In den letzten Tagen des 1. Weltkriegs, am 1918. Oktober, werden italienische Truppen gegen österreichisch-ungarische Truppen vorgeführt. Die Italiener rücken vor und setzen nachts einen großen Sucher über die Gräben. Granaten platzen über dem Schlachtfeld. Nachdem Österreich einen Waffenstillstand beantragt hatte (unterzeichnet am 3. November), werden österreichische Truppen in großer Zahl aufgeben und sich in offenen Gebieten versammeln sehen. Inzwischen betreten italienische Truppen die Stadt Trient im Alpengebirge.
"Italian Munitions 1914-1918" Männer bauen während des Ersten Weltkriegs Eisenerz in einer hügeligen Region Italiens ab. Eisenerz wird in Trolleys transportiert und dann versandt. Wagen mit Eisenerz, die in einem Hafen in Italien entladen und mit einem Kran auf Anhänger gestellt werden. Koksöfen werden geleert und der Hochofen mit Erz und Koks beladen. Der Ofen wird gezapft und geschmolzener Stahl gegossen, wodurch ein feuriges Flare entsteht.
Us-Armee 155mm Artillerie Waffen versteckt in Büschen und Feuern in Italien. Getarnt Schnauze von Kanonen feuern gesehen. Rauch steigt von der Spitze der Berge und andere Ziele. Gesehen sind beide M1917/M1918 155mm Howitzer (Schneider) und M1/M2 Gun (Long Tom). (Zweiter Weltkrieg Periode.)
Männer in Ruinen der zerbombten Stadt Avellino, Italien. Männer mit verschiedenen Ausrüstungen Reinigung bis die Reste und Rückstände von zerstörten Gebäuden. Menschen arbeiten in Ruinen, Menschen versammeln sich auf dem öffentlichen Platz, mehrere Personen, die sich auf Karren, Fahrräder und Schilder an die zerstörten Gebäude gesehen im Hintergrund, einschließlich "Germania 1918" und dem "Plaza Centrale" auf das Rote Kreuz Gebäude. Zeichen der 'Danger Blindgänger" ist gepflanzt in den Trümmern. (Zweiter Weltkrieg Periode.)
Eine Menschenmenge füllt die Plaza Venezia in Rom, wo Benito Mussolini am 10. Juni 1940 auf dem Balkon der Piazza Venezia (ehemals Markuspalast) in Italien erscheint. Er verkündet, dass Italien auf der Seite der Achsenmächte in den Zweiten Weltkrieg eingetreten ist. Blick auf die jubelnde Menge, die italienische Flaggen und einige Hakenkreuzfahnen schwenkt. Als nächstes zeigt ein Straßenschild nach Paris und Poissons in Frankreich, gefolgt von einem Blick auf deutsche Truppen, die während der Besetzung Frankreichs triumphierend durch den Arc de Triomphe in Paris einmarschieren. Blick auf den Eiffelturm und eine deutsche Flagge, die auf seiner Spitze weht. Weitere Ansichten deutscher Truppen, die durch Paris marschieren. Ein deutsches Eisenbahngeschütz feuert. (Der Erzähler impliziert, dass das Ziel die Maginot-Linie ist, was nicht stimmt. Sie wurde von den Deutschen umgangen, sodass ein direkter Angriff nicht nötig war.) Weitere deutsche Eisenbahngeschütze und Belagerungsmörser feuern, und man sieht viele gewaltige Explosionen und Brände, darunter einige von Flammenwerfern. Als nächstes sieht man deutsche Truppen, die in der Nähe von Compiègne, Frankreich, um einen Kreis marschieren, in dem ein Eisenbahnwaggon abgestellt ist. Dieser Eisenbahnwaggon ist Schauplatz der deutschen Kapitulation vor Frankreich im Ersten Weltkrieg. Eine Statue des französischen Marschalls Foch, der damals hier die Delegierten des besiegten Deutschlands empfing. Adolf Hitler geht an einer deutschen Ehrengarde vorbei und salutiert. Er wird von Marschall Hermann Göring und anderen hochrangigen Militärs begleitet. Das nahe gelegene „Elsaß-Lothringen-Denkmal“ von 1918 ist von einer deutschen Flagge bedeckt. Die deutsche Delegation unter der Führung von Hitler und Göring betritt den Waggon und nimmt ihre Plätze ein. Draußen wird die französische Delegation unter der Führung von General Charles Huntziger von deutschen Offizieren eskortiert. Sie besteigen den Waggon und die deutsche Delegation steht auf. Beide Delegationen salutieren. Als nächstes sieht man Hitler aus dem Waggon steigen, gefolgt von Göring. Die deutsche Delegation geht an der Ehrengarde vorbei und Hitler salutiert. Deutsche und französische Beamte, die noch im Waggon sind, salutieren. Hitler jubelt.
Beginnt mit dem Glockengeläut zum Sieg über Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Als nächstes steht auf einer Tafel: „Der Sieg führt zum Frieden“, und man sieht einen Bauern mit Vieh, das einen Pflug zieht. Aber der Erzähler sagt: „Das Problem ist jetzt der zukünftige Frieden“, und eine Karte von Deutschland wird mit „Ihr Job in Deutschland“ überlagert. Die Karikatur eines Soldaten ist auf der Karte überlagert, zusammen mit der eines amerikanischen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg und der Figur eines möglichen zukünftigen Soldaten mit ähnlicher Mission. Die Kamera fokussiert auf Teile deutscher Flugzeuge in einem wirren Haufen. Nahaufnahmen von erschöpften, besiegten deutschen Soldaten am Ende des Zweiten Weltkriegs. Ein kurzer Blick auf Adolf Hitler, der auf lebhafte und eindringliche Weise von einem Podium aus vor einem Publikum spricht und eine Rede hält. Hakenkreuzfahnen wehen an Häusern in einer malerischen deutschen Stadt. Joseph Goebbels, Reichspropagandaminister der Nazis, an einem Mikrofon. Ein kurzer Blick auf ein deutsches Konzentrationslager. Aber während sie erscheinen, verschwindet jedes der Nazi-Elemente sofort wieder und zeigt die Szenen ohne solche Nazi-Symbole und -Personen. Skelettreste von zerbombten Gebäuden. Blumenarrangements. Idyllische deutsche Landschaft und malerische alte Dörfer in friedlicher Umgebung. Die Kamera konzentriert sich auf ein Buch mit dem Titel „Deutsche Geschichte“. Kapitel I mit dem Titel „Blut und Eisen“ zeigt ein Bild von Otto von Bismarck. Deutsche Truppen marschieren in einer Parade. Der Erzähler erklärt, dass „unter Bismarck das Deutsche Reich errichtet wurde“. (Er gründete das Deutsche Reich 1871, vereinigte Deutschland mit sich selbst als Reichskanzler und behielt gleichzeitig die Kontrolle über Preußen.) Der Film zeigt berittene deutsche Lanzenreiter und spielt damit auf Bismarcks Feldzüge gegen Dänemark 1867, Österreich 1866 und Frankreich 1870 an. Deutschlands Führer feiern 1871 seinen Status als mächtigste Macht Europas. Marschierende Truppen und tanzende Mädchen in der Nähe. Bauern pflügen mit Pferd und Kuh ein Feld. Klassische friedliche ländliche Alpenszenen mit Einheimischen bei der Landwirtschaft. Eine Gruppe einheimischer deutscher Musiker spielt Volksmusik, während Dorfbewohner im Freien tanzen. Zurück zum Buch: Kaiser Wilhelm II. wird in Kapitel 2 mit dem Titel „Deutschland über Alles“ gezeigt. Versammlung deutscher Soldaten in Pickelhauben. Eine deutsche Haubitze „Dicke Bertha“ feuert. Deutsche Truppen marschieren gegen Serbien, Russland und Frankreich (mit Blick auf die kriegszerstörte französische Kathedrale). Deutsche Invasion in Belgien 1940 (mit Blick auf den in Trümmern liegenden Uhrturm). Deutsche Truppen in Italien, wie sie an kampfzerstörten Gebäuden vorbeigehen. Ein deutscher Zeppelin wirft Bomben auf britische Ziele ab und Blick auf ein zerbombtes Londoner Viertel. Die nächste Szene zeigt ein gekentertes Schiff, über dessen Rumpf Überlebende rennen. Der Film kennzeichnet die Szene als Vereinigte Staaten, als ob es sich um ein von Deutschland angegriffenes US-Schiff handeln würde. (Tatsächlich handelt es sich um das österreichisch-ungarische Schlachtschiff SMS Szent Istvan, das im Ersten Weltkrieg von italienischen Torpedobooten torpediert wurde.) Als nächstes sieht man amerikanische Soldaten in Schützengräben, die „über die Spitze“ ins „Niemandsland“ an der Westfront des Ersten Weltkriegs gehen. Blick durch ein Fenster auf Kaiser Wilhelm II. nach der Niederlage Deutschlands im Jahr 1918. Blick auf Deutsche in einem Biergarten. Malerischer Blick auf eine deutsche Stadt. Ein deutsches Orchester spielt. Amerikanische Soldaten marschieren mit wehenden Fahnen aus Deutschland ab. Zurück zum Geschichtsbuch, wo Kapitel III mit dem Titel „Heute Deutschland, morgen die Welt“ und Adolf Hitler enthüllt wird. Deutsche Truppen marschieren in Österreich ein (wo ein Zivilist tot auf dem Boden liegt). Deutsche Truppen marschieren in die Tschechoslowakei ein (wo Einheimische unter Tränen den Nazigruß zeigen). Sie marschieren in Polen ein (wo ein Mädchen über jemanden weint, der nicht zu sehen ist und auf dem Boden liegt). Sie marschieren in Frankreich ein (wo ein verwundetes, bandagiertes Kind in einem Bett weint). Als nächstes folgt eine Szene aus England, in der ein britisches Kind, das Opfer eines Bombenangriffs wurde, tot in den Überresten eines Schutzraums liegt. Deutsche Truppen marschieren in Norwegen, Holland, Dänemark, Belgien, Luxemburg und Russland ein (wo eine Frau versucht, eine tote Frau aufzuwecken). Sie marschieren in Jugoslawien ein (wo Frauen neben Kindersärgen sitzen) und Griechenland (wo eine Frau ein nacktes Kind rettet). Ein US-Handelsschiff explodiert, nachdem es von einem deutschen U-Boot torpediert wurde (nicht zu sehen). Szenen der Zerstörung, in denen Menschen tote Opfer aus den Trümmern von Gebäuden bergen. Amerikanische Truppen marschieren am D-Day (6. Juni 1944) in der Normandie in Frankreich ein. Mehrere amerikanische Soldaten fallen am Strand deutschem Gewehrfeuer zum Opfer. Verwundete amerikanische Soldaten werden in Jeeps über das Schlachtfeld transportiert und zur Evakuierung auf Landungsboote gebracht. Amerikaner gehen an riesigen Bergen zerstörter Flugzeugteile vorbei. Ein Landungsboot voller verwundeter amerikanischer Soldaten. Verwundete und tote Amerikaner auf einem Schlachtfeld. Matrosen verlassen ein brennendes amerikanisches Schiff, indem sie ins Meer springen. Ein Matrose wird in einem Rettungsboot aufgesammelt. Ein verwundeter amerikanischer Soldat wird vom Brückenkopf in der Normandie weggezerrt. Verschiedene Wunden werden von Angehörigen des US-Sanitätskorps behandelt. Weitere Szenen, in denen amerikanische Verwundete auf Tragen transportiert werden. Die Szene wechselt abrupt zu Volkstänzen deutscher Leute. Der Film endet mit Fragezeichen über die Zukunft.