Riesige Menschenmenge besucht ein Baseballspiel zwischen amerikanischen Gastspielern und der japanischen Mannschaft in Tokio, 1931. Lou Gehrig, Al Simmons und Lefty Grove werden vom Kommentator erwähnt, aber nicht gesehen. Amerikanische Repräsentanten gehen zum Pitcher‘s Mound, um den Pitcher zu begrüßen. Aufnahmen von Babe Ruth beim Schlagen. Aufnahmen eines japanischen Spielers, der die dritte Base umrundet und sicher ins Homerun rutscht. Der Film verwandelt sich plötzlich in antijapanische Propaganda um 1941–1942; zeigt einen ermordeten japanischen Zeitungsverleger. Szenen von Sumo-Ringen, Judo und Kendo werden gesehen und mit angeblichen Akten diplomatischen und militärischen Verrats und Spionages der Japaner verglichen. Aufnahmen von Fischern, Touristen, Friseuren und anderen, die angeblich Spione und Soldaten für Tokio waren. Nahaufnahme eines Japaners bei der Gartenarbeit. Japanische Männer auf kleinen Fischerbooten, die Bootssegel hissen und schwere Ladungen Thunfisch in Netzen einholen. Japanische Touristen machen angeblich Fotos von amerikanischen Schiffen auf Hawaii. Japanische Friseurinnen beim Haareschneiden. Japanische Militärbeamte in Japan beim Ordnen von Papieren, Filmen und eingehenden Informationen. Japanischer Industrieller steigt aus Auto. Szenen der japanischen Industrie bei der Unterstützung der Kriegsvorbereitungen: Außenansichten japanischer Fabriken in Osaka, Textilfabriken in Tokio, Chemieanlagen in Nagoya, Stahlwerke und ein großes, gerade fertiggestelltes Schiff, das in Nagasaki vom Stapel gelassen wird. Draufsicht auf Stahlwerksbetriebe. Blick auf ein Elendsviertel in Japan und die einfachen Lebensumstände japanischer Bürger. Japanische Arbeiter bei der Arbeit in kleinen Heimfabriken für Textilien, Töpferwaren und andere Waren, angeblich in „Halbsklaverei“. Zu den Arbeitern gehören Männer, Frauen und Kinder. Zeigt die Produktion von Waren, die angeblich in anderen Ländern hergestellt werden, die von Japan raubkopiert, falsch etikettiert und zu niedrigen Preisen ins Ausland geworfen werden, um die Konkurrenz zu unterbieten. Zu den gezeigten Produkten gehören Fabriken und Produktionslinien für Zündkerzen, Scotch Whisky, Streichhölzer, Seide, Baumwolle, Flaschenbier, Zahnbürsten, Haarbürsten, Haarkämme und amerikanische Flaggen, die in Japan hergestellt und zu niedrigsten Preisen in den Vereinigten Staaten zum Verkauf angeboten werden. Hafengebiete in Japan mit großen Schiffen in den Docks, Kränen im Einsatz und dem Import von Öl, Gummi, Alteisen und Zinn für Kriegsmaterial.
US-Truppen versammeln sich 1942 während des Zweiten Weltkriegs auf den Aleuten in Alaska um ein Zelt und essen. Eine Reihe Soldaten mit Tellern, Schüsseln und Bechern wartet auf ihr Essen. Ein Mann kocht auf einem Kocher. Soldaten sitzen am Boden, essen und wärmen sich am Feuer. Weite Ansicht des Strandes mit Schiffen und Kränen auf dem Wasser. Versorgungskisten sind am Strand gestapelt, Soldaten bewegen sich. Ein Soldat stapelt eine Munitionskiste auf einen großen Haufen. Dutzende zylinderförmige Bombenkörper ohne Leitwerk liegen am Ufer. Ein Kran, ein Traktor und ein Bulldozer werden von einem Boot entladen. Panoramablick auf ein weites, flaches Gelände, das zu einem Flugfeld ausgebaut werden soll und von seichten Seen bedeckt ist.
Soldaten der US Army Air Force (USAAF) in Fliegeranzügen besteigen 1942 während des Zweiten Weltkriegs Bomber von einem neu errichteten US-Stützpunkt auf den Aleuten. Ein Soldat streckt den Kopf aus dem Cockpitfenster. Die Bomber starten von einer Startbahn aus Marstonmatten (durchbrochenen Stahlplanken), im Hintergrund erheben sich die Berge. Aufnahmen der Bomber am Himmel, gemacht mit einer Bordkamera. Nahaufnahmen der Bordschützen an ihren Positionen. Die Bomber fliegen über die nebligen Inseln in Richtung des japanischen Stützpunkts auf der Insel Kiska. Weit unten taucht ein japanisches Kriegsschiff im Wasser auf, einer der US-Bordschützen beschießt das Deck. Nahaufnahme eines Maschinengewehrs, das auf das Schiff feuert. Über Kiska öffnen sich die Bombenschächte, und amerikanische Bomben werden abgeworfen. Rauch und Explosionen steigen weit unten auf. Eine zweite Bombenladung fällt in Zeitlupe auf den japanischen Stützpunkt. Totale des Ziels, das nun von Rauchschwaden verhüllt ist. Aufnahme eines amerikanischen Bombers am Himmel, der zum Rückflug zur Basis abdreht.
Die Einblendung zu Beginn des Films lautet: „1942–1943 Die Wende“. Eine britische Panzerkolonne fährt in Bengasi, Libyen, ein, angeführt von einigen Soldaten in Tanketten. Es folgen ein mittlerer Lee-Panzer M3, ein Infanteriepanzer, ein Jeep, ein weiterer Infanteriepanzer und ein weiterer mittlerer Lee-Panzer M3. Nahaufnahme von Einheimischen, die die Truppen mit erhobenen Händen und dem Victory-Zeichen begrüßen. Ein weiterer Lee-Panzer M3 fährt dicht an der Kamera vorbei. Schwarzer Rauch steigt im Hintergrund auf. Die Szene wechselt zu einem halb gesunkenen Schiff neben einem brennenden Schiff im Hafen. Eine weitere Ansicht davon aus größerer Entfernung über den Hafengebäuden. Nahaufnahme von drei lächelnden britischen Soldaten, die sich über eine Karikatur auf einem Panzer beugen: Winston Churchill (als Bulldogge mit Zigarre und einer Kappe mit der Aufschrift „Victory“). Eine zerknitterte, erbeutete Flagge mit Hakenkreuz. Der britische Feldmarschall Bernard Montgomery steht auf einem Fahrzeug (nicht im Bild) und blickt durch ein Fernglas. Unten bewegt sich eine Kolonne britischer Versorgungsfahrzeuge auf einem Pfad durch die Wüste. Zwei Panzer rücken durch den Sand auf die Kamera zu. Eine animierte Karte zeigt, wie Nazi-Gebiet von den Alliierten aus dem Mittelmeerraum, der UdSSR und dem Ärmelkanal bedroht wird. Aufnahmen zeigen sowjetische Infanterie, die im Winterschnee an der Ostfront gegen deutsche Truppen vorrückt. Sowjetische Truppen feuern mit einer modernisierten 76-mm-Divisionskanone Modell 1902, die im Wald versteckt ist. Granaten explodieren auf einem schneebedeckten Feld, während sowjetische Panzer der BT-Serie vorrücken. Verschiedene sowjetische Artilleriegeschütze feuern aus festen Geschützstellungen und aus Wäldern. Eine Granate schlägt in der Ferne ein. Gefallene deutsche Soldaten liegen auf einem schneebedeckten Feld. Behelfsmäßige Schlachtfeldkreuze markieren die Gräber gefallener deutscher Soldaten. Deutsche Stahlhelme liegen im Schnee. Ein an einer Birke angebrachtes Schild listet die Namen und Geburtsdaten von 16 deutschen Soldaten der 3. Panzerdivision (3Pz-Pi-BH.39) auf, die am 28. November 1941 an dieser Stelle begraben wurden. Die Szene wechselt zu Josef Stalin, der auf dem Roten Platz in Moskau zu sowjetischen Truppen spricht. Alle Soldaten in Formation scheinen zu singen (nicht zu hören). Der Film zeigt erneut eine animierte Karte. Diesmal ist die von der UdSSR bedrängte Ostfront dargestellt, und das Gebiet der zweiten sowjetischen Winteroffensive von 1943 ist zu sehen. Der Szenenwechsel von Europa zum Krieg in Asien gegen Japan zeigt General Douglas MacArthur nach seiner Ankunft mit einem B-17-Bomber auf einem amerikanischen Stützpunkt auf einer Pazifikinsel. Er besteigt, begleitet von Offizieren, einen steilen Hügel im Dschungel. Nahaufnahme von MacArthur. Amerikanische Infanterie marschiert in Neuguinea hintereinander, während eine Feldkanone in ihre Richtung feuert. US-Artilleristen laden Granaten in eine 105-mm-Haubitze. Auf Neuguinea brennt ein Feuer, während die Aufräumarbeiten beginnen. Ein australischer Soldat feuert mit einem Bren-Maschinengewehr im Dschungel. Andere australische Soldaten feuern einen Mörser ab, der explodiert und Staub aufwirbelt. Weitere Aufnahmen zeigen explodierende Granaten in der Nähe vorrückender alliierter Soldaten. Ein Soldat mit aufgepflanztem Bajonett simuliert einen Angriff auf die Kamera. Japanische Kriegsgefangene werden in einem Freiluftlager bewacht. Japanische tote Soldaten liegen auf Guadalcanal. Eine animierte Karte zeigt neue Frontlinien im Pazifik, die sich Japan nähern, unter dem Druck Chinas, der UdSSR und der von den USA eroberten Pazifikinseln. Pfeile markieren den neuen Druck durch amerikanische Flotten und britische sowie amerikanische Bomber, die von Australien und eroberten Inseln aus operieren.
Das US-Militär errichtet neue Stellungen auf den Aleuten, um die Offensive gegen die Japaner zu unterstützen. Ein Konvoi US-amerikanischer Schiffe fährt 1942 während des Zweiten Weltkriegs durch neblige Gewässer vor den Aleuten in Alaska. Dutzende US-Soldaten stehen an Deck eines Schiffes. Fernsicht auf einen Hafen nahe der Insel Kiska. Im Nebel steigen US-Soldaten an Bord kleiner Landungsboote. Die Boote erreichen die Insel, und Soldaten strömen mit Nachschub an Land. Nahaufnahmen von Fahrzeugen und schweren Waffen, die von Landungsbooten (LCVPs) auf die Insel gebracht werden. Lange Menschenketten, sogenannte Eimerketten, transportieren Nachschub von den Booten an den Strand. Soldaten waten mit Vorräten beladen durch das flache Wasser. Totale des Strandes mit Stapeln von Vorräten und umherlaufenden Soldaten. Ein Geschütz dreht sich, in Alarmbereitschaft und zur Aufklärung des Gebiets.
Karte des Pazifiks mit Japan, den Aleuten und Alaska. Linien zeigen verschiedene Entfernungen vom US-Festland nach Tokio und zu Orten auf den Aleuten. Die Grafik zoomt auf Dutch Harbor. Szenenwechsel zu Aufnahmen der Folgen der japanischen Bombardierung von Dutch Harbor am 3. und 4. Juni 1942 im Zweiten Weltkrieg. Eine große Rauchwolke steigt in der Ferne auf, auch in der Nähe sind Brände zu sehen. Menschen löschen sie mit Schläuchen. Szenenwechsel zur aktuellen Errichtung einer US-Stellung auf den Aleuten. General Eugene M. Landrum sitzt auf einer Kiste, raucht Pfeife und trägt Schal und Hut. Weite Panoramaaufnahme von US-Lagern, die in Strandnähe errichtet werden. Flak-Schützen stehen neben ihren Waffen in Alarmbereitschaft. Ein Trupp trägt eine große Rolle Felddraht durch das Grasland, um Verbindungswege herzustellen.