Blick auf die Skyline von San Francisco von der anderen Seite der Bucht in der Stadt Oakland, Kalifornien. Busse und Schwerlastverkehr auf den Straßen von Oakland. Montage zeigt Szenen in Oakland, darunter eine Orchesterband, die spielt, und verschiedene Sportarten wie Eishockey und Baseball. Der Erzähler beschreibt den Kontrast zwischen wohlhabenden Stadtteilen und armen Stadtteilen. Afroamerikanische Bürger auf Straßen und Gehwegen und in der Nähe von Wohnungen und Häusern. Schwarze Frau, die mit Kind geht. Schwarz-amerikanische Kinder spielen. Schwarze Amerikaner auf der Straße. Standbilder von afroamerikanischen Bürgern in Oakland während des Zweiten Weltkriegs.
Abwasserkanäle in den Hinterhöfen eines Wohngebiets in Oakland, Kalifornien. POV-Aufnahme eines fahrenden Polizeiwagens aus einem anderen fahrenden Auto. Der Kongressabgeordnete Ron Dellums spricht in seinem Büro über Polizeibrutalität gegen Afroamerikaner in den 1960er Jahren. Ansicht einer Demonstration der Black Panther Party vor dem Gerichtsgebäude von Alameda County um 1968, an der afroamerikanische Männer und Frauen teilnehmen. Sie marschieren, protestieren und recken die Fäuste in die Luft („Black-Power-Symbol“). Der ehemalige Polizeichef von Oakland, Charles Gain, spricht in seinem Büro. Treffen zwischen der Polizei von Oakland und Zivilisten. Der stellvertretende Polizeichef Thomas Donohue spricht.
Ein Zeitungsbericht mit dem Titel „Die Polizei und die Bevölkerung“. Wohngebiete in Oakland, Kalifornien. Spirituosenläden in der Stadt. Afroamerikanische Männer vor den Läden. Ein Polizist des Oakland Police Department patrouilliert in seinem Streifenwagen durch die Straßen. Aufnahmen aus der Perspektive eines fahrenden Autos zeigen verschiedene Gebäude und Viertel Oaklands. Der Polizeichef von Oakland, George Hart, spricht in seinem Büro.
Oakland Police und Sozialwissenschaftler diskutieren in einem Büro in Oakland, Kalifornien. Ansicht des Bandrecorders auf Rollen, der während eines Kurses läuft, der von Sergeant Jim Hahn von der Konfliktmanagement-Sektion gelehrt wurde. Die Studenten der Akademie sind Polizisten, aber keiner trägt Uniform. Die Polizisten-Studenten und -Ausbilder hören sich aktuelle Aufzeichnungen von Konfrontationen zwischen Polizisten und potenziell gewalttätigen Bürgern an. Analyse eines aufgezeichneten Bandes. Ein Panel von Polizeibeamten diskutiert Gewaltprävention. Computerraum in der Polizeieinrichtung. Nahaufnahme von Computerdruckern, die Berichte über Polizeibeamte drucken, die überdurchschnittlich hohe Aufzeichnungen über Fälle aufweisen, in denen der Beamte Gewalt angewendet hat. Ein Polizeibeamter, der von einem Aktionsüberprüfungsgremium aus Peer Officers befragt wird, um die Gewaltanwendung des Polizisten zu überprüfen. Sie diskutieren, ob der betreffende Offizier einen "Small-man-Komplex" hat, der zu seinen Handlungen beigetragen hat.
Ein Polizeisergeant informiert zu Schichtbeginn eine Gruppe Polizisten in Oakland, Kalifornien. Nahaufnahmen einzelner Beamter im Besprechungsraum. Polizist John Dixon bemerkt in seinem Streifenwagen, dass neue Verfahren zwar die Beziehungen zur Bevölkerung verbessern, die Polizeiarbeit aber etwas erleichtern. Er klopft an eine Wohnungstür und spricht mit einer Afroamerikanerin über ihr Kind. Mehrere Polizeiwagen sind auf den Straßen von Oakland zu sehen. Sie halten ein Auto an und durchsuchen einen afroamerikanischen Verdächtigen, während Anwohner zusehen. In der Umkleidekabine der Polizeistation spricht ein uniformierter Beamter von einer stärkeren Ausrichtung auf die Bürger, die zu Lasten der Strafverfolgung gehe. Polizeichef George Hart verteidigt in Zivilkleidung den neuen Ansatz. Der uniformierte Beamte stimmt zu, dass eine Rückkehr zum alten Ansatz ein Fehler wäre.