Us-Generalstabschef George Marshall Film erzählt und gezeigt wird mehrmals an einem Schreibtisch sitzt. Marshall lobt die Pazifischen Kräfte. Nahaufnahme von mehreren US-Militärs einschließlich General MacArthur (mit einem Verband über seinem rechten Ohr). Szene der US-Marines im Kampf auf einer Insel im Pazifik während Zweiten Weltkrieg. Us-marines Vorrücken unter Feuer. Eine feindliche Soldat ist in der Distanz zurückgegangen, von einer Gruppe von japanischen Soldaten laufen für Abdeckung gefolgt. Gun Kamera Aufnahmen von einem strafing Angriff durch ein US-Flugzeug auf einem japanischen Schiff, vom strafing der geparkten japanischen Flugzeuge auf einem Flugplatz. Mid Air dogfight Szene in der US-kriegsflugzeug Hits und Tiefen eine Japanische Flugzeuge dargestellt. Blick auf Deck eines US Navy Flugzeugträger Schiff wie ein Japanischer kamikaze Flugzeug nach unten in Richtung des Schiffes trägt, durch das Schiff Waffen geschlagen wird, verliert ein Flügel, und, In Flames, stürzt in den Ozean nur aus dem Schiff. Szenen in Pearl Harbor nach dem japanischen Angriff im Jahr 1941, als die Ärzte, Pflege für Verwundete US-Segler in bahren. Japanische Soldaten die Kontrolle in Bataan, mit US-Soldaten ihre Hände, die sich in der Hingabe. Auch US-Soldaten in Corregidor stehen, wie sie von den japanischen Geiselnehmer gerichtet sind. Szenen von japanischen Soldaten in Übungen und Schulungen. Die japanischen Kaiser Hirohito auf Pferd zurück während einer Militärparade. Szenen des Toten japanischen Soldaten auf Schlachtfeldern nach dem Kampf. Ansicht der industriellen Schornsteinen einer Fabrik in Japan. Japanische Arbeiter produzieren Stahl und Munition für Krieg. Japanische Soldaten zujubeln an einer militärischen Rallye. George Marshall spricht fordert Engagement von jedem amerikanischen Bürger in den Krieg. Karikatur Bild der Achse Führer Hitler und Mussolini mit der "X"-Markierungen über Ihnen, neben einem nicht markierten Bild der japanischen General Hideki Tojo. Klammer schliesst mit mehreren Szenen der amerikanischen Fahnen fahnenmasten von Militärbasen auf der ganzen Welt gehoben werden, als Soldaten, Seemänner, Marinesoldaten, Frauen WACS Soldaten, und Flieger grüßt die amerikanische Flagge.
Szenen des Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg, circa 1938. Japanische Soldaten beobachten Schlachtfeld von einer Kante. Japanische Artilleristen feuern Feld Stücke. Flug von zwei Mitsubishi Ki -15-1 leichte Bomber in Bildung, später genannt "Babs" durch die Alliierten und als C5 M in der japanischen Marine Verwendung bekannt. Luftaufnahme von japanischen Bomben fallen auf chinesischen Städten. Chinesische Bürger, darunter eine verletzte Frau, Schutz von Bombardierungen. Luftaufnahme von chinesisches Schiff beschossen von japanischen Flugzeugen. Das Schiff explodiert. Abgestürzten japanischen Kampfflugzeuge brennen. Szenen der Zerstörung von der Bombardierung von Öl. Eisenerz wird in Japanischen Fahrzeugen bewegt. Stahl Pflanzen um Yawata, Japan. Zahlreiche Behälter von flüssigem Stahl in einem Stahlwerk. Hot Steel ingots verschoben. Animierte Karte zeigt die Standorte der Eisenerzvorkommen in Japan. Stahlschrott importiert, Erzähler, half japanischen Krieges Produktion auf 12 Millionen Tonnen Masseln im chinesisch-japanischen Krieg zu steigern. Weitere Ansichten der offenen Waggons bewegte Legierungselemente zu ein Stahlwerk. Bergbau mit Sprengstoff zu öffnen. Bergbau für Kupfer und Aluminium Bauxit (Erz). Japanische Bergleute schaufeln Erz von Hand in offene Wagen. Schiene Autos bewegen sich in beiden Richtungen auf parallelen Bahnen zu öffnen. (Hinweis: Obwohl einige Erzählung bis 1941 japanische Produktion bezieht, werden die Bilder aus früheren Zeitraum.)
Goosestepping deutschen Truppen auf dem marsch und deutsche Panzer I Panzer bewegen sich in Formation über ein Feld in Zweiter Weltkrieg. Eine Formation deutscher Fieseler Fi 156 Storch Flugzeuge im Flug über dem Dach, begleitet von zwei He-111 Bombern. Deutsche Fallschirmjäger springen von Ju-52 Flugzeugen. Großadmiral Erich Johann Albert Raeder Chef der deutschen Marine, eine Erklärung. Bukolische Szenen von europäischen Bauernhöfen und Weingärten, mit Einheimischen Ernte Kulturen und Trauben. Sowjetische Truppen marschieren auf Parade zu einer Militärkapelle am Rande des Roten Platzes, Moskau, sowjetunion. Sowjetische Motorradsoldaten mit leichten Maschinengewehren bewaffnet. Sowjetische leichte Panzer T-26 in Formation. Blick auf den Roten Platz mit der Basilius-Kathedrale und anderen berühmten Gebäuden. Sowjetische Truppen, die den Fluss auf aufgeblasenen Booten überqueren. Eine lange Säule von T-26 Tanks, die sich entlang einer unbefestigten Straße bewegen. Himmel gefüllt mit Vielzahl von sowjetischen Kampfflugzeugen, einschließlich vier-Motor-Bomber (mit festen Fahrwerk) zu zwei-Flügel-Flugzeuge. Sowjetische Fallschirmjäger springen von einem Tupolew ANT-6 Bomber. Sie klettern auf den riesigen Wellblech hinaus und rutschen ab. Blick am Ende eines ANT-6 Bombers vorbei. Die Sowjetunion und Japan schließen einen Neutralitätspakt. Ansichten über den Pakt, den Außenminister Wjatscheslaw Michailowitsch Molotow für die Sowjetunion und der japanische Außenminister Matsuoka und Botschafter Yoshitsugu für die Japaner am 13. April 1941 in Moskau unterzeichnet haben. Joseph Stalin beobachtet im Zentrum der Szene.
Die Eröffnungsszene zeigt das berühmte Bild des amerikanischen Kriegsschiffs USS Arizona, das am 7. Dezember 1941 im Zweiter Weltkrieg von japanischen Truppen in Pearl Harbor angegriffen wurde. Das Schiff ist von schwarzem Rauch umgeben und wird angezeigt. 1938 wechselte die Szene zu einer Hafenfront in Japan, wo zahlreiche japanische Soldaten an Bord von Truppenschiffen in Richtung Mandschurei (China) fuhren. Als Nächstes sehen Sie Szenen von japanischen Truppen, die während der Besetzung der Mandschurei marschieren. Nahaufnahmen einiger japanischer Soldaten. Die Szene wechselt zu einem Zug, der auf der Südmandschurischen Bahn fährt, an einem Bahnhof, auf dem ein Schild steht: "Chin Hsien". Ansicht einer Dampflokomotive, die einen Zug von der Kameraposition wegzieht. (Der Erzähler sagt, dass ein japanischer Zug auf der Südmandschurischen Eisenbahn dynamisch gewesen war) dieser Vorfall löste einen japanischen Angriff auf Mukden in der Mandschurei aus. Japanische Infanterie sieht man, wie sie zahlreiche Schilfbündel als Brücke über einen breiten, flachen Bach platzierte und auf ihrem Weg zur Invasion Mukdens überquerte. Militärische Vorräte werden auf Packtieren transportiert. In der Luft fliegen japanische Mitsubishi G3M Typ 96 landgestützte Angriffsflugzeuge in Präzisions-V-Formation. Am Boden laufen chinesische Zivilisten in der Stadt Mukden in Deckung. (Datum ist der 18. September 1931.) Ein Blick auf chinesische Zivilisten, die Bombenopfer auf der Straße von Mukden beobachten. Kurzer Blick auf die Genfer Schweiz, wo der Völkerbund untergebracht war. Ein Denkmal aus Stein für Woodrow Wilson, Präsident der Vereinigten Staaten und Gründer der Völkerliga. Ein Eingang zum Hauptquartier des Völkerbundes im Palais Wilson in Genf, Schweiz. Liga-Delegierte im Palais Wilson. Eine japanische Marineflotte unter dem Kommando von Admiral Kichisaburō Nomura wird beobachtet, wie sie auf die chinesische Küste zudampft und mit ihren Geschützen in 15 Meilen Entfernung von Shanghai einen Marinebeschuss beginnt. Japanische Naval Doppeldecker werden im Flug über der Decke gesehen. Japanische Truppen marschieren durch die Straßen Shanghais, während die Gehwege von Zuschauern japanische Flaggen schwenken. Als Nächstes werden japanische Truppen auf Drängen des Völkerbunds aus Shanghai marschiert. (Sprecher sagt, Japan unterzeichnete am 4. Mai 1932 einen Waffenstillstand mit China.) Ansicht der japanischen Truppen, die weiter in die Mongolei eindringen. Japanische Soldaten, die die Flagge schwenken, feierten die Bildung des Puppenstaates Mandschuko im Nordosten Chinas und der Inneren Mongolei im Jahr 1932. Japanische Staatsmänner verließen das Hauptquartier des Völkerbundes, nachdem Japan am 24. Februar 1933 aus der Liga zurückgetreten war. Die japanische Infanterie zieht weiter nach China, unterstützt durch Artilleriefeuer. Explosionen von Artillerie und beschädigten Gebäuden, während japanische Truppen in China vorrücken. Eindringlinge, die hohe Leitern benutzen, um Mauern einer beschädigten Festung in China zu erheben. Japanische Piloten erhielten eine Unterweisung und besteigen ihr einmotoriges Mitsubishi Ki-30-Leichtbomberflugzeug auf einem Flugplatz. Ansicht, wie sie abheben und anfliegen, Bomben auf chinesische Ziele werfen. Luftaufnahmen von Bomben, die auf dem Boden unter ihnen explodieren. Zurückziehende chinesische Armee marschiert entlang der Chinesischen Mauer. Das chinesische Volk und die Streitkräfte transportieren ihre militärischen und zivilen Ressourcen tief in das chinesische Innere.
Nahaufnahme zweier nationalistischer chinesischer Soldaten mit ihrer Flagge, die im Hintergrund auf einem hohen Fahnenmast hing. Als Nächstes sehen Sie unzählige chinesische Soldaten, die während des zweiten chinesisch-japanischen Krieges (Zweiter Weltkrieg) entlang der Chinesischen Mauer marschieren. In der Zeitung steht: "52.000 Japaner fallen in Changsha." Die animierte Karte zeigt China und die Umgebung mit den wichtigsten Städten. Japanische Besatzungsgebiete sind schwarz dargestellt. Die Stadt Changsha wird durch einen Kreis hervorgehoben. Die japanische Truppe versammelt sich in Yueyang (Yochow), in der Nähe des Dongting Lake (Ting Tung Hu Lake), und bewegt sich am 24. Dezember 1941 in Richtung Changsha. Die Karte zeigt chinesische Streitkräfte, die symbolischen Widerstand leisten und sich in den Osten (und nicht in Richtung Changsha) zurückziehen, und japanische Streitkräfte, die am Neujahrstag 1942 den Angriff auf Changsha beginnen. Die Karte zeigt, wie die chinesischen Streitkräfte aus dem Osten die japanischen Versorgungsleitungen angreifen und durchbrechen. Die japanischen Streitkräfte, die Changsha belagern, sind gezwungen, sich unter dem Gegenangriff der Chinesen zurückzuziehen. Ein von chinesischen Streitkräften abgefeuertes Artillerieobjekt, Explosion und Rauch aus seiner Granate. Weitere Feldartillerie wird abgefeuert. Japanische Streitkräfte tragen die Flagge der aufgehenden Sonne, während sie sich unter Beschuss zurückziehen. Die chinesische Infanterie feuert von einer Berm, Ein japanischer Soldat fällt in eine Schießerei. Japanische Soldaten ziehen sich über eine enge, improvisierte Brücke über einen Sumpf zurück. Ein chinesischer Soldat neben einem Gebäude, der einen tschechischen ZB vz abfeuert. 26 leichtes Maschinengewehr. Japaner Rennen mit Pferden durch ein Dorf. Ein chinesischer Schütze feuert japanisches Maschinengewehr vom Typ 92 auf japanische Truppen ab, die sich über eine Brücke unter uns zurückziehen. Ein weiterer chinesischer Soldat feuert ein tschechisches 26-Leichtmaschinengewehr vom Hügel aus und überblickt die japanischen Truppen. Siegreiche nationalistische chinesische Truppen, die auf einer Straße hoch über den Gebäuden einer Stadt im Hintergrund zu feiern. Männer in Khaki-Hosen und weißen Hemden. Mädchen in weißen Kleidern, mit chinesischen Flaggen. Soldaten marschieren (ohne Waffen) und feiern.
Die Einblendung zu Beginn des Films lautet: „1942–1943 Die Wende“. Eine britische Panzerkolonne fährt in Bengasi, Libyen, ein, angeführt von einigen Soldaten in Tanketten. Es folgen ein mittlerer Lee-Panzer M3, ein Infanteriepanzer, ein Jeep, ein weiterer Infanteriepanzer und ein weiterer mittlerer Lee-Panzer M3. Nahaufnahme von Einheimischen, die die Truppen mit erhobenen Händen und dem Victory-Zeichen begrüßen. Ein weiterer Lee-Panzer M3 fährt dicht an der Kamera vorbei. Schwarzer Rauch steigt im Hintergrund auf. Die Szene wechselt zu einem halb gesunkenen Schiff neben einem brennenden Schiff im Hafen. Eine weitere Ansicht davon aus größerer Entfernung über den Hafengebäuden. Nahaufnahme von drei lächelnden britischen Soldaten, die sich über eine Karikatur auf einem Panzer beugen: Winston Churchill (als Bulldogge mit Zigarre und einer Kappe mit der Aufschrift „Victory“). Eine zerknitterte, erbeutete Flagge mit Hakenkreuz. Der britische Feldmarschall Bernard Montgomery steht auf einem Fahrzeug (nicht im Bild) und blickt durch ein Fernglas. Unten bewegt sich eine Kolonne britischer Versorgungsfahrzeuge auf einem Pfad durch die Wüste. Zwei Panzer rücken durch den Sand auf die Kamera zu. Eine animierte Karte zeigt, wie Nazi-Gebiet von den Alliierten aus dem Mittelmeerraum, der UdSSR und dem Ärmelkanal bedroht wird. Aufnahmen zeigen sowjetische Infanterie, die im Winterschnee an der Ostfront gegen deutsche Truppen vorrückt. Sowjetische Truppen feuern mit einer modernisierten 76-mm-Divisionskanone Modell 1902, die im Wald versteckt ist. Granaten explodieren auf einem schneebedeckten Feld, während sowjetische Panzer der BT-Serie vorrücken. Verschiedene sowjetische Artilleriegeschütze feuern aus festen Geschützstellungen und aus Wäldern. Eine Granate schlägt in der Ferne ein. Gefallene deutsche Soldaten liegen auf einem schneebedeckten Feld. Behelfsmäßige Schlachtfeldkreuze markieren die Gräber gefallener deutscher Soldaten. Deutsche Stahlhelme liegen im Schnee. Ein an einer Birke angebrachtes Schild listet die Namen und Geburtsdaten von 16 deutschen Soldaten der 3. Panzerdivision (3Pz-Pi-BH.39) auf, die am 28. November 1941 an dieser Stelle begraben wurden. Die Szene wechselt zu Josef Stalin, der auf dem Roten Platz in Moskau zu sowjetischen Truppen spricht. Alle Soldaten in Formation scheinen zu singen (nicht zu hören). Der Film zeigt erneut eine animierte Karte. Diesmal ist die von der UdSSR bedrängte Ostfront dargestellt, und das Gebiet der zweiten sowjetischen Winteroffensive von 1943 ist zu sehen. Der Szenenwechsel von Europa zum Krieg in Asien gegen Japan zeigt General Douglas MacArthur nach seiner Ankunft mit einem B-17-Bomber auf einem amerikanischen Stützpunkt auf einer Pazifikinsel. Er besteigt, begleitet von Offizieren, einen steilen Hügel im Dschungel. Nahaufnahme von MacArthur. Amerikanische Infanterie marschiert in Neuguinea hintereinander, während eine Feldkanone in ihre Richtung feuert. US-Artilleristen laden Granaten in eine 105-mm-Haubitze. Auf Neuguinea brennt ein Feuer, während die Aufräumarbeiten beginnen. Ein australischer Soldat feuert mit einem Bren-Maschinengewehr im Dschungel. Andere australische Soldaten feuern einen Mörser ab, der explodiert und Staub aufwirbelt. Weitere Aufnahmen zeigen explodierende Granaten in der Nähe vorrückender alliierter Soldaten. Ein Soldat mit aufgepflanztem Bajonett simuliert einen Angriff auf die Kamera. Japanische Kriegsgefangene werden in einem Freiluftlager bewacht. Japanische tote Soldaten liegen auf Guadalcanal. Eine animierte Karte zeigt neue Frontlinien im Pazifik, die sich Japan nähern, unter dem Druck Chinas, der UdSSR und der von den USA eroberten Pazifikinseln. Pfeile markieren den neuen Druck durch amerikanische Flotten und britische sowie amerikanische Bomber, die von Australien und eroberten Inseln aus operieren.