Ein Memorandum zum Ausdruck bringt Adolf Hitlers Wunsch der Tschechoslowakei einzufallen. München Pakt beim Versuch der NS-Führer für Kriegsverbrechen in Nürnberg diskutiert, Deutschland 1946. Aufnahmen von 1938 als Adolf Hitler und andere Staats- und Regierungschefs von Großbritannien, Italien und Frankreich unterzeichnen Münchner Abkommen oder München Pact, die Annexion der Tschechoslowakei durch Nazideutschland führt. Der tschechische Präsident Emil Hacha eintrifft, um die deutschen Politiker zu treffen.
Unterzeichnung des so genannten Münchner Abkommens zwischen Deutschland, Italien, Großbritannien und Frankreich im Jahr 1938. Bundeskanzler Adolf Hitler und der italienische Diktator Benito Mussolini fahren gemeinsam in einem offenen Auto auf dem Weg zum Führerbau der Nazi-Partei nahe dem Königsplatz in München. Jeder der Konferenzleiter tritt in den Führerbau ein (Arcisstraße 12, 80333 München). Adolf Hitler, Benito Mussolini, Hermann Göring, Neville Chamberlain und Edouard Daladier werden bewegt und unterhalten. Sie beginnen, die Abkommen zu unterzeichnen. Hitler und Mussolini unterhalten sich miteinander. Nach den Unterzeichungen schüttelt Hitler die Hände mit dem französischen Außenminister Daladier und den vier Prinzipalen Hitler, Chamberlain, Mussolini und Daladier, Steh zusammen.
'Rückblick' über die Ereignisse, die zu dem vorliegenden Muster des Lebens in den Vereinigten Staaten geführt. Host Douglas Edwards, ein amerikanischer TV-Anker spricht über die letzten Ereignisse in Amerika. Masse arbeitsloser Männer treffen in Brot Zeilen nach dem Börsenkrach von 1929 und der anschließenden Großen Depression. Ein Mann in der Nähe von einem Kasten von Äpfeln. Der US-Präsident Franklin Delano Roosevelt Adressen eine Versammlung. Die Entführung von Charles Augustus Lindbergh, jr., der Sohn des Flieger Charles Lindbergh im Jahre 1932. Bruno Richard Hauptmann, ein Deutscher Tischler, der das Kind entführt, die während des Prozesses. Die kongreßabgeordneten bei der Bildung der Lindbergh Recht. Zeitungen beschreiben die Festnahme oder Tod des berüchtigten Mafia gangster Verbrecher, wie Dutch Schultz und Baby Face Nelson. Huey Pierce Long, Jr. ein amerikanischer Politiker Adressen Personen. Kaiser Haile Selassie von Äthiopien appelliert an die Liga der Nationen, nachdem sein Land von Italien unter Mussolini angegriffen wird. Adolf Hitler steht. Truppen der Deutschen Wehrmacht Parade. Szenen aus dem Spanischen Bürgerkrieg von 1936-1937 als Spanischer nationaler Kräfte gegen die faschistischen Truppen der Rebellen kämpfen. Spanische Truppen Feuer 75 mm Field Artillery Stücke. Bomben auf die Gebäude gefallen wird. Spanische Soldaten marschieren während des Bürgerkriegs. Die Hindenburg Katastrophe findet am 6. Mai 1937: Die deutsche Luftschiff LZ 129 Hindenburg Brand über den Lakehurst Naval Air Station in Manchester, New Jersey. Amelia Earhart die erste Frau aviator solo zu fliegen hält Blumen und wird von Menschen umgeben. Sie ging im Jahre 1937. Cowboy Philosoph Will Rogers, allein und mit dem US-Vizepräsidenten John Nance Garner und mit Aviator Wiley Post (die Flecken über einem Auge hatte). König Edward VIII. von Großbritannien, der Abdankung der Thron für "die Frau, die ich liebe." Die Leute an der deutsch-amerikanischen Bund Ns sympathisierenden Sammeln einschließlich der Unterwerfung der Verweigerer auf der Bühne, in der Madison Square Garden, New York. Der britische Premierminister Neville Chamberlain, der Rückkehr von Treffen mit Adolf Hitler in München 1938. Anzeigen von Adolf Hitler. Deutscher Panzer auf Parade in Zweiten Weltkrieg. Ein Array der Geschütze auf der Anzeige. Eisenbahn Geschütze in Zweiten Weltkrieg gefeuert .
US-amerikanischer Armee-Trainingsfilm mit dem Titel „Here is Germany“. Aufnahmen aus den Jahren 1930–1938 zeigen die deutsche Vorkriegslandschaft und deutsche Städte wie Berlin vor der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Zu sehen sind berühmte deutsche Wahrzeichen und Gebäude in Großstädten, darunter Nahaufnahmen des Brandenburger Tors und der Siegessäule sowie anderer Denkmäler – allesamt vor den Bombenangriffen des Zweiten Weltkriegs. Der Film zeigt den Alltag deutscher Familien und Kinder in den 1930er Jahren, also vor dem Krieg. Bauern arbeiten auf ihren Feldern, Kohle wird per Bahn transportiert, Kartoffeln werden aus einem vollen Sack geschüttet, ein Hirtenjunge hütet Gänse; ein Bauer zählt Schweine, die eine Rampe auf einem Bauernhof herunterkommen. Eine Hafenszene zeigt Schiffe und einen modernen Zug, der in einen Bahnhof einfährt; an der Seite prangt die Aufschrift „Deutsche Reichsbahn“. Schnellstraßen wie die Autobahn sind zu sehen. Ein deutsches Kreuzfahrtschiff ist auf See. Luftaufnahme eines Flughafens mit dem Schriftzug „Berlin“ am Boden. Deutsche Schulen, Büros, Fabriken und Märkte. Eine deutsche Frau flechtet einem Mädchen die Haare. Eine deutsche Frau nimmt Wäsche von der Leine. Deutsche Männer, Frauen und Kinder reinigen und polieren Arbeitsbereiche und Gegenstände. Eine deutsche Bibliothek mit lernenden Menschen und anderen, die an den Bücherregalen stehen. Ein deutsches Klassenzimmer mit einer Lehrerin, die Kinder unterrichtet und an die Tafel schreibt. Szenen mit deutschen Musikern, einem Sinfonieorchester und Musikinstrumenten, Handwerkern, Maurern und Köchen. Belebte Straßen mit Autos. Der Erzähler präsentiert dann eine düstere Seite: eine Waffenfabrik während der Wiederbewaffnung Deutschlands, deutsche Soldaten, die einen Priester abführen. Deutsche Militärangehörige. Szenen aus dem Jahr 1945 mit Opfern der deutschen Armee und der Konzentrationslager. Leichenhaufen nach Massenerschießungen, ein Mann, der gefoltert wird, Verbrennungskammern, Kriegsgefangene, Konzentrationslager, Menschenöfen, Gaskammern. Überlebende deutscher Gefangenschaft in Hilfslagern des Roten Kreuzes. Beweise für die von Nazi-Deutschland begangenen Gräueltaten. Gegenstände aus menschlicher Haut und Knochen. Alltagsgegenstände wie Spielzeug und Bürsten aus menschlichen Körperteilen. Szenen mit Überlebenden von Konzentrationslagern. Polnische Tote durch Nazi-Gräueltaten auf Schloss Lublin. Von Deutschen ermordete Italiener und Belgier, amerikanische Kriegsgefangene. Szenen wechseln zurück zu Ansichten friedlicher deutscher Bürger und des deutschen Lebensstils in den 1930er Jahren, gegenübergestellt Bildern deutscher Soldaten und Militäraktionen im Zweiten Weltkrieg. Einige berühmte Amerikaner deutscher Abstammung: Wendell Willkie, Admiral Chester Nimitz, Henry J. Kaiser. Ein Erzähler spricht über amerikanische Sitten und Gebräuche. Zwei amerikanische Teenager-Schüler besichtigen ein Wohngebiet und machen sich Notizen. Einer der Jungen ist Afroamerikaner. Einige Männer sitzen in einer Bar in einer amerikanischen Stadt. Ein Mann mit einer langen Fliegenrute bereitet sich auf einen Angelausflug vor. Nachbarinnen unterhalten sich. Junge Amerikanerinnen gehen auf dem Bürgersteig einer amerikanischen Stadt entlang, während eine Gruppe amerikanischer Jungen sie beobachtet und bewundert.
Beschreibungen der Achsenmächte und Absichten in einem amerikanischen Propagandafilm. Eine animierte Karte zeigt Japan. Kaiser Hirohito inspiziert japanische Truppen. Truppen verneigen sich vor dem Kaiser. Eine Gruppe japanischer Frauen verneigt sich ebenfalls vor dem Kaiser. Massen deutscher Bürger bei überfüllten Kundgebungen in Deutschland, voll mit Menschen, die der Nazi-Führung zujubeln. Militärdemonstrationen in den Achsenstaaten mit Streitkräften in ihren jeweiligen Uniformen in jedem Land und Massen hochgehaltener dekorierter Flaggen. Bild von Adolf Hitler, Benito Mussolini und Kaiser Hirohito. Adolf Hitler hält eine lebhafte Rede vor dem Reichstag, in der er mit viel Gestikulieren die Deutschen auffordert, ihm zu folgen, und er werde sie „zu den Herren der Welt machen“. Mussolini spricht zu einer versammelten Menge und mobilisiert Unterstützung für die faschistische Sache. Hirohito spricht und japanische Streitkräfte antworten mit „Bonzai“-Rufen. Italienische Soldaten versammelten sich vor dem Kolosseum in Rom. Italienische Offiziere in schwarzen Uniformen. Braune Uniformen der Deutschen. Ansichten japanischer Offiziere in Uniform. Szenen von Regierungsgebäuden der Achsenmächte in verschiedenen Städten: Der Reichstag in Berlin, das Abgeordnetenhaus in Rom und der Landtag in Tokio. Die Parlamente aller Länder jubeln ihren Politikern bei ihren Reden zu. Ein deutscher Grabenarbeiter hört einem Militärvorarbeiter zu und ruft „Heil Hitler“. Deutsche Braunhemden nähern sich einem Wohnhaus und dringen mit Gewehrkolben ein. Italienische Soldaten strecken Dolche oder Bajonette in die Höhe und setzen ihre Helme auf die Bajonette ihrer Gewehre. Die Schlagzeile lautet „Hitler lässt weitere Nazigegner hinrichten“. Dramatisierte Darstellung der Ermordung des sozialistischen Führers Giacomo Matteotti 1924 in Italien durch Faschisten und des Viscount Saito im Februar 1936 in Tokio. Weitere Schlagzeilen zu anderen Führern der Achsenmächte. Ansichten großer Kathedralen von der Straße aus. Betende Menschen in der Kirche – eine Frau betet den Rosenkranz und ein betender älterer Mann. Der deutsche Arzt Alfred Rosenberg spricht 1938 und verurteilt die organisierte Religion. Die Schlagzeilen der Zeitungen berichten von Misshandlungen, Inhaftierungen und Morden religiöser Führer. Der deutsche Arzt Goebbels spricht über ein Mikrofon. Der deutsche Führer Julius Streicher spricht 1935.
Hochrangige japanische Marineoffiziere machen Inspektionsbesuch auf einem Kriegsschiff. Japanische Kriegsschiffe unterwegs auf See. Ein japanischer Zerstörer. Zahlreiche japanische Kriegsschiffe mit mehreren Formationen von Marineflugzeugen über Kopf. Eine lockere Formation von Kawanishi H6K Naval fliegenden Booten im Flug. Japanische leichte und mittlere Panzer auf Parade, einschließlich Typ 95 Ha-Go-Panzer (einige mit versetzten Türmchen). Viele Panzer überqueren ein Feld. In Japan bewertet Kaiser Hirohito auf einem weißen Pferd die mittleren Panzer des Typs 97 Chi-Ha, während ihre Besatzungen auf sich aufmerksam machen. Panzer erzeugen Staubwolken, wenn sie sich auf einer Straße und einem Feld bewegen. Japanische Infanteriesoldaten marschieren im Rückblick an Kaiser Hirohito auf seinem weißen Pferd vorbei. Große Formation japanischer Infanterie marschiert. Hochtretende japanische Infanterie im Vergleich zu italienischen Infanterie-Stacheltreten. Benito Mussolini spricht am 4.. November 1938 von seinem Balkon im Palazzo Venezia von Rom aus mit den Italienern. Zahlreiche Doppeldecker der italienischen Armee SPAD XIII parkten auf einem großen Feld. Der äthiopische Kaiser Haile Selassie spricht aus einem Schutzhaus und ruft Stammesmänner auf, die gegen die Invasion italienischer Truppen kämpfen. Stammesmänner sind in Stammeskleidung, mit Speeren und alten Gewehren bewaffnet, als sie sich zu ihrem Kaiser versammeln. Italienische L3 leichte Panzer, die in der äthiopischen Kampagne eingesetzt werden. Kontingent der italienischen Kavallerie Aufladung und Infanterie Vormarsch. Italienischer Caproni ca. 111bis leichter Bomber im Flug. Bomben fallen. Italienische Artillerie und Granaten, die auf eine Festung auf einem Hügel schießen. Japanische Teilnehmer schwenken japanische Flaggen in einem großen Stadion in Italien. Ein japanischer Staatsmann, der eine Rede auf Japanisch liest. Der größte Teil des Stadions ist voll mit Italienern. „Saluti“ steht in der von japanischen Teilnehmern besetzten Sektion. Ein italienischer Sprecher begrüßt die japanischen Teilnehmer. Ein japanischer Übersetzer ist neben ihm. Die Japaner jubeln, als sie die übersetzte Begrüßung hören.