Diskussionen über die Nahostkrise in der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York. Der sowjetische Ministerpräsident Alexej Kossygin kommt mit dem Flugzeug an. Er steigt die Treppe hinunter. Seine Tochter Liudmila Gvishiani mit ihrem Ehemann Dzherman Gvishiani am Flughafen. Kossygin spricht in der Generalversammlung der Vereinten Nationen über den Nahen Osten und verurteilt die USA, weil sie Israel angeblich ermutigen. US-Präsident Lyndon B. Johnson trifft den australischen Premierminister Harold Edward Holt und dessen Frau Zara Kate Dickens. Er spricht über die Nahostkrise wenige Tage nach dem Sechstagekrieg und drängt auf Verhandlungen zwischen Israel und den Arabern mit weltweiter Zusammenarbeit. In der Altstadt von Jerusalem, Palästina, wird die Trennmauer zwischen den jüdischen und arabischen Teilen der Heiligen Stadt von Bulldozern abgerissen, und orthodoxe Juden pilgern zur Klagemauer.
Touristen drängen sich in der heiligen Stadt Jerusalem, nachdem sie nach dem Sechstagekrieg im Juni 1967 für Besucher geöffnet wurde. Religiöse Pilger gehen durch die Straßen der Stadt. Danksagungszeremonie der Israelis. Felsendom mit dem Tempelberg und der Stadt im Hintergrund. Blick auf den Ölberg und das Damaszenertor. Menschen betreten die Grabeskirche. Männer in religiöser Kleidung gehen. Auf dem Schild steht „Via Dolorosa“.
Israelische Araber in einer Moschee in Jerusalem. Das Minarett von Bab al-Silsila (das Kettentor). Sie kommen an einer Moschee an und waschen sich die Füße. Sie ziehen ihre Schuhe aus und betreten die Moschee zum ersten Mal seit 20 Jahren, nachdem die israelische Regierung die erbeuteten Schreine für Menschen aller Glaubensrichtungen eröffnet hatte. Männer beten in der Moschee. Männer betreten die Moschee von Omar. Israelische arabische Familien schließen sich wieder zusammen, wenn sie sich umarmen und begrüßen.
Israelis sprechen während des jüdischen Neujahrs (Rosch Haschana) in der heiligen Stadt Jerusalem in Palästina, wenige Monate nach dem Sechstagekrieg, Freuden- und Dankgebete. Jüdische Männer und Frauen berühren die Klagemauer (Suq El Qatanin St, Jerusalem), auch als Klagemauer bekannt, und sprechen Gebete. Riesige Menschenmenge versammelte sich, um das jüdische Neujahrsfest zu feiern. Jüdische Männer mit Gebetsschals (Tallit) lesen aus den heiligen Büchern und beten. Jüdische Frauen mit Kopfbedeckungen über moderner Kleidung stehen vor der Klagemauer. Frauen sprechen Gebete an der Klagemauer. Einige Trümmer vom Abriss des marokkanischen Viertels für den Platz an der Klagemauer sind zu sehen.