Mechaniker und Piloten der US Army schlafen 1941 (vor dem Zweiten Weltkrieg) in einem Hangar auf dem Clark Field in Pampanga, Philippinen. P-26- und B-10-Flugzeuge auf dem Feld beim Starten und im Flug. Einheimische Zivilisten bewundern die Flugzeuge. Ein Armeeoffizier befestigt einen Aushang an einem schwarzen Brett vor der Kaserne und philippinische Soldaten stehen in Formation. Generalmajor Jonathan Wainwright unterhält sich mit einem anderen Offizier in der Nähe eines Flusses. Männer binden militärische Ausrüstung mit Stoffstücken und Bambus fest. Man sieht sie, wie sie Ausrüstung über einer Wassermasse schwimmen lassen. Wasserbüffel (Carabao) und philippinische Truppen üben das Durchqueren eines Flusses. US-Flugzeuge fliegen über ihnen und philippinische Truppen führen Schießübungen durch und bereiten sich auf zukünftige Kriege vor.
Mayon Vulkan auf der Insel Luzon in den Philippinen. Eine Luftaufnahme zeigt Puffs der Rauch steigt aus dem Vulkan. Blick auf den Vulkan aus dem Boden. Ein US-Armee Flieger sieht auf den Vulkan.