Ein Film rechtfertigen japanische Kampf in China während des zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges. Japanische Soldat sieht durch ein Fernglas. Soldaten auf horsebacks voraus. Armee Jeeps bewegen sich entlang eines Feldes. Die große Mauer von China. Japanische Truppen Feuer der Artillerie. Flugzeuge im Flug. Die japanische Soldaten in Bauchlage positioniert. Die Truppen Feuer aus einem Graben. Sie laden die Artillerie Pistole mit Muscheln auf einem Feld. Eine Karte von China highlights Marionette Staat Manchukuo in der Mandschurei gegründet von Japan in 1932. Feiern in Manchukuo zeigt japanische Truppen und ein Band entlang der Straßen. Kinder März holding Flags.
Hausgemachte Zeichen aufgereiht auf ein Post vor einem Haus fliegen eine japanische Flagge. Japanische Zeichen, beginnend mit den Zeichen für "Japan", geschrieben auf einem Portal. Zwei Frauen gehen aus einer Verbindung. Man trägt ein String Instrument (evtl. sanxian). Ein Gateway, gekrönt durch die Flagge von Manchukuo. Eine kosmopolitische Gruppe von Leute, die Spaß haben in einem Park mit Bänken, Bäumen und Gärten. Nahaufnahme des mehrere Kinder sitzen auf einer Parkbank. Ein Shop zeigen, japanischen und mandschurischen Papier Flags. Soldaten Bohren auf Parade Feld. Japanische Offiziere und Beamte aufgereiht vor einem ummauerten Grundstück. Zwei japanische Flaggen wehen am Eingang. Szene Verschiebungen innerhalb der zUSAmmengesetzten, wo mehrere Soldaten erhalten Auszeichnungen, wie andere stehen in der Ausbildung, und mehrere umstehende Personen beobachten. Personen der verschiedenen ethnischen Gruppen zu Fuß über ein Gateway, zUSAmmen. Die Kamera schwenkt über sie hinweg, wie sie sich halten Broschüren in Bezug auf ihre kollektiven Bildung Aktivität.
Große Menschenmengen auf den Straßen bei warmem Wetter, winkende japanische Flaggen zu feiern, Schaffung von Manchukuo, eine neue unabhängige (japanische Puppe) Staatliche umbenannt von der Mandschurei. Japanische Offiziere auf dem Pferd bewegen sie sich durch die überfüllten Straßen zwischen den Reihen der lokalen Bevölkerung feiert die neue Regierung. .Die Menschen bewegen sich in einer Prozession winkende japanische Flaggen. Die japanische Soldaten wave von Bussen bewegen auf der Straße. Szene der gesamten Stadt gefüllt mit feiernden Menschen.
Flagge der Sowjetunion verwaltet chinesischen Eastern Railway, fliegt über das Harbin Bahnhof in Manckukuo. (Es enthält Manchukuo Kanton und kleinen Hammer, Sichel und Stern auf dem Feld). Viele Autos warten vor dem Bahnhofsgebäude. Überblick über die Stadt. Saint. Sofia Kathedrale von Harbin deutlich gesehen. Käufer und Fußgänger zu Fuß auf überfüllten Gehwegen unter vielen elektrischen Strom Kabel aufgereiht, Overhead. Japanische Flagge angezeigt, an der Ecke shop. Verschiedenen ethnischen Völkern gesehen auf Gehwegen. Kitayskaya Street (China) Straße gesäumt von Gebäuden und Geschäften. Patrone sitzt auf der Veranda eines Restaurants mit Blick auf den Fluss Songhua. Boote auf dem Fluss und Brücke in fernen Hintergrund. Detailansicht zeigen, dass einige Hausboote in den Fluss. Western Personen in Baden Kleidung an einem Sandstrand am Fluss. (keine anderen ethnischen Gruppen vertreten sind.) Sun Sekt auf dem Wasser. Zwei westliche Männer Zeile ein Boot mit einer Frau auf dem Rücksitz. Ein paar kleine tag-Segler Boote gesehen sind unter Segeln. Anzeigen der Eisenbahnbrücke über den Fluss Songhua. Eine sidewheeler Boot fliegen die japanische Rising Sun Naval Ensign Flagge.
Ein Zug kommt an einem Bahnhof in Changchun, Manchukuo an. Der japanische Botschafter Nobuyoshi Muto kommt, um das Vertragsprotokoll zwischen Japan und Manchukuo in Changchun (Hsingking) zu unterzeichnen. Botschafter Nobuyoshi Muto, Oberbefehlshaber der Kwantung Armee, tritt aus dem Zug zurück. Ein japanisches Schulkinder begrüßt den Botschafter. Er fährt in einer Autokolonne in Richtung des Palastes, wo die Unterzeichnung stattfinden wird. Die Polizei marschieren auf der Straße. Das Auto kommt am Palast an. Henry Puyi, Chief Executive der neuen Regierung von Manchukuo, empfängt Botschafter Nobuyoshi Muto. Mikados Generäle und andere hochrangige Offiziere posieren für ein Foto.
An einem warmen Tag schlendern mehrere Männer einen Weg durch den Park in Harbin, China, entlang. Man sieht einen Pavillon, der mit kleinen Flaggen vieler Nationen geschmückt ist, darunter unter anderem Japan, Türkei, die Vereinigten Staaten, Ägypten, Griechenland und Großbritannien. (Obwohl die Vereinigten Staaten und die meisten anderen Nationen den unabhängigen Staat Mandschukuo nie offiziell anerkannt haben, unterhielten die USA und andere Konsulate in Harbin und hatten einige ihrer Bürger dort.) Die Teilnehmer gehen zu Sitzplätzen in einem offenen Theater im Park. Es enthält Sitze und Bänke. Eine Formation japanischer Doppeldecker-Bomber fliegt über ihnen. Auf einer erhöhten Plattform stehen Tische für Mandschukuo-Beamte und Ehrengäste. Der Hintergrund ist mit zwei gekreuzten Flaggen des neuen Mandschukuo geschmückt, die ein Bild seines neuen Führers, des mandschurischen ehemaligen Kaisers von China, Aisin-Gioro Pu-Yi, auch bekannt als „Henry Pu-Yi“ (oder Puyi), flankieren. Die Veranstaltung wird mit Reden und Applaus der Teilnehmer fortgesetzt. Zwei große Mandschukuo-Flaggen sind am Eingang des Parks ausgebreitet. Eine Straßenbahn fährt auf den Gleisen und wird von Oberleitungen angetrieben. Die Straßenbahn ist mit zahlreichen kleinen Flaggen geschmückt. Auf den Straßen sieht man Einheimische, die ihren alltäglichen Geschäften nachgehen. Die Flagge Mandschukuos weht an einem Fahnenmast.