Die Einblendung zu Beginn des Films lautet: „1942–1943 Die Wende“. Eine britische Panzerkolonne fährt in Bengasi, Libyen, ein, angeführt von einigen Soldaten in Tanketten. Es folgen ein mittlerer Lee-Panzer M3, ein Infanteriepanzer, ein Jeep, ein weiterer Infanteriepanzer und ein weiterer mittlerer Lee-Panzer M3. Nahaufnahme von Einheimischen, die die Truppen mit erhobenen Händen und dem Victory-Zeichen begrüßen. Ein weiterer Lee-Panzer M3 fährt dicht an der Kamera vorbei. Schwarzer Rauch steigt im Hintergrund auf. Die Szene wechselt zu einem halb gesunkenen Schiff neben einem brennenden Schiff im Hafen. Eine weitere Ansicht davon aus größerer Entfernung über den Hafengebäuden. Nahaufnahme von drei lächelnden britischen Soldaten, die sich über eine Karikatur auf einem Panzer beugen: Winston Churchill (als Bulldogge mit Zigarre und einer Kappe mit der Aufschrift „Victory“). Eine zerknitterte, erbeutete Flagge mit Hakenkreuz. Der britische Feldmarschall Bernard Montgomery steht auf einem Fahrzeug (nicht im Bild) und blickt durch ein Fernglas. Unten bewegt sich eine Kolonne britischer Versorgungsfahrzeuge auf einem Pfad durch die Wüste. Zwei Panzer rücken durch den Sand auf die Kamera zu. Eine animierte Karte zeigt, wie Nazi-Gebiet von den Alliierten aus dem Mittelmeerraum, der UdSSR und dem Ärmelkanal bedroht wird. Aufnahmen zeigen sowjetische Infanterie, die im Winterschnee an der Ostfront gegen deutsche Truppen vorrückt. Sowjetische Truppen feuern mit einer modernisierten 76-mm-Divisionskanone Modell 1902, die im Wald versteckt ist. Granaten explodieren auf einem schneebedeckten Feld, während sowjetische Panzer der BT-Serie vorrücken. Verschiedene sowjetische Artilleriegeschütze feuern aus festen Geschützstellungen und aus Wäldern. Eine Granate schlägt in der Ferne ein. Gefallene deutsche Soldaten liegen auf einem schneebedeckten Feld. Behelfsmäßige Schlachtfeldkreuze markieren die Gräber gefallener deutscher Soldaten. Deutsche Stahlhelme liegen im Schnee. Ein an einer Birke angebrachtes Schild listet die Namen und Geburtsdaten von 16 deutschen Soldaten der 3. Panzerdivision (3Pz-Pi-BH.39) auf, die am 28. November 1941 an dieser Stelle begraben wurden. Die Szene wechselt zu Josef Stalin, der auf dem Roten Platz in Moskau zu sowjetischen Truppen spricht. Alle Soldaten in Formation scheinen zu singen (nicht zu hören). Der Film zeigt erneut eine animierte Karte. Diesmal ist die von der UdSSR bedrängte Ostfront dargestellt, und das Gebiet der zweiten sowjetischen Winteroffensive von 1943 ist zu sehen. Der Szenenwechsel von Europa zum Krieg in Asien gegen Japan zeigt General Douglas MacArthur nach seiner Ankunft mit einem B-17-Bomber auf einem amerikanischen Stützpunkt auf einer Pazifikinsel. Er besteigt, begleitet von Offizieren, einen steilen Hügel im Dschungel. Nahaufnahme von MacArthur. Amerikanische Infanterie marschiert in Neuguinea hintereinander, während eine Feldkanone in ihre Richtung feuert. US-Artilleristen laden Granaten in eine 105-mm-Haubitze. Auf Neuguinea brennt ein Feuer, während die Aufräumarbeiten beginnen. Ein australischer Soldat feuert mit einem Bren-Maschinengewehr im Dschungel. Andere australische Soldaten feuern einen Mörser ab, der explodiert und Staub aufwirbelt. Weitere Aufnahmen zeigen explodierende Granaten in der Nähe vorrückender alliierter Soldaten. Ein Soldat mit aufgepflanztem Bajonett simuliert einen Angriff auf die Kamera. Japanische Kriegsgefangene werden in einem Freiluftlager bewacht. Japanische tote Soldaten liegen auf Guadalcanal. Eine animierte Karte zeigt neue Frontlinien im Pazifik, die sich Japan nähern, unter dem Druck Chinas, der UdSSR und der von den USA eroberten Pazifikinseln. Pfeile markieren den neuen Druck durch amerikanische Flotten und britische sowie amerikanische Bomber, die von Australien und eroberten Inseln aus operieren.
Deutsche Truppen an der Ostfront im Winter 1941-1942 (Zweiter Weltkrieg). Ein deutscher Soldat wacht an der Ostfront (Ostfront). Zwei deutsche Soldaten laufen im Schnee. Die Truppen laufen mit Pferden unter extrem kalten Bedingungen, mit Temperaturen von bis zu -45 Grad Soldaten bedecken ihren Mund mit Tüchern, um ihre Gesichter vor extremen Temperaturen zu schützen. Soldaten bauen Häuser aus Eisblöcken und eine Brücke. Bau von Bahndämmen und Eisblöcken. Deutsche Soldaten heben Eisblöcke aus einem See. Männer bauen einen Eisenbahndamm. Soldaten auf Panzern. Soldaten reparieren eine Panzerspur. Soldaten eskortieren Waggons. Schneebedeckte Tanks und Feld. Deutsche Soldaten nehmen im Schnee eine gestreckte Position ein. Deutsche Tankbrände. Deutsche greifen russische Stellungen an. Soldaten schießen mit Gewehren. Die Deutschen bewegen sich an der Front nach vorne. Deutsche Soldaten in weißen Wintertarnanzügen eilen auf einen Stacheldrahtzaun zu. Ein Soldat schneidet einen Stacheldraht, der sich auf dem Feld verstrimmt. Abschuss und Bombardierung auf dem Feld. Deutsche Soldaten räumen ein Dorf. Soldaten mit Maschinengewehren vor dem Fenster in einem Haus. Soldaten stehen auf sich bewegenden Panzern. Deutsche Soldaten setzen im Schnee ein Maschinengewehr ein. Soldaten nehmen die Gefangenen aus dem Schnee. Panzer-Panzer durchdringen sowjetische Positionen. Verletzte sowjetische Gefangene mit Kopfverband. Deutsche Truppen führen gefangene sowjetische Gefangene weg.
Zu Beginn des Films ist ein deutscher Panzerzerstörer Stug III mit einem einzigen Besatzungsmitglied in einer verschneiten Landschaft an der Ostfront im Winter 1942 im Zweiten Weltkrieg zu sehen. Ein weiterer Stug III mit großen seitlichen Schutzplatten steht im Schnee neben einer Scheune. Ein dritter ist im Schnee geparkt und ohne Soldaten. Die Szene wechselt und zeigt deutsche Infanterie in weißen Winterparkas an einer Front. Ein Soldat schaut durch ein Fernglas. Ein deutscher Funker sitzt in einem Feldkommunikationszentrum und bedient ein Funkgerät. Offiziere überprüfen Karten und Anweisungen. Die Infanterie beginnt, durch den Schnee vorwärts zu marschieren. Einige laden Vorräte auf ein Halbkettenfahrzeug. Tiger I-Panzer der s.Pz.Abt.503 (503. Schweres Panzerbataillon) begleiten die Infanterie, die weit über ein flaches, schneebedecktes Feld verstreut ist. Eine Lokomotive und ein Zug fahren in der Nähe vorbei. Mehrere tote sowjetische Soldaten sind im Schnee zu sehen. Infanteristen nehmen zwei sowjetische Soldaten gefangen. Ein deutscher Soldat gräbt eine schwere kastenförmige Landmine aus. Ein grob angebrachtes Schild warnt vor Minen. Truppen feuern Feldartillerie ab. Mehrere Ansichten zerstörter sowjetischer Panzer und Artilleriegeschütze.
Der Film beginnt mit Adolf Hitler im Zweiten Weltkrieg, zusammen mit Generalfeldmarschall Walther von Brauchitsch, Oberbefehlshaber des Heeres, und anderen hochrangigen Militärs bei der Planung des Unternehmens Barbarossa (Angriff auf die Sowjetunion im Osten). Als er vom Tisch aufsteht, spricht er kurz mit Großadmiral Erich Raeder, dem Chef der Kriegsmarine. Anschließend sieht man Hitler und Marschall Hermann Göring, wie sie im Hauptquartier der Ostfront, der „Wolfsschanze“ (im Original: Wolfsschanze) bei Rastenburg in Ostpreußen (heute Polen), spazieren gehen und sich unterhalten. Die Szene wechselt in die Sowjetunion, wo Josef Stalin an einem Rednerpult spricht. Zahlreiche Zuhörer, darunter auch Soldaten, haben sich versammelt. Es folgen Bilder der sowjetischen Bevölkerung, die sich gegen den deutschen Einmarsch verteidigt. Nahaufnahmen sowjetischer Soldaten mit angelegten Waffen. Der nächste hält eine PPSh-41-Maschinenpistole. Nahaufnahmen sowjetischer Frauen und Männer in Militäruniformen. Sowjetbürger, die sich zum Militärdienst melden. Soldaten, die in lockerer Formation durch die Straßen einer Stadt marschieren. Im Hintergrund sind patriotische Gesänge zu hören. Eine Formation sowjetischer Frauen marschiert. Einige tragen zusammengerollte Fahnen. Sowjetische Frauen tragen einfache landwirtschaftliche Geräte und marschieren durch eine ländliche Gegend Russlands. Sie schließen sich anderen an, die im Gelände Panzergräben und -barrieren anlegen. Hunderte von Menschen arbeiten an diesem Projekt. Waffen werden an sowjetische Partisanen auf dem Land geliefert, die hinter den feindlichen Linien operieren werden. Flugabwehrkanonen werden mit Blick auf einen Hafen aufgestellt. Nahaufnahme von sowjetischen Soldaten, die eine getarnte Flugabwehrkanone bedienen, und anderen, die ein vierläufiges Flugabwehr-Maschinengewehr manövrieren. Mitglieder einer Bauernfamilie aus der Gegend halten auf provisorischen Türmen Wache über riesige Weizenfelder. Sowjetische Bauern ernten den Weizen mit Sensen. Ein bewaffneter Bauer schützt seine Augen, während er den Himmel nach deutschen Flugzeugen absucht. Nahaufnahme eines Mannes, der Weizen mit einer Sense schneidet, während Frauen hinter ihm die Garben sammeln. Motorisierte Mähdrescher sind auf einem Weizenfeld im Einsatz. Nahaufnahme einer Frau, die einen bedient. Traktoren werden bei der Ernte eingesetzt. Frauen und Kinder sammeln die letzten Reste auf den abgeernteten Feldern. Bauern treiben ihr Vieh nach Osten (weg von den vorrückenden Deutschen). Evakuierte Sowjetbürger wenden die Taktik der verbrannten Erde an und verbrennen ihre Häuser, Scheunen und alles, was für die vorrückenden deutschen Truppen von Wert sein könnte. Bilder von brennenden Häusern. Sowjetische Industriebetriebe produzieren rund um die Uhr Kriegsmaterial. Zu sehen sind Erdölanlagen, eine große Koksfabrik, Kohle, die auf einen Lastkahn verladen wird, Arbeiter an einem Stahlwerk, glühende Stahlbänder, die aus Walzen fließen, und ein riesiges, in Betrieb befindliches Werk. Anschließend ist ein sowjetischer Kliment-Woroschilow-Panzer (KV) zu sehen, der über ein Feld fährt. Sowjetische Polikarpow I-16-Jagdflugzeuge im Flug. Eine große Formation deutscher Dornier Do 17-Bomber im Hochflug. Sowjetische Truppen ziehen sich zurück. Bilder von gefallenen deutschen Soldaten, brennenden Feuern und den Überresten eines abgeschossenen deutschen Bombers. Deutsche Kriegsgefangene marschieren unter Bewachung, andere ergeben sich mit erhobenen Händen. Nahaufnahmen einiger deutscher Gefangener. Ein russisches Petljakow Pe-2-Flugzeug steht mit laufenden Motoren im Schnee. Tote deutsche Soldaten liegen im Winter 1941/42 im Schnee an einer Straße. Ein russischer Kliment-Woroschilow-Panzer (KV) manövriert im Schnee. Russische Bt-7-Leichtkavalleriepanzer rücken im Frühjahr 1942 zur Front vor.
Blockhäuser für deutsche Soldaten an der Ostfront in Zweiter Weltkrieg. Russische Kriegsgefangene mit Äxten Fällen die Bäume in Baumstämme aus schneebedeckten Waldgebieten. Männer mit Beil und Sägen schneiden Stämme und glätten sie für den Einsatz im Bauwesen. Kriegsgefangene bauen die Blockhäuser, während deutsche Soldaten sie anweisen und inspizieren. Blick auf von Schnee bedeckte Blockhäuser. Deutsche Soldaten arbeiten, trinken, rauchen und entspannen in den Blockhäusern. Blick auf mehrere Blockhäuser in schneebedeckten Bereichen.
Blockhäuser für deutsche Truppen an der Ostfront während Zweiter Weltkrieg. Ein Mann mit einem Grasschneider bereitet den Boden vor, während andere mit Spaten nach Blockhäusern graben. Männer tragen Baumstämme auf ihren Schultern. Deutsche Ingenieure bauen die Schatten der Häuser mit Baumstämmen und decken sie mit Strohbettwäsche ab. Blick auf russische Kriegsgefangene, die in schneebedeckten Gebieten Bäume in Baumstämme schneiden.