Propaganda, die sich an amerikanische Soldaten richtete, die Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg besetzen sollten. Die Eröffnungsszene zeigt ein Stadion in Nürnberg, gefüllt mit Jugendlichen, die im Chor den Hitlergruß zeigen, während ein Anführer (unsichtbar) „Sieg Heil“ ruft. Mehrere deutsche Messerschmitt Bf 110 Jagdbomber fliegen in Formation. Blick aus dem Bombenschacht eines deutschen Bombers beim Abwurf der Bomben. Bomben fallen am 14. Mai 1940 in Rotterdam (Niederlande). Gebäude brennen und stürzen ein. Gebäude, die im selben Monat 1940 durch deutsche Bombenangriffe zerstört wurden. Gebäude werden im April 1941 in Belgrad (Jugoslawien) von deutschen Flugzeugen bombardiert. Ansichten von Gebieten in der Sowjetunion, die durch deutsche Bombenangriffe verwüstet wurden. Eine einsame Frau steht inmitten der Verwüstung und Trümmer zerstörter Gebäude. Zivilisten werden von den deutschen Besatzungstruppen zur Arbeit gezwungen und bauen Verteidigungsanlagen. Eine Mutter mit zwei Kindern in einem besetzten Gebiet. Verschiedene Szenen mit toten Zivilisten in den von Deutschland besetzten Gebieten, darunter einige, die am Galgen hängen. Tote amerikanische Soldaten. Weitere Aufnahmen von Deutschen bei Nazi-Kundgebungen und anderen Versammlungen. Menschen marschieren mit massierten Fahnen bei einer Nazi-Kundgebung. Deutsche Soldaten in Formation. Ungewöhnliche Ansicht einer großen Gruppe deutscher Soldaten in Formation, Schulter an Schulter in den Reihen der Soldaten. Nahaufnahmen von Gesichtern dreier deutscher Nazi-Soldaten mit Stahlhelmen. Illustration eines amerikanischen Soldaten vor dem Hintergrund deutscher Truppen in Formation. Ein Nazi-Führer (der Ernst Röhm, dem Chef der SA, ähnelt) spricht in den 1930er Jahren. Deutsche Arbeiter schaufeln Material in einen Siemens-Martin-Ofen. Panzer III Ausf. F in einer deutschen Fabrik. Weitere Personen hängen am Galgen. Filmische Nachstellung eines deutschen Kavallerieangriffs von 1870. Tanzende deutsche Dorfbewohner. Ein Schiff, das 1914 von einem deutschen Torpedo getroffen wurde. Weitere tanzende deutsche Dorfbewohner. Deutsche Bombardierung Warschaus, Polen, 1939. Weitere tanzende deutsche Dorfbewohner. Soldaten der Waffen-SS in Schwarz marschieren im Stechschritt.
Verschneite Stadt in den Niederlanden. Schnee auf dem Wasser. Sailor Pause Eis frei Lastkähne. Männer Brücke überquert. Ein paar überquert eine Brücke. Man bindet ice skate Schuhe. Kinder Folie sled auf Eis. Menschen skate auf Eis. Frauen Skate in Einklang. Menschen Folie auf Schlitten über Schnee. Kinder Skate. Kinder werfen Kugeln Eis auf den anderen und spielen.
Japanische Armeeoffiziere untersuchen ausländisches militärisches Gerät. Ein japanischer Arbeiter, der Elektrobohrer verwendet, der in einem westlichen Land entwickelt wurde. Der japanische Frachter, Tatsuno Maru, beladen Schrott in einem Hafen in den Vereinigten Staaten. Andere japanische Frachter beladen Kohle und Öl für den Transport zurück nach Japan. Blick auf die Washington Naval Conference in Memorial Continental Hall, Washington, DC, die 1921-22 und erneut 1927 und 1930 stattfand, um sich mit mehreren noch offenen Fragen zu befassen. Werfen Sie einen Blick auf die Japaner, die Flaggen hielten, während sie sich in der Nähe des Kaiserpalastes in Tokio versammelten. Ein Blick auf japanische Armeetruppen auf der Parade. Japanische Kriegsschiffe auf See. Eine Flotte japanischer Mitsubishi G3M Bomber und Nakajima Ki-27 Verfolgungsflugzeuge, die auf einem Flugplatz geparkt sind. Eine lockere Formation von Ki-27s in der Luft. Die animierte Karte zeigt die japanische Festung der Inseln Mariana, Caroline und Marshall im Pazifik. Animierte Karte, die Chinas größere Größe und Population gegenüber Japan zeigt. Animierte Karte zur japanischen Besetzung der Mandschurei im Jahr 1931. Die Zeitung New York Times mit der Schlagzeile "Japaner ergreifen die Mandschurei" schwebt über Bränden, die in der Mandschurei brennen. Andere Schlagzeilen berichten über Mussolinis Invasion in Äthiopien, den spanischen Bürgerkrieg, die Kapitulation der Tschechoslowakei, die Invasion Polens, Angriffe auf Frankreich, Belgien, Und die Niederlande von Nazi-Deutschland, der London Blitz, und die Nazis rücken an der Ostfront gegen Russland vor. Eine Sonderausgabe von Boston Hearald berichtet: "Pearl Harbor bombardiert." Ein Foto des japanischen Barons Tanaka Giichi (links) mit zwei weiteren Würdenträgern, ca. 1929. Die japanische Infanterie strömt in die Mandschurei und feiert dann, während sie in die Stadt spazieren. Eine belebte Straße in einer chinesischen Stadt. Japanische Soldaten in der Mandschurei, die einheimische Gefangene auf einer Straße begleiten. Animierte Karte mit japanischen Kriegsschiffen rund um den Hafen von Shanghai, China. Blick von einem japanischen Schiff, das Shanghai bombardiert. Rauch steigt aus der Muschel, die am Ufer von Shanghai einschlägt. Blick aus dem Land auf schwer beschädigte Gebäude auf einer Straße und eine Granate explodierte im Hintergrund, während chinesische Verteidiger erfolgreich die japanischen Streitkräfte abwehren. Die neue Karte veranschaulicht den nachfolgenden japanischen Umzug, der Jehol aus dem besetzten Mandschukuo und Korea annektierte. Japanische Truppen kommen in eine Stadt in Jehol. Sun-Schlagzeile: "Die Liga kritisiert Japan." Chinesischer Diplomat protestiert beim Völkerbund. Japanische Truppen verlassen Eisenbahnzüge in Jehol. Aisin Gioro Puyi alias Henry Pu Yi, Kangde-Kaiser (Kang-te-Kaiser) des japanischen Marionettenstaates Manchukuo, wird bei einer Parade japanische Truppen salutieren sehen. Nahaufnahme von Puyi, die eine schattige Brille trägt und direkt in die Kamera schaut. chiang Kai-shek, mit anderen chinesischen Offizieren. Nachstellung der barbarischen Truppen, die gegen China reiten und von der Chinesischen Mauer vereitelt wurden. Viele Chinesen laufen in einer langen Schlange entlang der Chinesischen Mauer. Karte zur chinesischen Mauer. Luftaufnahme der Chinesischen Mauer aus dem Flugzeug. Japanische Truppen marschierten durch ein Stadttor, Infanterie kletterte auf eine steile Klippe und helmte japanischen Soldaten, die an Zivilisten in einer Stadt vorbeimarschierten. MAP veranschaulicht die Fortschritte der chinesischen Vereinigung bis zum Jahr 1937. Japanische Offiziere, die sich während der Besatzung treffen. Japanische Truppen verlassen eine Baracke und fahren in offenen Lastwagen. Eine Reihe von Truppentransportern, die sich auf der Straße einer Stadt bewegen. Die Truppen klettern in der Stadt von ihren Lastwagen.