Die Einblendung zu Beginn des Films lautet: „1942–1943 Die Wende“. Eine britische Panzerkolonne fährt in Bengasi, Libyen, ein, angeführt von einigen Soldaten in Tanketten. Es folgen ein mittlerer Lee-Panzer M3, ein Infanteriepanzer, ein Jeep, ein weiterer Infanteriepanzer und ein weiterer mittlerer Lee-Panzer M3. Nahaufnahme von Einheimischen, die die Truppen mit erhobenen Händen und dem Victory-Zeichen begrüßen. Ein weiterer Lee-Panzer M3 fährt dicht an der Kamera vorbei. Schwarzer Rauch steigt im Hintergrund auf. Die Szene wechselt zu einem halb gesunkenen Schiff neben einem brennenden Schiff im Hafen. Eine weitere Ansicht davon aus größerer Entfernung über den Hafengebäuden. Nahaufnahme von drei lächelnden britischen Soldaten, die sich über eine Karikatur auf einem Panzer beugen: Winston Churchill (als Bulldogge mit Zigarre und einer Kappe mit der Aufschrift „Victory“). Eine zerknitterte, erbeutete Flagge mit Hakenkreuz. Der britische Feldmarschall Bernard Montgomery steht auf einem Fahrzeug (nicht im Bild) und blickt durch ein Fernglas. Unten bewegt sich eine Kolonne britischer Versorgungsfahrzeuge auf einem Pfad durch die Wüste. Zwei Panzer rücken durch den Sand auf die Kamera zu. Eine animierte Karte zeigt, wie Nazi-Gebiet von den Alliierten aus dem Mittelmeerraum, der UdSSR und dem Ärmelkanal bedroht wird. Aufnahmen zeigen sowjetische Infanterie, die im Winterschnee an der Ostfront gegen deutsche Truppen vorrückt. Sowjetische Truppen feuern mit einer modernisierten 76-mm-Divisionskanone Modell 1902, die im Wald versteckt ist. Granaten explodieren auf einem schneebedeckten Feld, während sowjetische Panzer der BT-Serie vorrücken. Verschiedene sowjetische Artilleriegeschütze feuern aus festen Geschützstellungen und aus Wäldern. Eine Granate schlägt in der Ferne ein. Gefallene deutsche Soldaten liegen auf einem schneebedeckten Feld. Behelfsmäßige Schlachtfeldkreuze markieren die Gräber gefallener deutscher Soldaten. Deutsche Stahlhelme liegen im Schnee. Ein an einer Birke angebrachtes Schild listet die Namen und Geburtsdaten von 16 deutschen Soldaten der 3. Panzerdivision (3Pz-Pi-BH.39) auf, die am 28. November 1941 an dieser Stelle begraben wurden. Die Szene wechselt zu Josef Stalin, der auf dem Roten Platz in Moskau zu sowjetischen Truppen spricht. Alle Soldaten in Formation scheinen zu singen (nicht zu hören). Der Film zeigt erneut eine animierte Karte. Diesmal ist die von der UdSSR bedrängte Ostfront dargestellt, und das Gebiet der zweiten sowjetischen Winteroffensive von 1943 ist zu sehen. Der Szenenwechsel von Europa zum Krieg in Asien gegen Japan zeigt General Douglas MacArthur nach seiner Ankunft mit einem B-17-Bomber auf einem amerikanischen Stützpunkt auf einer Pazifikinsel. Er besteigt, begleitet von Offizieren, einen steilen Hügel im Dschungel. Nahaufnahme von MacArthur. Amerikanische Infanterie marschiert in Neuguinea hintereinander, während eine Feldkanone in ihre Richtung feuert. US-Artilleristen laden Granaten in eine 105-mm-Haubitze. Auf Neuguinea brennt ein Feuer, während die Aufräumarbeiten beginnen. Ein australischer Soldat feuert mit einem Bren-Maschinengewehr im Dschungel. Andere australische Soldaten feuern einen Mörser ab, der explodiert und Staub aufwirbelt. Weitere Aufnahmen zeigen explodierende Granaten in der Nähe vorrückender alliierter Soldaten. Ein Soldat mit aufgepflanztem Bajonett simuliert einen Angriff auf die Kamera. Japanische Kriegsgefangene werden in einem Freiluftlager bewacht. Japanische tote Soldaten liegen auf Guadalcanal. Eine animierte Karte zeigt neue Frontlinien im Pazifik, die sich Japan nähern, unter dem Druck Chinas, der UdSSR und der von den USA eroberten Pazifikinseln. Pfeile markieren den neuen Druck durch amerikanische Flotten und britische sowie amerikanische Bomber, die von Australien und eroberten Inseln aus operieren.
Übergabe von Tripolis von Gouverneur von Libyen nach der Schlacht von britischen achte Armee mit den deutschen Streitkräften in Tripolis, 1942. General Bernard Montgomery und andere Britische Generäle. Britische achte Armee Panzer und Truppen, die vorher auf der Straße und durch die Stadt. Menge aufgereiht Bürgersteige. Truppen und band März. General Montgomery Bewertungen Truppen. Die britische Fahne angehoben wird in Tripolis. Anzeigen von Schreiben an Premierminister erwähnen Abschluss der Mission. Generäle Alexander und Montgomery überprüfen die marschierenden Truppen. Royal Air Force Flugzeuge im Himmel. Militärische Fahrzeuge während der Parade. (Zweiter Weltkrieg Periode.)
Zweite Schlacht von El Alamein in Ägypten zwischen Alliierten und deutschen Streitkräfte im Oktober 1942. Tanks voraus und die Achsenmächte in vollem Rückzug. Britische voraus mit Panzern. Britische Flagge wird angehoben. Britische voraus auf der Straße und auf dem Gelände. Wasser und andere Verbrauchsmaterialien von Navy gebracht. Britische Truppen durch Matruh und Sidi Banari in Ägypten; Tobruk und Bengasi in Libyen; und Homs in Syrien. Häfen übersät von ruiniert und Verlassenen deutschen Anlagen. Fässern Entladen vom Schiff. Britische Soldaten im Kampf mit dem Feind in Stadtrand von Tripolis. Verwundete Soldaten auf Wurf genommen. Artillerie abgefeuert wird. Rauch entsteht aus Explosionen.
Italienische Kriegsschiffe Manöver im Mittelmeer während Zweiten Weltkrieg. Zerstörer Pass eine Corazzata-Klasse italienische Schlachtschiff. Italienische IMAM Ro.43 Aufklärungsflugzeuge sind von einem Schlachtschiff gestartet. Zwei Corazzata-Klasse italienischen Schlachtschiffe im Gange. Änderung der Szene zeigt die Insel Malta, aus einem tief fliegenden Flugzeug gesehen. Die Bildung von Italienischen kann Z. 508 Wasserflugzeug Bomber flying overhead Malta in Angriff zu nehmen. Blick vom Boden auf Malta von anti-aircraft Flak burst Wolken in der Luft. Rauch stieg von Bombe platzt. Blick eines großen britischen Kriegsschiff langsam zurück aus dem Dock. Einmotorigen Overhead durch schwere Flak Wolken. Weitere Bombenexplosionen. Lokale zivile Personen und Flüchtlinge, darunter viele Kinder, die Sicherheit von der Bombardierung. Leute durchlesen zerstörten Gebäude. Die Bildung von britischen Bristol Blenheim leichte Bomber im Flug über Nordafrika. Die britischen Truppen feuern Artillerie in Libyen. Kriegsmaterial von abziehenden italienischen Kräfte in Eritrea und Somaliland aufgegeben. Britische Truppen und ein Kontingent der äthiopischen Truppen März in Addis Abeba, Begleitung von Kaiser Haile Selassie, während er zu seinem Thron im Mai 1942 wieder hergestellt ist. Nächste, deutschen Rüstung in Nordafrika wird gesehen, brennen. Ein deutscher Panzer kampfunfähig gesehen durch das Fenster eines Britischen gepanzertes Fahrzeug. Mehr brennen deutschen Rüstung. Deutsche Flugzeuge zerstört auf dem Boden in einem Airbase. Bomben aufgereiht auf dem Boden. Große Anzahl von italienischen Kriegsgefangenen Marsch durch die Wüste in Libyen.
Die Afrikakorps fliegen während der nordafrikanischen Kampagne von Zweiter Weltkrieg nach Libyen. Ein Umriss des afrikanischen Kontinents mit dem Wort „AFRIKA“. Deutsche Afrika-Korps-Soldaten ruhen vor Zelten in Südgriechenland. Sie erhalten Mails. Ein geriebenloser deutscher Soldat hämmert einen Quadriga-Ausschnitt auf einem Bogen an seine Stelle. Afrika-Korps-Soldaten stehen Schlange und erhalten Lebensmittel. Ein deutscher Soldat füllt seine Kantine aus einem Springbrunnen. Truppen tragen Vorräte und bewegen sich. Die Transportflugzeuge Junkers Ju 52 werden auf dem Flugplatz abgestellt. Soldaten von Afrika Korps laden Vorräte in Transportflugzeuge. Soldaten, die Rettungswesten tragen, steigen in das Flugzeug ein. Das Transportflugzeug Junkers Ju 52 hebt ab. Deutsche Soldaten blicken aus dem Fenster an Bord des Flugzeugs. Soldaten kuscheln mit einem Tierhund-Maskottchen, das sie zur Flucht gebracht haben. Der Titel der Division auf dem Uniformmantel lautet „AFRIKA KORPS“. Afrika Korps Soldaten ruhen während des Fluges. Junkers Ju 52 Transportflugzeug landet in Libyen. Das Junkers Ju 52 Transportflugzeug-Cockpit trägt das Wappen von Berlin. Pilot im Cockpit. Deutsch Afrika Korps klettern in Wüstenuniform aus dem Flugzeug. Zwei Flugzeuge fliegen über einen provisorischen Bogen. Auf dem Schild steht „15000 Einsatz“. Afrika Korps Truppen tragen einen Motor. Soldaten rauchen Zigaretten. Axis-Soldaten marschieren nach El Alamein, Ägypten. Ein Flugzeug der italienischen Royal Air Force ist hinter dem Hotel geparkt. Kampfflugzeuge am Himmel. Ein Pilot springt von einem deutschen Kampfflugzeug herunter. Axis-Piloten sprechen miteinander. Ein Pilot schablbt ein Kill Mark. Der deutsche Feldmarschall Erwin Rommel überträgt sich auf General Albert Kesselring. Der italienische Feldmarschall Graf Ugo Cavallero steigt aus seinem Auto, trifft Rommel und Kesselring. Der italienische General Ettore Bastico schließt sich Cavallero, Rommel und Kesselring an.
Deutsche Soldaten kämpfen gegen die Briten in der Gegend von Tobruk in Libyen während Zweiten Weltkrieg. Eine Karte zeigt die Küste von Libyen, Hervorhebung Tobruk. Ein deutscher Offizier, der mit deutschen Feldmarschall Erwin Rommel auf einem Hügel und Schauen durch ein Fernglas. Deutsche Truppen mit Panzer Tanks einschließlich Pz.III, Pz.IV und Italienische Panzer voraus über offenen Boden. Ein gepanzertes Fahrzeug schleppt Artillerie. Deutsche Soldaten einen stacheldraht Einzäunung. Die Gefahr Namensschild (Schädel). Deutsche Soldaten nehmen Positionen mit Gewehren in den Gräben im Sand Gelände. Offiziere Blick auf die Landkarte. Deutsche Artillerie in Position. Die Soldaten laden und Feuer der Artillerie. Britische Flugzeuge am Boden zerstört. Deutsche Stuka dive Bomber Flugzeug Angriff britischer Positionen. Feuer und Explosionen auf dem Boden.