Luftaufnahme über Krakau, Polen, nach der Invasion der Stadt durch deutsche Truppen im Zweiten Weltkrieg. Aus dem Fenster ist ein deutsches Flugzeug vom Typ Junkers Ju 52-3mg7e zu sehen, das direkt vor uns fliegt. Der Kameramann schwenkt, um den Piloten seines eigenen Flugzeugs zu zeigen. Luftaufnahmen von Krakau zeigen den Tadeusz-Kościuszko-Hügel sowie die Außenbezirke von Krakau. Am Boden marschieren deutsche Soldaten durch die Straßen von Krakau. Ein Militärfahrzeug fährt neben ihnen her. Polnische Zivilisten, darunter ein Mann mit einem Fahrrad, beobachten die Truppen aus einer Ecke. Der Kościuszko-Hügel ist von direkt vor seinen Toren zu sehen. Das Äußere der Wawel-Kathedrale, der Grabstätte von Jozef Pilsudski, ist zu sehen. Eine „deutsche Ehrenwache“ für Pilsudski nimmt vor der Kathedrale Stellung. In der Krypta öffnen sich die Tore und zeigen den Sarg von Pilsudski sowie ein großes Wappen mit einem gekreuzten Schwert und Gewehr und dem polnischen Adler.
Die erste Szene zeigt einen deutschen Wachposten, der an auf einem Flugplatz abgestellten Heinkel He-111-Bombern vorbeigeht. Mit nacktem Oberkörper verlassen deutsche Soldaten ihre Zelte auf dem Sandboden und tragen Bomben über den Schultern. Andere Soldaten kämpfen mit einer schweren Holzkiste mit Munition. Die Kamera schwenkt über eine Reihe abgestellter Sturzkampfbomber vom Typ Junkers Ju 87 (Stuka). Nahaufnahme einer unter einer Ju-87 montierten Bombe. Deutsche Flieger schauen sich Karten an, bevor sie zu einem Bombenangriff aufbrechen. Im Hintergrund eine Reihe abgestellter He-111-Bomber. Deutsche Flieger legen ihre Flugausrüstung an und gehen zu ihren Flugzeugen. Sie steigen durch eine Luke unten im Rumpf ein. Bodenpersonal kurbelt den Motor eines Bombers an. Dann rollt der Bomber zum Abheben. Mehrere Stuka-Sturzkampfbomber heben in lockerer Formation ab. Blick von unten, als ein He-111-Bomber über die Kameraposition fliegt. Weitere Stuka-Sturzkampfbomber fliegen in Formation über dem Flugplatz. Formation von He-111-Bombern in Formation über ihnen Blick auf einen Piloten im Inneren eines Bombers, während dieser über einen Fluss fliegt. Große Bomberformation am Himmel. Blick aus dem Cockpit auf Flugzeugmotor und Propeller während des Fluges. Blick auf einen Bombenschützen im Inneren eines Bombers, der durch sein Bombenvisier blickt. Blick nach unten durch seine Kanzel. Blick durch das Fenster in einem Bomber auf einen anderen daneben in Formation. Blick nach unten aus der Kanzel auf Land unter einem Bomber. Einige Bomber im Flug im Nebel. Rauch steigt von Bombeneinschlag auf. Weitere He-111 im Flug. Weiterer Rauch steigt von Bombenangriffen auf. Während des Angriffs und der Invasion Polens beginnt Rauch alles zu verdecken.