Die Eröffnungsszene zeigt das berühmte Bild des amerikanischen Kriegsschiffs USS Arizona, das am 7. Dezember 1941 im Zweiter Weltkrieg von japanischen Truppen in Pearl Harbor angegriffen wurde. Das Schiff ist von schwarzem Rauch umgeben und wird angezeigt. 1938 wechselte die Szene zu einer Hafenfront in Japan, wo zahlreiche japanische Soldaten an Bord von Truppenschiffen in Richtung Mandschurei (China) fuhren. Als Nächstes sehen Sie Szenen von japanischen Truppen, die während der Besetzung der Mandschurei marschieren. Nahaufnahmen einiger japanischer Soldaten. Die Szene wechselt zu einem Zug, der auf der Südmandschurischen Bahn fährt, an einem Bahnhof, auf dem ein Schild steht: "Chin Hsien". Ansicht einer Dampflokomotive, die einen Zug von der Kameraposition wegzieht. (Der Erzähler sagt, dass ein japanischer Zug auf der Südmandschurischen Eisenbahn dynamisch gewesen war) dieser Vorfall löste einen japanischen Angriff auf Mukden in der Mandschurei aus. Japanische Infanterie sieht man, wie sie zahlreiche Schilfbündel als Brücke über einen breiten, flachen Bach platzierte und auf ihrem Weg zur Invasion Mukdens überquerte. Militärische Vorräte werden auf Packtieren transportiert. In der Luft fliegen japanische Mitsubishi G3M Typ 96 landgestützte Angriffsflugzeuge in Präzisions-V-Formation. Am Boden laufen chinesische Zivilisten in der Stadt Mukden in Deckung. (Datum ist der 18. September 1931.) Ein Blick auf chinesische Zivilisten, die Bombenopfer auf der Straße von Mukden beobachten. Kurzer Blick auf die Genfer Schweiz, wo der Völkerbund untergebracht war. Ein Denkmal aus Stein für Woodrow Wilson, Präsident der Vereinigten Staaten und Gründer der Völkerliga. Ein Eingang zum Hauptquartier des Völkerbundes im Palais Wilson in Genf, Schweiz. Liga-Delegierte im Palais Wilson. Eine japanische Marineflotte unter dem Kommando von Admiral Kichisaburō Nomura wird beobachtet, wie sie auf die chinesische Küste zudampft und mit ihren Geschützen in 15 Meilen Entfernung von Shanghai einen Marinebeschuss beginnt. Japanische Naval Doppeldecker werden im Flug über der Decke gesehen. Japanische Truppen marschieren durch die Straßen Shanghais, während die Gehwege von Zuschauern japanische Flaggen schwenken. Als Nächstes werden japanische Truppen auf Drängen des Völkerbunds aus Shanghai marschiert. (Sprecher sagt, Japan unterzeichnete am 4. Mai 1932 einen Waffenstillstand mit China.) Ansicht der japanischen Truppen, die weiter in die Mongolei eindringen. Japanische Soldaten, die die Flagge schwenken, feierten die Bildung des Puppenstaates Mandschuko im Nordosten Chinas und der Inneren Mongolei im Jahr 1932. Japanische Staatsmänner verließen das Hauptquartier des Völkerbundes, nachdem Japan am 24. Februar 1933 aus der Liga zurückgetreten war. Die japanische Infanterie zieht weiter nach China, unterstützt durch Artilleriefeuer. Explosionen von Artillerie und beschädigten Gebäuden, während japanische Truppen in China vorrücken. Eindringlinge, die hohe Leitern benutzen, um Mauern einer beschädigten Festung in China zu erheben. Japanische Piloten erhielten eine Unterweisung und besteigen ihr einmotoriges Mitsubishi Ki-30-Leichtbomberflugzeug auf einem Flugplatz. Ansicht, wie sie abheben und anfliegen, Bomben auf chinesische Ziele werfen. Luftaufnahmen von Bomben, die auf dem Boden unter ihnen explodieren. Zurückziehende chinesische Armee marschiert entlang der Chinesischen Mauer. Das chinesische Volk und die Streitkräfte transportieren ihre militärischen und zivilen Ressourcen tief in das chinesische Innere.
Sicht aus dem Auto hinten von Eisenbahn Zug, gezogen von einer Dampflokomotive in den Süden der Mandschurei im Japanischen-kontrollierten Süden der Mandschurei der Zone. Blick auf Bahngleise erstreckt sich über die ebenen und flachen hinter sich, und der Rauch von der Lokomotive zieht hinter sich. Der Zug hielt auf einem Schild in der Mandschurei (in Kyrillisch und Chinesisch). Die Lokomotive Dampf ausstösst. Die Kamera schwenkt zu einem Bahnhof Gebäude an der Seite der Eisenbahn. Nächste gesehen wird, einen kleinen japanischen Friedhof, die mehrere Denkmäler und eine Reihe von Grabsteinen aufrecht. Der Boden ist mit Schnee bedeckt. Änderung der Szene zeigt zwei Gruppen von hoch fliegenden Flugzeuge in V-Formationen. Die nächste Szene ist eine Luftaufnahme aus einem Flugzeug fliegen über einen Fluss Tal, umgeben von schroffen Gelände. Weiter wird eine Spalte der japanischen Armee Fahrzeuge, die über verschneite Gelände. Ein gepanzertes Auto fährt vor der Spalte. (Es ist ein Secherad-Panzerkraftwagen Sumida, Modell 2590, gepanzerten Wagen). Eine lange Kolonne, der meist Armee-LKW, folgt. Japanische Soldaten, die Gewehre mit aufgepflanztem Bajonett,131 ein Soldat, die ihre Einheit Farben, aufgerollt und in einem Fall. Eine informelle Gruppe von japanischen Soldaten, in der Nähe ab. Eine lange Kolonne von Japanische Infanterie, die über die Wüste. Ein Trupp Spalte durchsetzt mit Fahrzeugen, über schroffe Wüste Gelände. Eine Spalte von militärischen Fahrzeugen. Luftaufnahme der japanischen Bomber lose in V-Formation. Man langsam kreisen. Ein nicht identifizierter Japanisch/Motor hohe Flügel Eindecker (evtl. Amphibien) mit offenem Cockpit, fällt ein Torpedo, oder eine Bombe. Plötzlich Szenenwechsel, eine Bombe fallen und Explosionen auf dem Boden wie Bomben. Verfolgung von Flugzeugen manövrieren. Die drei japanischen Mitsubishi 2MB1 - Typ 87 Bomber, die sich in der Ausbildung befinden, fallen viele Bomben. Luftaufnahmen von Bomben, und im Blick auf die Explosionen.