Zweiter Weltkrieg Szenen im Zusammenhang mit den Philippinen. Das Eröffnungsfoto zeigt, wie japanische Truppen 1942 die amerikanische Flagge kurzerhand niedernahmen, gefolgt von überlagernden Bildern japanischer Soldatenstiefel, die über US-Flaggen trampeln. Als nächstes werden US-Generalleutnant Jonathan Wainwright und seine Mitarbeiter an einem Tisch im japanischen Hauptquartier in Bataan sitzen gesehen, um mit General Masaharu Homma, Kommandeur der japanischen Kaiserlichen Armee von 14., über die Kapitulation zu sprechen. Homma hat General Wachi zu seiner Linken und Oberst Nakayama zu seiner Rechten. Wiederholung der überlagerten Stiefel der japanischen Armee, die amerikanische Flaggen mit Füßen treten. Als nächstes werden US-Verteidiger von Corregidor gesehen, wie sie sich 1942 japanischen Truppen ergeben und dann unter Bewachung nach Mariveles marschiert sind, wo der berüchtigte Todesmarsch begann. Mehrere Ansichten der amerikanischen und philippinischen Gefangenen, die unter Bewachung marschierten. Ein Blick auf amerikanische Kampfhelme, die sich in einem Haufen aufgetürmt haben. Ansichten der Kriegsgefangenen ohne Helme, mit weißen Tüchern über dem Kopf, um vor der Sonne zu schützen. Eine riesige Anzahl von Kriegsgefangenen, die in einem offenen Bereich für die Nacht festgehalten werden und dann tagsüber wieder marschieren. Einer, der ohnmächtig geworden war, wird von mehreren anderen in einer Decke getragen. Illustrationen von Kriegsgefangenen, die von japanischen Soldaten gefoltert werden. Ansichten von zwei Kriegsgefangenen, die während des marsches starben und auf dem Boden lagen. Die nächste Szene zeigt abgemagerte alliierte Kriegsgefangene im Jahr 1945, die von amerikanischen Soldaten aus einem japanischen Gefangenenlager befreit wurden. Amerikanische Soldaten, die mit einer anderen Gruppe sprechen, sind ein Teil des Gefängnisses hinter einem Schild mit der Aufschrift: „Dystary, Eintritt verboten.“ Unterernährte ehemalige Kriegsgefangene essen eine Mahlzeit. Einer raucht eine Zigarette. Luftaufnahme mit großen Teilen von Manila, Philippinen, die von japanischen Truppen zerstört wurden, die sich von vorrückenden amerikanischen Truppen zurückziehen. Rauch steigt entlang einer Linie der Zerstörung im Hintergrund. Leichen zahlreicher Filipinos, die in den Straßen von Manila zwischen Trümmern liegen. Viele haben Hände hinter ihrem Rücken gebunden. Blick auf tote Kinder. Kader japanischer Soldaten, die den Sieg Prost. erringen Neue japanische Wehrpflichtige in großen Formationen während der militärischen Ausbildung für neue Rekruten nach dem Entwurf. Japanische Marine-Auszubildende in weißen Uniformen winken mit ihren Hüten. Eine riesige Menge japanischer Menschen jubelt, gefolgt von einem Blick auf Kaiser Hirohito in Armeeuniform, der auf einem Balkon steht. Jubelnde Japaner, bei einer Kundgebung in einem Stadion.
Us-Armee große Achille C. Tisdell zeugt vor einem Militärgericht in Manila, Philippinen während des Prozesses der japanischen Armee allgemeine Homma Masaharu Zweiten Weltkrieg für Verbrechen. Große Tisdell, Aide-de-camp, kommandierender General der amerikanischen Streitkräfte in Luzon Major General Edward King liest ein beratender Hinweis des Chefs der kaiserlichen japanischen Armee und Marine an die Amerikaner am 22. März 1942. Ein Mitglied des Gerichts fragt ihn, ob es irgendeinen Zweifel daran, dass die Japaner hatten akzeptiert die amerikanische Kapitulation. Große Tisdell zeugt zudem von über die Lage der amerikanischen Hauptquartier und die Herausgabe von den Amerikanern.
Margaret Moule, der Frau von William Moule, zusammen mit ihren drei Kindern, Billy, Eileen, und Linda gesehen, spät in Zweiten Weltkrieg. Sie beschreibt, wie sie verborgen, die Japaner im Jahre 1942, wurden aber von den Japanischen 1943 gefangen genommen und in ein Konzentrationslager in Manila auf den Philippinen gelebt.
Der Film beginnt mit Aufnahmen von deutschen, italienischen und japanischen Soldaten im Stechschritt bei Paraden in ihren jeweiligen Ländern. Kaiser Hirohito auf einem weißen Pferd. Amerikanische Schlachtschiffe brennen nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor. US-General Douglas MacArthur ehrt einen Soldaten in Manila, Philippinen. Luftschutzsirenen heulen in Manila, und die Bewohner suchen eilig Schutz. Dichter schwarzer Rauch steigt von einem bombardierten Ort auf, und Einsatzfahrzeuge eilen zu mehreren zerstörten und brennenden Stellen. Eine brennende Rikscha inmitten von Bombentrümmern und Leichen von Opfern. US-General MacArthur wird von australischen Offiziellen in seinem Hauptquartier in Brisbane, Australien, begrüßt. Ein Schild trägt die Aufschrift: Hauptquartier der US-Streitkräfte in Australien. Eine amerikanische Flagge weht an einem hohen Fahnenmast. Blick von einem Schiff in einem Versorgungskonvoi. Ein Schlachtschiff ist am Horizont zu sehen, und ein Zerstörer passiert das Kameraschiff. US-Präsident Franklin D. Roosevelt unterzeichnet das Leih- und Pachtgesetz von 1941. Ein US-Industriewerk mit vier hohen, rauchenden Schornsteinen. Eine Dampflokomotive stößt Dampf aus. Eine Lokomotive zieht einen offenen Güterwagen und einige Kesselwagen. Neue Plymouth-Automobile des Modelljahres 1941 laufen vom Band. Ein neuer mittlerer Panzer M3 in einem US-Werk. Liberty-Schiffe, darunter die „Zebulon Pike“ und die „Henry Knox“, die auf der Werft der California Shipbuilding Corporation auf Terminal Island, Kalifornien, gebaut werden. Zerstörer der US Navy, gebaut von der Federal Shipbuilding & Dry Dock Company in Kearny, New Jersey. Einer wird neben der DD-446 (USS Radford) zu Wasser gelassen. Eine Formation von Flugzeugen der US Navy, darunter Curtiss SBC Helldiver-Aufklärungsbomber und Douglas TBD Devastator-Torpedobomber. Eine enge Formation von Douglas B-18 Bolo-Bombern der US Army im Flug. Eine Formation von Curtiss P-36 Hawk-Flugzeugen der US Army im Flug. Nahaufnahme eines Lockheed P-38 Lightning-Flugzeugs der US Army im Flug. Mehrere riesige Geschützrohre für Geschütze, die in einem US-Rüstungswerk gebaut werden. Große Artilleriegranaten in einer Produktionsanlage aufgereiht. M3-Panzer der US-Armee im Bau in einer Fabrik. Dampf und Rauch steigen aus einer US-Industrieanlage auf. Luftaufnahme eines Eisenerztagebaus. Funken sprühen in einem Stahlwerk. Ein regelrechter „Wald“ von Ölbohrtürmen im Westen der USA. Kohletransport per Bahn. Blick vom Heck eines Kriegsschiffs in einem Konvoi. Ein leichter Kreuzer der Atlanta-Klasse führt drei Zerstörer auf See. Transportschiffe in Konvois nach Australien, Großbritannien und in den Nahen Osten. Truppen auf einem Pier neben einem großen Transportschiff. Ein Stapel Kriegsmaterial auf einem Pier neben einem Schiff mit Ziel Russland. Kielwasser eines US-Kriegsschiffs mit Dreifachgeschützen am Heck. Silhouette eines Flugzeugträgers der Enterprise-Klasse der US-Marine, von dem ein Flugzeug startet. Der Flugzeugträger USS Saratoga. US-Soldaten marschieren auf einer Parade, gefolgt von zahlreichen Jeeps mit montierten Maschinengewehren. Junge Männer werden zum US-Militär eingezogen. Die Einberufungslotterie wird durchgeführt. Rekruten beim Gymnastiktraining. Lastwagen ziehen Artilleriegeschütze. B-18 Bolo-Bomber fliegen über US-Panzer. Nahaufnahme eines M3-Panzers. Kavallerie durchquert einen Bach. Soldaten auf Motorrädern. Truppen überqueren eine Pontonbrücke. Ein beladenes Truppentransportschiff. Ein Truppentransporter in Neufundland. Wachposten in Trinidad. Truppen lagern auf Bermuda. Truppentransporter vor Anker in Grönland. Truppen gehen in Island von Bord. Formationen von Curtis P-36 Hawk-Flugzeugen. Douglas DC-2-Flugzeugfabrik. P-36 mit laufenden Motoren. Ein M3-Panzer hängt an einem Fabrikkran. Außenansicht des Palácio Tiradentes in Rio de Janeiro, Brasilien, am 15. Januar 1942. US-Unterstaatssekretär Sumner Welles steigt während der Rio-Konferenz von 1942 die Stufen hinauf. Vertreter der panamerikanischen Nationen treffen sich dort, um ihre Unterstützung für die Alliierten gegen die Achsenmächte zu erklären. Sumner Welles spricht und erklärt: „Die Lage ist jetzt klar. Es kann keinen Frieden geben, bis der Hitlerismus und seine monströsen Ausläufer vollständig vernichtet sind.“ Es folgt eine Montage von Aufnahmen alliierter Truppen, darunter niederländische, belgische, jugoslawische, griechische, tschechische, philippinische, polnische, norwegische, französische, australische, neuseeländische, südafrikanische und kanadische Soldaten. Britische Kriegsschiffe. Britische Hawker Tempest-Flugzeuge. Britische Kommandos. Russische Truppen bei einer Parade. Chinesische Truppen auf der Chinesischen Mauer.
Titelkarte mit dem Titel „Roaring color Manila“ auf Japanisch. Eine Straßenecke in Manila nach der japanischen Invasion und Besetzung in Zweiter Weltkrieg. Japanische Flagge im Schaufenster, während Filipinos am Laden vorbeilaufen. Nahaufnahme der Statue des heiligen Antonius von Padua mit einer knienden Frau und Kind, vor der Kirche des heiligen Franziskus (die ehemalige San Francisco Kirche, jetzt Standort ist besetzt von Mapúa Universität), Kirche unserer Lieben Frau von Engeln, Intramuros, Manila, Philippinen. Die Kamera schwenkt über die Statue. Blick von oben, in kurzer Entfernung, auf Gemeindemitglieder, die in die Kirche hinein und hinaus gehen. (Diese Kirche wurde in der Schlacht von Manila, 1945 zerstört, aber die Statue überlebt.) Ein japanisches Schild vor einem Gebäude. Blick in das Gebäude, wo viele Schulkinder durch eine Ausstellung von Kunstwerken und anderen Ausstellungen von Schulprojekten zu Fuß zu sehen sind. Nahaufnahme einer Zeichnung, die einen spanischen Toreador darstellt. Mehrere Ausstellungen japanischer Kalligraphie. Ein Modell von zwei kleinen Strukturen. Nahaufnahme mehrerer Schüler, die an kleinen Objekten interessiert sind. Eine Gruppe von Schulmädchen bei Ausstellungen von Kleidungsdesigns und Mustern. Ein Zeichentrickfilm im Gebäude, auf Japanisch, aber meist auf Englisch. Es zeigt zwei kleine Mädchen und einen Jungen in verschiedenen Bewegungsposen und zwei Enten, die an ihnen nahe ihren Füßen vorbeigehen. Das Schild kündigt auf Japanisch und Englisch an: "Radio Taisou Daily Calisthenics on the air." Es heißt auch: "Gesundheit zuerst" und "Massenübung im Luneta Park". Ein Mann führt im Freien vor einer Rotunde Calisthenics durch. Jorge B. Vargas, Vorsitzender der von Japan gesponserten philippinischen Exekutivkommission, sitzt in der Rotunde und beobachtet ein riesiges Feld voller Schulkinder, die der Leitung des Übungsleiters folgen, während sie Calisthenics durchführen. Das Rizal Monument (1225 Roxas Blvd, Ermita, Manila, 1000 Metro Manila) ist weit im Hintergrund zu sehen. Einige Nahaufnahmen der Kinder, wie sie trainieren. Weite Ansicht der Kinder in Linien über das Feld organisiert. Das Luneta Hotel im französischen Renaissance-Stil (414 Kalaw Ave, Ermita, Manila, 1045 Metro Manila, 1000 Metro Manila) ist im Hintergrund zu sehen.
Japanische Besetzung der Philippinen in Zweiter Weltkrieg und Beginn der Kolonialherrschaft Japans während des Krieges. Japanischer siegeszug im Zweiter Weltkrieg im Luneta Park in Manila, Philippinen. Auf der Folie auf den Philippinen steht: „Ang parada ng mga Hukbo ng Hapon sa Luneta alang-alang sa kanilang malalaking mga tagumpay“ („die Parade der japanischen Armee in Luneta zur Feier ihrer immensen Siege“ auf Englisch). Japanische Panzer in Folge im Luneta Park (Ermita, Manila, 1000 Metro Manila). Soldaten blasen Bugles. Soldaten in der Nähe der Panzer. General Masaharu Homma der japanischen Armee auf einem Pferd, gefolgt von anderen Männern. Sie reiten zu Fuß an Soldaten vorbei, die in die entgegengesetzte Richtung gehen. Der General überprüft die Truppen. Kavallerieeinheiten werden überprüft. Der General grüßt. Armeefahrzeuge passieren im Test. Soldaten in Formation. Flugzeug im Flug. Armeefahrzeuge Rollen an jubelnden Menschenmengen vorbei, die an Straßenrändern stehen. Die Menschen winken kleine japanische Flaggen. Die Fahrzeuge fahren über die Ayala-Brücke über den Pasig River. Auf der Sign-over-Brücke steht „Willkommen General Homma Welcome“.