Major Robert Morgan (bekannt als der Pilot der B-17, "Memphis Belle", ersten, vollständigen 25 Missionen in Deutschland, in der Europäischen Theater- und jetzt eine B-29 Flugzeuge Commander mit dem 73 Bombe Flügel) Slip seine Crew. Sie sitzen auf dem Asphalt in der Nähe ihrer Flugzeuge, die B-29, "Dauntless Dotty", war führen Flugzeuge auf die erste B-29 Bombardierung Mission in Japan, am 24. November 1944. Die Mannschaft trägt die Flugzeuge nach dem Briefing. (Zweiter Weltkrieg Periode.)
Zweiter Weltkrieg. Die Damage Control Party an Bord eines Flugzeugträgers der US-Marine vor der japanischen Küste bekämpft das Feuer, das von einem Kamikaze (Selbstmordtauchbomber) verursacht wurde. Kamikaze-Flugzeuge tauchen am 30. Oktober 1944 in Richtung USS Franklin (CV-13), passieren nur über Kopf und stürzen mit Explosion und Flammen in das Schiff. Schweres Feuer und Rauch auf dem Deck. Verwundete Hilfe auf dem Deck.
US-amerikanischer antijapanischer Propagandakriegsfilm über Japan und seine Bevölkerung und seine Absichten im Zweiten Weltkrieg. Ein weißer Schauspieler imitiert als Erzähler einen Japaner, verstärkt negative Stereotype und verspottet die Amerikaner. „Sie haben gelernt, dass die Japaner ihre Gefühle nicht zeigen, und ich habe auch keine großen Zähne und keine dicke Brille – wie traurig, Sie desillusionieren zu müssen“, spottet der Erzähler. Japaner arbeiten, um Japan zum Sieg im Krieg zu verhelfen. Japaner arbeiten auf einem Bauernhof. Menschen rudern in Booten auf einem See mit Blick auf den Fuji. Der schneebedeckte Fuji. Vulkanausbruch. Japanische Soldaten erbeuten die US-Flagge. Japanische Flagge weht. Heilige Fische in einem Teich. Soldaten halten japanische Flaggen, während sie Banzai bei einer Siegesfeier nach der Schlacht zujubeln. Moderne Gebäude in einer japanischen Stadt. Luftaufnahme von Gebäuden in einem Gebiet. Bombardierung einer Stadt. Zerstörte Häuser, Gebäude und Schutt auf dem Boden japanischer Städte. US-Kampfflugzeuge fliegen in Formation. Luftaufnahme einer japanischen Stadt. Menschen gehen auf der Straße. Fahrzeuge fahren auf der Straße vorbei. Das Schiff „Argentina Maru“ hat in einem japanischen Hafen angelegt. Menschen säen auf der Farm Reissamen. Der Erzähler (ein Schauspieler, der einen Japaner verkörpert) verspottet die Amerikaner als verweichlicht. Blick auf eine amerikanische Stadt mit entlang einer Hauptstraße geparkten Autos. Amerikanische Autos aus den 1940er Jahren. Banner des Jockey’s Ball. Menschen stehen an Theaterkassen und Bahnhöfen Schlange. Amerikanische Nachtclubs, Bars und Kasinos. US-Amerikaner am Strand. Japanische Industrie- und Munitionsfabriken. Schiffe unterwegs auf See. US-Marines tragen einen toten Soldaten auf einer Bahre. US-Marines kommen an Land und japanische Soldaten kämpfen auf pazifischen Inseln wie Guadalcanal und Tarawa. Streitkräfte beider Seiten feuern Gewehre und Artillerie ab. Rauch vom Bombardement. Zerlumpte japanische Streitkräfte ergeben sich den US-Streitkräften. Japans beste Streitkräfte marschieren in Formation und marschieren in Parade. Junge japanische Soldaten beim Training. Japanische Kinder lernen in einer Schule. Brennende japanische Stadt nach einem Angriff Japanische Flüchtlinge fliehen, eine Frau kriecht über ein Bahngleis. Japanische Mädchen und Jungen trainieren gleichzeitig im Freien. Japanische Soldaten exekutieren zwei Männer (möglicherweise in China?). Gefangene, die von Japan zur Zwangsarbeit festgehalten werden, andere hingerichtet. Japanischer Soldat setzt einem kleinen Mädchen seinen Hut auf, andere Kinder spielen. Überreste eines in Tücher gewickelten Neugeborenen liegen auf der Straße. Zwangsarbeiter aus den von Japan besetzten Ländern werden zum Reisanbau gezwungen. Überreste von Opfern der japanischen Streitkräfte. Köpfe enthaupteter Opfer liegen auf einem Feld. Abgemagerte und verletzte US-Gefangene auf den Philippinen. Ein US-Soldat wischt sich die Tränen ab, nachdem er einen Arm verloren hat. Überreste von US-Truppen, japanischen Soldaten und asiatischen Zivilisten. Japanische Soldaten im Kriegseinsatz an einem Bahnhof. Karte mit Japan, China, der Mandschurei und der Mongolei. Ein Chi-Nu-Panzer Typ 3 rollt eine Festung in China ein. Soldaten marschieren durch Reisfelder und erklimmen felsige Klippen. Japanische Soldaten nehmen eine Bauchlage ein und feuern Gewehre ab.
Ein Film mit dem Titel „Japans West Point“ des Army-Navy-Leinwand-Magazins über die Militärkadetten, die während der Zweiter Weltkrieg in Japan ausgebildet wurden. Ein Offizier der kaiserlichen Japanischen Armee gibt das Kommando. Die Militärkadetten marschieren mit einer japanischen Militärflagge. Die Militärkadetten in Bauchlage werden ausgebildet. Der Kaiser Hirohito von Japan steht auf einem Balkon. Der Kaiser trägt Militäruniform. Die Militärkadetten marschieren in Formation. Panzer bewegen sich auf den Boden und Soldaten trainieren. Ein Soldat auf einem Pferd erhebt sein Schwert. Die Stadt der kaiserlichen Japanischen Armee-Akademie oder Rikugun Shikan Gakkō in Ichigaya, Tokio, Japan aus der Vogelperspektive. Junge Leute gehen in die Militärakademie. Die Militärkadetten marschieren während des Trainings. Ein Professor kommt vorbei, während Studenten in einem Prüfungssaal zur Prüfung erscheinen. Ein Offizier überprüft die Kadetten. (Zweiter Weltkrieg-Periode).
Street Scene in Japan, als die alliierten Streitkräfte machen Fortschritte in Richtung Japan in Zweiten Weltkrieg. Cartoons veröffentlicht japanische Bürger daran zu erinnern, um zu vermeiden, sprechen über militärische Fragen. Regierung Führer sprechen, um die Bürger über die "rhetorischen Eroberung der Feind." Kamera schwenkt über seine im Publikum. Nächste, Tickets in einer staatlichen Lotterie verkauft, um zu helfen, für den Krieg zahlen, sind in einen Tumbler entleerte, mit der Hand kurbeln von zwei Männern. Blick auf die Zuschauer warten auf das Ergebnis als gewinnende Karten eingezeichnet sind. Ein Mann und eine Frau Abschied von ihren jeweiligen sailor Söhne, wie sie bereitet sich für die Pflicht zu verlassen. Eine Truppe Zug eine Station Lieben verabschieden, die Soldaten. Nächste, große Schar von gratulanten Welle vom Ufer als die japanischen Schlachtschiff Aki parow entfernt. Nahaufnahme der Mitglieder der Besatzung an Bord des Schiffes. Nahaufnahme von Frauen zeigen und winken vom Ufer aus. Blick von einem Boot voller Zivilisten, der Aki den Weg in den Hafen hinter einem anderen drei - kriegsschiff Trichter. Änderung der Szene zeigt Kaiser Hirohito mit Offizieren auf Pferd, Überprüfung und salutierte Japanische Armee Truppen. Ansichten von vielen japanischen Soldaten marschieren in Formationen. Ändern der Szene, die in den USA Iowa class battleship von oben gesehen und dann an mehrere US-Kriegsschiffe Position hinter der Golden Gate Bridge in Kalifornien, auf ihrem Weg in den Pazifischen Ozean. Luftaufnahme der Schlachtschiffe unterwegs in Zeile Bildung. Die US-Zerstörer USS Porter (DD-356) vorbei an mehrere andere US-Kriegsschiffe. Eine Douglas Dauntless dive Bomber brachte an Deck eines US-Flugzeugträger Yorktown Klasse. Marine armorers Arbeiten an Deck der Carrier, Bomben und machine gun Munition. Schwanz Ansicht des Trägers von einem Flugzeug aus. Luftaufnahme von einem US-amerikanischen Armada der Kriegsschiffe und Flugzeuge unterwegs über den Ozean. Luftbild des Berg Fuji in Japan.
Modernisierung Japans durch den Zweiten Weltkrieg. Japanische Zivilisten zu sehen. Japanische Zivilisten verneigen sich vor den Vorgesetzten. Viele Szenen mit japanischen Militär- und Zivilisten, die sich vor anderen verneigen. Japanische Mädchen, die von ihren Vätern als Arbeiter in Fabriken verkauft werden. Frauen bei der Arbeit auf den Reisfeldern. Männer mit lokalen Hüten zu sehen. Japanische Bauern bei der harten Arbeit. Japaner benutzen Telefone im Büro und leben in traditionellen japanischen Häusern. Einfach eingerichtete japanische Häuser ohne Stühle, Fenster und Betten zu sehen. Japanische Familie in Kimonos beim Essen. Japanische Männer in Kokumin-Fuku-Arbeiteruniformen bei der Arbeit in einer Fabrik, die Kriegsmaterial und Waffen für die Kriegsanstrengungen im Zweiten Weltkrieg produziert.