Führer Adolf Hitler mit dem italienischen Ministerpräsidenten Benito Mussolini in München. Autos fahren in München auf einer Straße entlang. Zivilisten versammelten sich auf beiden Seiten. Männer, Frauen und Kinder winken. Menschenmengen führen den Nazi-Gruß vor. Mussolini und Hitler im Auto. Die beiden faschistischen Führer winken der Menge zu. Hitler und Mussolini überprüfen deutsche Truppen. Die Autokolonne geht aus. Mussolini und Hitler auf einem Balkon. Ein Bogen mit einem „M“-Schild davor. Ein Nazi-Soldat. Eine große Versammlung.