Beschreibungen der Achsenmächte und Absichten in einem amerikanischen Propagandafilm. Eine animierte Karte zeigt Japan. Kaiser Hirohito inspiziert japanische Truppen. Truppen verneigen sich vor dem Kaiser. Eine Gruppe japanischer Frauen verneigt sich ebenfalls vor dem Kaiser. Massen deutscher Bürger bei überfüllten Kundgebungen in Deutschland, voll mit Menschen, die der Nazi-Führung zujubeln. Militärdemonstrationen in den Achsenstaaten mit Streitkräften in ihren jeweiligen Uniformen in jedem Land und Massen hochgehaltener dekorierter Flaggen. Bild von Adolf Hitler, Benito Mussolini und Kaiser Hirohito. Adolf Hitler hält eine lebhafte Rede vor dem Reichstag, in der er mit viel Gestikulieren die Deutschen auffordert, ihm zu folgen, und er werde sie „zu den Herren der Welt machen“. Mussolini spricht zu einer versammelten Menge und mobilisiert Unterstützung für die faschistische Sache. Hirohito spricht und japanische Streitkräfte antworten mit „Bonzai“-Rufen. Italienische Soldaten versammelten sich vor dem Kolosseum in Rom. Italienische Offiziere in schwarzen Uniformen. Braune Uniformen der Deutschen. Ansichten japanischer Offiziere in Uniform. Szenen von Regierungsgebäuden der Achsenmächte in verschiedenen Städten: Der Reichstag in Berlin, das Abgeordnetenhaus in Rom und der Landtag in Tokio. Die Parlamente aller Länder jubeln ihren Politikern bei ihren Reden zu. Ein deutscher Grabenarbeiter hört einem Militärvorarbeiter zu und ruft „Heil Hitler“. Deutsche Braunhemden nähern sich einem Wohnhaus und dringen mit Gewehrkolben ein. Italienische Soldaten strecken Dolche oder Bajonette in die Höhe und setzen ihre Helme auf die Bajonette ihrer Gewehre. Die Schlagzeile lautet „Hitler lässt weitere Nazigegner hinrichten“. Dramatisierte Darstellung der Ermordung des sozialistischen Führers Giacomo Matteotti 1924 in Italien durch Faschisten und des Viscount Saito im Februar 1936 in Tokio. Weitere Schlagzeilen zu anderen Führern der Achsenmächte. Ansichten großer Kathedralen von der Straße aus. Betende Menschen in der Kirche – eine Frau betet den Rosenkranz und ein betender älterer Mann. Der deutsche Arzt Alfred Rosenberg spricht 1938 und verurteilt die organisierte Religion. Die Schlagzeilen der Zeitungen berichten von Misshandlungen, Inhaftierungen und Morden religiöser Führer. Der deutsche Arzt Goebbels spricht über ein Mikrofon. Der deutsche Führer Julius Streicher spricht 1935.
Der Hintergrund des Zweiten Weltkrieg. Deutsche Hitler Jugend Kinder März mit Gewehren, Fahnen und einer Band unter einem Camp Eingang namens Nordmark Lager 1935. Flagge mit NS-Symbol. Japanischer Flagge und japanischen Jugendlichen März in militärische Übungen durch die Jugendforschung, japanische Truppen gefolgt. Italienischen faschistischen Truppen in Uniform März in Turin Italien, geführt von einer Band. Blick auf verschiedenen deutschen und NS-kräfte Parade und Gans Schritt in verschiedenen Städten. Einheiten gehören Braunhemden, goosestepping Sturmtruppen, Wehrmacht. Zivilisten geben ein Gruß. Meist traurig aussehende Männer Frauen und Kinder aufpassen, die Paraden. Die Weltkugel. Us-Kapitol in Washington DC. Französische, Japanische und United States Würdenträger an der Washingtoner Abrüstungskonferenz oder Washington Naval Konferenz am Denkmal Continental Hall in Washington DC 1921. Blick auf den Washington Naval Vertrag Flotte Reduzierung vertrag Buch mit Signatur. Beamte unterzeichnen den Vertrag Nine-Power, die die Integrität von China garantiert (Pro die John Hay "Politik der offenen Tür"). Japanische Delegation ist feierliche Unterzeichnung des Vertrags Nine-Power gezeigt. Nächste Szene zeigt Zeremonie 1928 in Paris Der Kellogg-Briand-Pakt den Verzicht auf den Krieg als Mittel zur Lösung internationaler Konflikte. Der französische Außenminister Aristide Briand spricht gesehen, und der amerikanische Staatssekretär Frank Kellogg ist auch bei den Vertrag unterzeichnen, die von 47 Nationen, darunter Deutschland und Japan unterzeichnet wurde. In einem 1930 Szene, US-Außenminister Henry Stimson die Hände der London Naval Vertrag Präsident Herbert Hoover. Szene eines US Navy Schiff gesprengt wird und im Einklang mit dem Vertrag Bestimmungen verschrottet. Blick auf amerikanische Bürger in der kleinen Stadt Paraden mit Schwimmern marschieren als anti-Krieg und isolationistischen Gruppen.
Berge und Seen in Japan. Ein Paar Inseln in einem See. Boote, die auf einem See in Japan segeln. Schneebedeckte Berge in Japan. Ein See in der Nähe eines Waldes. Karte zeigt die wichtigsten Industrien in den von Japan besetzten Gebieten - Korea und Mandschurei. Karte von Asien mit den von westlichen Kolonialmächten besetzten Ländern. Schiffe der japanischen Marine dockten in einem Hafen an. Ein Schiff, das an einem Hafen mit Schornsteinen vorbeifährt. Ein Schauspieler, der Jesus in der Bergpredigt ausagiert. Eine Japanerin legt ihr Kleinkind auf den Rücken.
Traditionelle und modernisierte Industrien in Japan. Ein Handwerker stellt einen Wagasa oder traditionellen japanischen Regenschirm her. Arbeiter Pumpen in eine Mühle. Fußgänger drängen eine geschäftige Straße in Japan. Zwei Geisha-Mädchen bummeln vor einem Seidenladen. Busse fahren durch den Verkehr. Ein Schiff dockte im Hafen an. Eine Lokomotive in Japan. Ein Mechaniker inspiziert die Räder des Zuges. Bauern bauen Reis in Japan an. Ein Bauer und sein Pferd pflügen im Reisfeld. Bauern Pflanzen und ernten Reis. Fischer werfen ihre Netze aus ihrem Boot. Vor dem See steht ein Torii-Tor. Fischergruppen ziehen ein Netz voller Fische. Japanischer Fischer sammelt große Fische mit bloßen Händen.
Schwarz-Weiß-Karte mit Japan, der koreanischen Halbinsel, Mandschukuo (Mandschurei). Animation zeichnet die Grenzen Japans nach. Die Menschen in Europa fahren auf der Schiene mit Kutschen. Ein Boot mit der Flagge der Vereinigten Staaten, das in einer Bucht segelt. Ein kleines Boot, das einen Fluss mit felsigem Flussufer in Japan segelt. Japanische Fischer am Flussufer ziehen das kleine Boot mit Seilen. Ein Mühlrad in einem japanischen Dorf. Bauern mit Pfosten und Körben, die auf dem Feld herumlaufen. Ein älterer Mann, der einen Haori-Hakama trägt, liest ein Buch mit einer Zugillustration. Eine japanische Zeichnung, die eine Lokomotive zeigt.
Freizeitaktivitäten in Japan. Japaner rudern auf Booten in einem See. Leichtathletik als wichtiger Teil der Freizeitaktivitäten in Japan. Japanische Männer, die einen schneebedeckten Berg hinaufwandern. Japanische Jungs, die in einem Park Schlittschuhlaufen. Zwei Männer spielen Judo. Athleten nehmen an Schwimm- und Laufwettbewerben Teil. Japanische Kinder, die verschiedene Sportarten auf dem Schulgelände spielen.