während des Prozesses. (Zweiter Weltkrieg).
US-Oberstleutnant Evan Carlson mit seinem 2. Marine Raiders Bataillon, das im Zweiter Weltkrieg den Spitznamen „Carlsons Raiders“ in Guadalcanal, Salomonen, erhielt Carlson's Raiders halten eingefangene japanische Flagge, Gewehre, Munitions und Maschinengewehre. Nahaufnahme von Tätowierungen auf dem Arm einer US-Marine, die eine Bulldogge mit einem Kampfhelm und darunter ein Schädel- und Kreuzknochen-Symbol zeigen. Worte über der Bulldogge sagen „Island“ und „US Marines“. Unter der Bulldogge steht "First to fight" und "Raiders". Colonel Carlson posiert mit Carlsons Raiders.
Merchant Marine Offizier Kandidaten lernen Seemannschaft an den Vereinigten Staaten Merchant Marine Academy (USMMA ) in New York, USA. Blick von Long Island. Boote, verankert in einem Hafen. Die Kandidaten Studie an einem Tisch. Sie essen. Kandidaten in die Bowditch Halle. Ein Handbuch von Schiff bau gelesen wird. Ein Offizier lehrt Prinzipien der Stabilität in einer Klasse. Die Kandidaten erfahren Sie auf einem Schiff Modell. Sie sehen durch ein Equipment. In einer Klasse ein Kandidat sieht durch ein Equipment und schreibt auf einer Tafel. Der Arbeit der Kandidaten auf riesigen Blätter mit einer geometrischen Kompass und eine Waage. Sie betreiben einen Meteorologie instrument Hinweis und Lesungen. Blick auf "Zertifikat der Registry' und 'Certificate of Inspection".
Blick von der USS New York (BB-34) eines Wasserflugzeugs abnehmen. Große Gruppe der Segler beobachten von Deck aus. Amerikanische Flagge angezeigt am Mast. Blick auf die Flak Crew in Stahlhelme und des Schiffes Überbau. Das Schiff zeigt die maritime Signal Flag M, "Mike",eine orange Kreuz des hl. Andreas auf einem weißen Feld, das verwendet wird, um anzugeben, "Mein Schiff ist gestoppt, so dass kein Weg." Segler stehen auf dem Achterdeck mit Transport Schiff von Atlantic convoy sichtbar hinter ihnen. Eine lenkbare gesehen aloft. 14-inch Guns of USS New York sichtbar sind hinter einem gun Crew auf einem 3-Zoll Flak. Komplette Verlagerung in Szene zu einem kalten Wetter Port (Schottland, Island oder?) mit Eis sichtbar auf dem Schiffsboden. Ein Seemann macht halbherzigen Versuch zum Entfernen von Eis aus dem Schiff die OS2U Kingfisher Wasserflugzeug.Die Schiffe not Life Rafts sind von Eis bedeckt.
Animierte Karte der nordöstlichen Vereinigten Staaten begrenzt mit mittleren Staaten und südöstlichen Staaten. Die Karte zeigt die geographische Zustand des nordöstlichen Staaten. Karte Marken Staaten Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey und Pennsylvania. Karte zeigt Nordosten Siedlung während der Kolonialzeit von Scotch, Engländer, Holländer, Deutsche, und Schweden. Zeigt auch den Zustrom der französischen Kanadier im frühen 19. Jahrhundert und die Einwanderer aus verschiedenen Ländern belegen nordöstlichen städtischen Zentren. Karte erklärt die Bevölkerung der Region belegen.