Die amerikanischen Schlachtschiff USS Arkansas (BB-33) statt vor der Küste von Neapel, Italien. Sie begrüßt die Amerigo Vespucci, eine vollständige manipulierten Dreimaster Schiff segeln für die Ausbildung von der italienischen Marine (Marina Militare). Als das Schiff's Pass jedes andere, das Team von Kadetten an Bord der italienischen Schiff gesehen werden kann montiert in Formationen aloft unter die Segel. Die Crew des Arkansas steht auf ihr Deck. Später, Italienisch Kronprinz Humbert (Umberto, Prinz von Piemont) Boards die Arkansas zu begrüßen nach Neapel. Eine Ehrengarde der US-Marines steht in der Ausbildung. Der Prinz persönlich begrüßt die Arkansas die Offiziere.
Eine faschistische Parade in Rom, Italien. Ministerpräsident Benito Mussolini und faschistische Funktionäre beobachten Tausende von Frauen bei einer Parade zum Jahrestag des Eintritts der Nation in den Zweiten Weltkrieg. Italienische Faschistinnen marschieren entlang der Via dei Fori Imperiali mit dem Kolosseum im Hintergrund.
Drei Nationen unterzeichnen Pakte, um den mitteleuropäischen Frieden zu bewahren, in Rom, Italien. Der italienische Ministerpräsident Benito Mussolini, der österreichische Kanzler Engelbert Dollfuss und der ungarische Ministerpräsident Gyula Gömbös unterzeichnen eine Vereinbarung, um zur Erhaltung des Friedens in Europa beizutragen. Der Pakt wird auch unterzeichnet, um den Handel anzukurbeln und die Handelsbeziehungen zwischen den Unterzeichnern zu verbessern.
Karnevalstag in Viareggio, Italien. Die Stadt Viareggio veranstaltet einen Tag vor Beginn der Fastenzeit eine Karnevalsfeier (eine feierliche Zeit des Bußgedenkens bis Ostern für die Katholiken der Römerzeit). Ein riesiger Festwagen mit einem riesigen Pappmaché, das einen alten Mann und eine Maus zeigt, bewegt sich mâché Karneval entlang einer Straße. Männer tanzen auf dem Wagen. Gigantischer Pappmaché-Zeichentrickfiguren sind mâché Wagen zu sehen. Eine große Gruppe von Menschen auf beiden Seiten des Festwagens bewegt sich mit der Prozession. Gebäude auf beiden Seiten der Straße. Karikaturisierte afrikanische Tribesmen-Bildnis werden auf einem Schwimmer angezeigt. Männer in stereotypen afrikanischen Kostümen, die auf afrikanischen Wagen tanzen. Gigantisches Papier-mâché-Bildnis, das sich mechanisch auf Schwimmern bewegt. An den Seiten versammelten Menschenmengen beobachten die Prozession. Mehrere Wagen verschiedener Formen bewegen sich in der Prozession. Männer tanzen, während sie auf Schwimmern sitzen. Die Augenbrauen von Papier-mâché Effigy bewegen sich mechanisch nach oben.
Anzeigen von Farmarbeitern stehen auf einem Haufen Weizengarben auf einer Dreschmaschine. Dies ist die erste Weizenernte von Farmen in den zurückgeforderten Pontins-feuchtgebiets von Italien. Die italienische Flagge angehoben ist. Mehrere Fotografen sind die Bilder von der Erde. Benito Mussolini in Arbeitskleidung, ist unter den Arbeitern auf der Tenne Plattform, gerade unter den Stapel der Riemenscheiben. Nahaufnahme zeigt Frauen auf der Plattform erhalten die Riemenscheiben des Weizens überliefert, die ihnen von Menschen, die auf dem Stapel. Mussolini speist die Antriebsscheiben in die Dreschmaschine. Er trägt ein kurzärmeliges Hemd, ein Halstuch und Schutzbrille nach oben auf seiner Stirn. Kamera bewegen um das Rigg, da die Arbeiten im Gange ist, zeigt it Verfahren schnell, mit Mussolini sehr hart arbeiten. Irgendwann(unsichtbar) Mussoline übergestreift hat einen breitrandigen Hut Stroh Bauernhof. Am Ende, Mussolini steht oben auf der Plattform, nimmt seinen Hut und schüttelt Hände mit einem Landwirt stand neben ihm. (Angeblich arbeitete er den ganzen Morgen).
Ermordung des österreichischen Ministerpräsidenten Engelbert Dollfuss in Osterreich. Dollfuss mit italienischem Premierminister Benito Mussolini, Premierminister Gyula Gömbös von Ungarn und anderen Würdenträgern vor einem Gebäude. Sie unterzeichnen eine Vereinbarung in Rom, Italien. Die Leiche von Dollfuss in einem Sarg nach seiner Ermordung durch zehn österreichische Nazis. Die Leute versammeln sich, um die Leiche zu sehen.