Die Einblendung zu Beginn des Films lautet: „1942–1943 Die Wende“. Eine britische Panzerkolonne fährt in Bengasi, Libyen, ein, angeführt von einigen Soldaten in Tanketten. Es folgen ein mittlerer Lee-Panzer M3, ein Infanteriepanzer, ein Jeep, ein weiterer Infanteriepanzer und ein weiterer mittlerer Lee-Panzer M3. Nahaufnahme von Einheimischen, die die Truppen mit erhobenen Händen und dem Victory-Zeichen begrüßen. Ein weiterer Lee-Panzer M3 fährt dicht an der Kamera vorbei. Schwarzer Rauch steigt im Hintergrund auf. Die Szene wechselt zu einem halb gesunkenen Schiff neben einem brennenden Schiff im Hafen. Eine weitere Ansicht davon aus größerer Entfernung über den Hafengebäuden. Nahaufnahme von drei lächelnden britischen Soldaten, die sich über eine Karikatur auf einem Panzer beugen: Winston Churchill (als Bulldogge mit Zigarre und einer Kappe mit der Aufschrift „Victory“). Eine zerknitterte, erbeutete Flagge mit Hakenkreuz. Der britische Feldmarschall Bernard Montgomery steht auf einem Fahrzeug (nicht im Bild) und blickt durch ein Fernglas. Unten bewegt sich eine Kolonne britischer Versorgungsfahrzeuge auf einem Pfad durch die Wüste. Zwei Panzer rücken durch den Sand auf die Kamera zu. Eine animierte Karte zeigt, wie Nazi-Gebiet von den Alliierten aus dem Mittelmeerraum, der UdSSR und dem Ärmelkanal bedroht wird. Aufnahmen zeigen sowjetische Infanterie, die im Winterschnee an der Ostfront gegen deutsche Truppen vorrückt. Sowjetische Truppen feuern mit einer modernisierten 76-mm-Divisionskanone Modell 1902, die im Wald versteckt ist. Granaten explodieren auf einem schneebedeckten Feld, während sowjetische Panzer der BT-Serie vorrücken. Verschiedene sowjetische Artilleriegeschütze feuern aus festen Geschützstellungen und aus Wäldern. Eine Granate schlägt in der Ferne ein. Gefallene deutsche Soldaten liegen auf einem schneebedeckten Feld. Behelfsmäßige Schlachtfeldkreuze markieren die Gräber gefallener deutscher Soldaten. Deutsche Stahlhelme liegen im Schnee. Ein an einer Birke angebrachtes Schild listet die Namen und Geburtsdaten von 16 deutschen Soldaten der 3. Panzerdivision (3Pz-Pi-BH.39) auf, die am 28. November 1941 an dieser Stelle begraben wurden. Die Szene wechselt zu Josef Stalin, der auf dem Roten Platz in Moskau zu sowjetischen Truppen spricht. Alle Soldaten in Formation scheinen zu singen (nicht zu hören). Der Film zeigt erneut eine animierte Karte. Diesmal ist die von der UdSSR bedrängte Ostfront dargestellt, und das Gebiet der zweiten sowjetischen Winteroffensive von 1943 ist zu sehen. Der Szenenwechsel von Europa zum Krieg in Asien gegen Japan zeigt General Douglas MacArthur nach seiner Ankunft mit einem B-17-Bomber auf einem amerikanischen Stützpunkt auf einer Pazifikinsel. Er besteigt, begleitet von Offizieren, einen steilen Hügel im Dschungel. Nahaufnahme von MacArthur. Amerikanische Infanterie marschiert in Neuguinea hintereinander, während eine Feldkanone in ihre Richtung feuert. US-Artilleristen laden Granaten in eine 105-mm-Haubitze. Auf Neuguinea brennt ein Feuer, während die Aufräumarbeiten beginnen. Ein australischer Soldat feuert mit einem Bren-Maschinengewehr im Dschungel. Andere australische Soldaten feuern einen Mörser ab, der explodiert und Staub aufwirbelt. Weitere Aufnahmen zeigen explodierende Granaten in der Nähe vorrückender alliierter Soldaten. Ein Soldat mit aufgepflanztem Bajonett simuliert einen Angriff auf die Kamera. Japanische Kriegsgefangene werden in einem Freiluftlager bewacht. Japanische tote Soldaten liegen auf Guadalcanal. Eine animierte Karte zeigt neue Frontlinien im Pazifik, die sich Japan nähern, unter dem Druck Chinas, der UdSSR und der von den USA eroberten Pazifikinseln. Pfeile markieren den neuen Druck durch amerikanische Flotten und britische sowie amerikanische Bomber, die von Australien und eroberten Inseln aus operieren.
Der Oberst der US-Armee Keith K. Compton, Kommandant der 376. Bombengruppe in Libyen, Nordafrika, informiert seine Luftwaffenmannschaften der Armee über die erste alliierte Bombenmission gegen die nazideutsche FLUGZEUGFABRIK ME-109 (Messerschmitt Bf 109) südlich von Wien in Wiener Neustadt, Österreich, in Zweiter Weltkrieg. Die Karte, die Colonel Compton verwendet, zeigt die Flugrouten zum und vom Ziel. Die Mission wird am nächsten Tag, am 13. August 1943, beginnen. Eine nicht verwandte Szene zeigt Männer der US-Armee und der Army Air Force, die sich mit einem australischen Soldaten in einer Sommeruniform unterhalten.
Alliierte Truppen treffen während der Operation Torch im Zweiten Weltkrieg in Tunesien ein. Deutsche und alliierte Flugzeuge liefern sich Luftkämpfe. Explosionen und Szenen, in denen Flugzeuge zu Boden stürzen. Soldaten beobachten die Flugzeuge durch Ferngläser. Schlacht am Kasserinepass im Februar 1943: Alliierte Panzerzerstörer beschießen deutsche Panzer „aus kürzester Distanz“, so der Erzähler, der auch anmerkt, dass es das erste richtige Gefecht der Deutschen mit amerikanischen Truppen war. Deutsche Kriegsgefangene werden von alliierten Soldaten marschiert. Britische Truppen in Tripolis, Libyen, im Januar 1943. Von oben sieht man die Statue der Kapitolinischen Wölfin in Tripolis, darunter parkende britische Panzer. Der britische Feldmarschall Bernard Law Montgomery nimmt die Kapitulation italienischer Beamter entgegen. Der britische General Montgomery fährt in einem Jeep durch die Stadt. Leute applaudieren.
Von Militär- und Nachrichtenkameraleuten während des Zweiten Weltkriegs aufgenommene Bilder. Nordafrikafeldzug: Die britische 8. Armee marschiert in Tripolis in Libyen ein. Alliierte Soldaten auf Panzern. Zivilisten und Kinder beobachten den Einmarsch der Truppen in die Stadt. Eine britische Flagge. Der britische Feldmarschall Harold Alexander (1. Earl Alexander von Tunis) steht in einem Auto und grüßt die vorbeifahrenden Truppen und Zivilisten. Alliierte Invasion Siziliens 1943: Die britischen Dominion- und US-Streitkräfte von Feldmarschall Alexander rücken vor. Die Einsatzgruppe ist vor der Küste Siziliens unterwegs. Soldaten steigen von Landungsschiffen und -booten aus. Sie waten durch seichtes Wasser und dringen den Strand landeinwärts vor. Deutschland: Alliierte Flugzeuge im Flug. Die Flugzeuge bombardieren Nazi-Industrien. Die Türen des Flugzeugschachts öffnen sich, Bomben werden abgeworfen und die Flugzeuge sinken in Richtung Zielgebiet. Rauch aufgrund der Explosionen.
Am 1. August 1943 werden die Formationen der B-24 Liberator-Bomber auf dem Flug nach Ploesti, Rumänien, gesehen. Während des Zweiter Weltkrieg. Als nächstes werden vertikale Bombensäulen aus den Flugzeugen fallen sehen. Animierte Europakarte zeigt Rumänien und Ploesti. Es zeigt Wege des Öls von den Ploesti-Ölfeldern nach Deutschland. (Der Sprecher sagt, dass Ploesti 30 % des Axis-Öls bereitstellt.) Karte zeigt den Weg der Bomber der 9. Luftwaffe von Libyen zu den Ölfeldern von Ploesti. Szenen wechseln zu eingefangenen deutschen Filmen aus dem Jahr 1944, die die Brände und Zerstörungen infolge der ständigen B-24-Razzien zeigen. Riesige schwarze Wolken erheben sich aus dem Gebiet. Feuerwehrleute eilen, um Flammen zu bekämpfen. Sie lenken Wasserströme auf die Feuersbrünstungen. (Kommentator sagt: „verzögerte Aktionsbomben verhinderten, dass Feuerwehrleute bis zu spät hereinzueilen.“) Nächtliche Ausblicke auf große Brände und starken Rauch von 6 der 7 Raffinerien von Ploesti wurden weit geöffnet. Der Film geht bis zum August 1944, wo Ploesti nach der Kapitulation Rumäniens mit den Feuern aus dem Feuer zeigt. Als nächstes, während noch einige Brände brennen, führt König Michael I. von Rumänien mit Militärs durch den Ort. Sie gehen inmitten der Trümmer. Rauch steigt in der Nähe eines Rangierbahnhofs. Vor dem Hintergrund des steigenden dichten Rauchs wird ein Schiefer angezeigt, der die Kosten der Ploesti-Angriffe für die Vereinigten Staaten anzeigt, da 300 Bomber und 3000 amerikanische Flieger verloren gingen.
Die britische Angriff auf die deutsche Armee in Libyen während Zweiten Weltkrieg . British Royal Air Force B-25 Flugzeuge bombardieren Deutsche Wüste Lieferstellen in Libyen. Deutscher General Erwin Rommel flieht aus der Invasionstruppen. Ein deutsches Jagdflugzeug fällt in Flammen. British 8th Army Truppen voraus durch Regen und Schlamm in "Hell Fire Pass. Die Artillerie feuerte und britischen Feldmarschalls Bernard L. Montgomery an der Vorderseite. Die Infanterie Vorschüsse. Zertrümmert und brennenden Deutschen motorisiert und maschinellen Ausrüstung. Zerstörten deutschen Flugzeuge in der Wüste. Vielen deutschen Gefangenen getroffen werden. Kommandant des Afrika Korps unter General Erwin Rommel, General Ritter von Thoma, gefangen genommen und begrüßt von General Montgomery. Die Swastika kommt runter und den Union Jack nach oben geht.