OSS oder Büro für strategische Dienste Offiziere auf einer Mission im Nahen Osten während Zweiten Weltkrieg. Ein Jeep fährt zu einem Kommunikation Sender an Kilo 13 außerhalb von Kairo, Ägypten. Ein Offizier in einem Jeep sitzt spricht mit einem Mitarbeiter. Personal arbeiten an einer Station. Der Jeep Laufwerke 3 Meilen entfernt zu einer empfangenden Station. Leiter der Kommunikation Major Porter. Personal die Arbeit an den Stationen. Ein Jeep und ein Lkw auf dem Weg zu Security Officer Training Camp, 164 km nordwestlich von Kairo. Das camp und Zelte. Kadetten in Richtung der Zelte.
Schulung von Agenten des Büros für strategische Dienstleistungen (OSS) im Nahen Osten während der Zweiter Weltkrieg. Schüler üben Nahkampfmethoden im Freien, wobei ein Karate-Hacken den Gegner absetzt. Ein Ausbilder hält ein Messer, während er Messerangriff lehrt. Ein Diagramm dahinter zeigt Figuren, die deutsche Soldaten mit einem Messer angreifen. Ein anderer Ausbilder lehrt Auszubildende, wie man eine .45 Kaliber Pistole verwendet. Kurzer Shot, der die Anwendung der Verkleidung zeigt. OSS-Agent-Auszubildende nehmen an einer Klasse über Sabotage und Zerstörung feindlicher Anlagen Teil.
Schulung der Funkbetreiber des Büros für strategische Dienste (OSS) im Nahen Osten während der Zweiter Weltkrieg. Auszubildende des OSS-Funkbetreibers nehmen an einem Vortrag Teil. Auszubildende sehen sich einen OSS-Schulungsfilm zum Thema „Strategic Services Transmitter Receiver Number 1“ an. Ein Kursleiter unterrichtet eine Klasse über geheime Codes. Funkschüler im Telegrafenunterricht. Mehrere Keyer TG-10-F Morsecodemaschinen von Grey Manufacturing spielen schwarze Nachrichten ab, während Funker mit Kopfhörern kodierte Ergebnisse interpretieren.