Nazi-Kundgebung in Nürnberg, Deutschland, ca. 1934. SA-Männer und Zuschauer salutieren Hitler. Ein Artilleriegeschütz wird abgefeuert. Hitler erkennt persönlich loyale SA-Männer. Animierte Karte von Asien, die die japanische Besetzung der Mandschurei und die italienische Besetzung Äthiopiens zeigt. Zeitungsschlagzeilen berichten über das Zögern Großbritanniens und Frankreichs, die Ölsanktionen des Völkerbundes gegen Italien zu unterstützen; und über die Erhöhung der US-Ölexporte nach Italien um 600 % (ca. 1935). Hitler und Hermann Göring wirken zufrieden in Hitlers privatem Eisenbahnwagen. Adolf Hitler an einem mit Karten bedeckten Planungstisch. Deutsche Staatsbürger auf Auslandsreise und Joachim von Ribbentrop, der 1936 als Botschafter in Großbritannien London besucht. Ansicht von Léon Degrelle und seiner katholisch-faschistischen Rexistenpartei in Belgien (ca. 1936). Ansicht von Oberst François de la Rocque, der auf einer Kundgebung der „Croix-de-Feu“-Partei in Frankreich spricht. Konrad Henlein, Führer der Sudetendeutschen Partei in der Tschechoslowakei. Arthur Seyss-Inquart, österreichischer NS-Funktionär, in einem Auto während einer Parade. Sir Oswald Mosley spricht zu seinen Anhängern und verteidigt Hitler. Straßenszenen von Unruhen, die NS-Sympathisanten in Frankreich und Belgien zugeschrieben werden. Massenversammlung des Deutsch-Amerikanischen Bundes im Madison Square Garden, New York City, 1939. US-Flaggen und ein Bild von George Washington schmücken die Bühne. Fritz Julius Kuhn spricht zu den Anwesenden, und Mitglieder gehen gewaltsam gegen einen Demonstranten vor. Ansichten der Schwerindustrie in Deutschland, insbesondere der Stahlproduktion für die Remilitarisierung. Personen, die in einem deutschen Konzentrationslager arbeiten. Dramatisierte Hinrichtung durch Maschinengewehrfeuer. Heinrich Himmler. Reichspräsident Paul von Hindenburg. Deutsche Wehrpflicht 1935 im Zuge der Mobilmachung. Deutsche Jugendliche bilden Segelflieger aus. Deutsche Fallschirmjäger, Junkers Ju 52, deutsche Soldaten im Stechschritt, Ansichten deutscher Panzer. Ju 87 Stuka. Deutsche Invasion im Rheinland, 1936. Bau der Siegfriedlinie. Panzersperren, Bunker, Drachenzähne. Hitlers Besuch am Westwall. Deutsche Militärparade.
Anzeige der Stärke der Bundeswehr bewacht durch das deutsche Volk und seine Führer am Reichsparteitagsgelände in Nürnberg, Deutschland. Eine Bildung von deutschen Flugzeugen in den Himmel. Die Flugzeuge über Pass ein Luftschiff in der Luft schweben. Rauch steigt aus weißer Phosphor Bombenanschläge. Die deutschen Truppen in Bauchlage Feuer Gewehre. Deutsche Panzer voraus. Reichskanzler Adolf Hitler und allgemeine Herman Göring ankommen. Ein deutsches Publikum Cheers aus den steht. Die Tanks voraus. Eine gun Crew bereitet sich auf Feuer Artillerie gun.
Bundeskanzler Adolf Hitler nimmt an einer Kundgebung in Nürnberg Teil. Mitten in der großen Nazi-Versammlung steht ein Kontingent deutscher Soldaten ohne Hemd und mit Schaufeln. Die Menschenmenge im Stadion grüßt die Nazis. Truppen marschieren mit Schaufeln (in kompletten Uniformen) und gehen auf dem Rallye-Gelände der NSDAP durch. Eine Gruppe von Soldaten tritt beim Durchlaufen der Prüfung auf. Bundeskanzler Adolf Hitler sieht begeistert aus und lächelt oder grinst die Gänsestepper an. Armee- und Navy-Einheiten parade. Eine Bildung von deutschen Flugzeugen über dem Kopf. Deutsche Panzer und Artillerie in der Parade. Mehrstöckige Banner mit Hakenkreuzen ragen über dem Rallye-Gelände. Nazi-Teilnehmer sind in vielen präzisen Formationen aufgereiht.
Führer Adolf Hitler liefert eine Adresse in einem Stadion in Nürnberg, Deutschland. Die Hitlerjugend in Uniform, schreien und jubeln auf der Kundgebung. Hitlers Autokolonne auf das Stadion. Junge Mädchen geben den Hitlergruß. Hitler und andere nationalsozialistische Führer im Auto. Hitler Wellen und gibt den Hitlergruß. Die jungen Welle und jubeln. Ns-Propagandaminister Joseph Goebbels und andere Führer geben den Hitlergruß. Die Menge singt die Nationalhymne.
Nazi-Brautshirts, die während der antisemitischen Kampagne von 1933 auf einem Lastwagen fahren und antijüdische Propaganda in den Straßen Deutschlands brüllen. Schilder auf jüdisch geführte Unternehmen, die den Boykott dieser Unternehmen fördern. Brownshemd-Zeichenschild auf Schaufenster eines Ladens. Schild mit Totenkopf und Schriftzug "Achtung Juden" vor der Tür des Cafe unter den Linden. Eine Menge deutscher Bürger interagiert mit Brownshirts, meist zur Unterstützung, aber eine kurze Szene zeigt einen Bürger, der mit einem Brownshirt vor einem Geschäft in jüdischem Besitz streitet. Nazis mit Hakenkreuzarmbändern führen antijüdische Gesänge an, während einige Bürger ihre Hände bei Nazi-Grüssen erheben. Die nächste Szene beschäftigt sich mit den Nürnberger Gesetzen, darunter das Reichsbürgerschaftsgesetz und das Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre. Es zeigt Herman Goering, der sich beim siebten Nazi-Parteitag im September 1935 an Regierungsbeamte wendet und Teile der so genannten Blutreinheitsgesetze und -Standards liest. Rudolf Hess und Adolf Hitler sitzen im Vordergrund. Goering liest die Proklamation, dass deutsche Bürger nur deutsche oder verwandte Blutsverwandte seien, die bereit seien, dem Reich und dem deutschen Volk zu dienen. Goering liest dann, dass Ehen zwischen Juden und Bürgern deutschen oder verwandten Blutes verboten sind. Szene aus dem Gerichtssaal während der Nürnberger Prozesse 1946. Die nächste Szene zeigt, wie jüdische Bürger von Nazis gewaltsam und brutal geschleppt, geschlagen und aus ihren Häusern vertrieben werden. Einige wurden ihrer Kleidung beraubt. Eine Frau wird an ihren Haaren gezogen. Ein Mann wird geschlagen. Szenen von deutschen Bürgern und möglicherweise Gestapo, die jüdische Menschen auf den Straßen schlagen und schikanieren. Räumung des Warschauer Ghettos im April 1943. Nahaufnahme der Handdrehvorrichtung, um explosive Ladung zu erzeugen. Große Explosion im Warschauer Ghetto. Blick auf die brennenden Gebäude im Warschauer Ghetto. Menschen, die Körper auf Bahren tragen. Eine Person, die von Nazi-Soldaten aus einem Abwasserkanal, in dem sie sich versteckt hatten, gezogen wurde. Nazi-deutsche Panzer und Rüstungen rollten durch das Ghetto und Artillerie wurde auf ein Gebäude abgefeuert. Waffen SS, gestapo-Polizei und Wehrmacht beteiligen sich an Brutalität. Jüdischer Mann wird geschlagen und über die Straße geschleppt.
Adolf Hitler berichtet über eine Parade in Nürnberg. Viele Nazi-Sturmtruppen (Sturmabteilung) und SS (Schutzstaffel) versammelten sich zur Parade auf der Zeppelinstraße (90471 Nürnberg) auf dem Rallye-Gelände der NSDAP. Soldaten marschieren und grüßen den Nazis. Hitler überprüft die Parade und die Versammlung. Er geht einen Weg zu einem Denkmal. Truppen auf beiden Seiten. Er grüßt den Nazi vor dem Denkmal. SS-Soldaten marschieren mit „Deutschland wach“-Fahnen.