Die Einblendung zu Beginn des Films lautet: „1942–1943 Die Wende“. Eine britische Panzerkolonne fährt in Bengasi, Libyen, ein, angeführt von einigen Soldaten in Tanketten. Es folgen ein mittlerer Lee-Panzer M3, ein Infanteriepanzer, ein Jeep, ein weiterer Infanteriepanzer und ein weiterer mittlerer Lee-Panzer M3. Nahaufnahme von Einheimischen, die die Truppen mit erhobenen Händen und dem Victory-Zeichen begrüßen. Ein weiterer Lee-Panzer M3 fährt dicht an der Kamera vorbei. Schwarzer Rauch steigt im Hintergrund auf. Die Szene wechselt zu einem halb gesunkenen Schiff neben einem brennenden Schiff im Hafen. Eine weitere Ansicht davon aus größerer Entfernung über den Hafengebäuden. Nahaufnahme von drei lächelnden britischen Soldaten, die sich über eine Karikatur auf einem Panzer beugen: Winston Churchill (als Bulldogge mit Zigarre und einer Kappe mit der Aufschrift „Victory“). Eine zerknitterte, erbeutete Flagge mit Hakenkreuz. Der britische Feldmarschall Bernard Montgomery steht auf einem Fahrzeug (nicht im Bild) und blickt durch ein Fernglas. Unten bewegt sich eine Kolonne britischer Versorgungsfahrzeuge auf einem Pfad durch die Wüste. Zwei Panzer rücken durch den Sand auf die Kamera zu. Eine animierte Karte zeigt, wie Nazi-Gebiet von den Alliierten aus dem Mittelmeerraum, der UdSSR und dem Ärmelkanal bedroht wird. Aufnahmen zeigen sowjetische Infanterie, die im Winterschnee an der Ostfront gegen deutsche Truppen vorrückt. Sowjetische Truppen feuern mit einer modernisierten 76-mm-Divisionskanone Modell 1902, die im Wald versteckt ist. Granaten explodieren auf einem schneebedeckten Feld, während sowjetische Panzer der BT-Serie vorrücken. Verschiedene sowjetische Artilleriegeschütze feuern aus festen Geschützstellungen und aus Wäldern. Eine Granate schlägt in der Ferne ein. Gefallene deutsche Soldaten liegen auf einem schneebedeckten Feld. Behelfsmäßige Schlachtfeldkreuze markieren die Gräber gefallener deutscher Soldaten. Deutsche Stahlhelme liegen im Schnee. Ein an einer Birke angebrachtes Schild listet die Namen und Geburtsdaten von 16 deutschen Soldaten der 3. Panzerdivision (3Pz-Pi-BH.39) auf, die am 28. November 1941 an dieser Stelle begraben wurden. Die Szene wechselt zu Josef Stalin, der auf dem Roten Platz in Moskau zu sowjetischen Truppen spricht. Alle Soldaten in Formation scheinen zu singen (nicht zu hören). Der Film zeigt erneut eine animierte Karte. Diesmal ist die von der UdSSR bedrängte Ostfront dargestellt, und das Gebiet der zweiten sowjetischen Winteroffensive von 1943 ist zu sehen. Der Szenenwechsel von Europa zum Krieg in Asien gegen Japan zeigt General Douglas MacArthur nach seiner Ankunft mit einem B-17-Bomber auf einem amerikanischen Stützpunkt auf einer Pazifikinsel. Er besteigt, begleitet von Offizieren, einen steilen Hügel im Dschungel. Nahaufnahme von MacArthur. Amerikanische Infanterie marschiert in Neuguinea hintereinander, während eine Feldkanone in ihre Richtung feuert. US-Artilleristen laden Granaten in eine 105-mm-Haubitze. Auf Neuguinea brennt ein Feuer, während die Aufräumarbeiten beginnen. Ein australischer Soldat feuert mit einem Bren-Maschinengewehr im Dschungel. Andere australische Soldaten feuern einen Mörser ab, der explodiert und Staub aufwirbelt. Weitere Aufnahmen zeigen explodierende Granaten in der Nähe vorrückender alliierter Soldaten. Ein Soldat mit aufgepflanztem Bajonett simuliert einen Angriff auf die Kamera. Japanische Kriegsgefangene werden in einem Freiluftlager bewacht. Japanische tote Soldaten liegen auf Guadalcanal. Eine animierte Karte zeigt neue Frontlinien im Pazifik, die sich Japan nähern, unter dem Druck Chinas, der UdSSR und der von den USA eroberten Pazifikinseln. Pfeile markieren den neuen Druck durch amerikanische Flotten und britische sowie amerikanische Bomber, die von Australien und eroberten Inseln aus operieren.
Die Eröffnungsszene zeigt den deutschen Feldmarschall Wilhelm Keitel gestikulierend, während er Mitglieder einer japanischen Militärmission und einer türkischen Militärdelegation (angeführt von Generaloberst Cemil Cahit Toydemir) empfängt. Auf Einladung von Adolf Hitler befinden sie sich zwischen dem 25. Juni und dem 7. Juli 1943, während des Zweiten Weltkriegs, auf einer Reise an die Ostfront und die Kanalküste. Hier sieht man sie beim Inspizieren deutscher Stellungen und Zeugen einer Feuerkraftdemonstration an der russischen Front nahe Charkow (auch Charkiw), südlich von Kursk. Sie beobachten eine deutsche Artilleriegeschützmannschaft bei einer Schnellfeuervorführung ihres Feldgeschützes. Granaten explodieren und wirbeln schwarzen Rauch auf. Nahaufnahme eines hochrangigen japanischen Militäroffiziers. Besucher der türkischen und japanischen Delegation besteigen zwei kleine offene Eisenbahnwaggons, die von deutschen Soldaten auf eigens für diesen Zweck umgebauten Motorrädern gefahren werden. Nach einer Pause wechselt die Szene zu den besuchenden Offizieren, die deutsche Panzer inspizieren, darunter einen kleinen gepanzerten Mannschaftstransportwagen, einen Tiger-Panzer der Pz.Abt. 503 und andere Panzerfahrzeuge. Sie beobachten einen Tiger-Panzer, der sich entlang eines schlammigen Walls bewegt und dabei seinen Turm und sein 88-mm-Geschütz dreht. Ein anderer Panzer rast mit hoher Geschwindigkeit an der Kamera vorbei und wirbelt Staubwolken auf. Eine deutsche Geschützmannschaft feuert in einem Schützengraben ein schweres Maschinengewehr vom Typ MG 42 ab. Sie blicken nach oben und die Kamera fokussiert auf Formationen deutscher JU 87 Stuka-Sturzkampfbomber, die über ihnen fliegen. Ein zu Besuch weilender Offizier blickt durch ein Periskop-Sichtgerät, während auf dem Feld eine große Explosion stattfindet. Deutsche, japanische und türkische Offiziere unterhalten sich, während im Hintergrund eine riesige Rauchwolke aufsteigt und ihre Aufmerksamkeit erregt.
Unterstaatssekretär des Krieges, Robert Porter Patterson, Sr. spricht über einen Bericht des allgemeinen Personals, die die Anforderungen für die Bekämpfung von Deutschland und Japan in Zweiten Weltkrieg. Er zitiert Operation Husky, der Invasion Siziliens, als ein Beispiel, was benötigt wird. Er läuft im Hintergrund weiter zu erzählen, wie eine animierte Karte die Anhäufung der Lieferungen und die alliierten Streitkräfte in Nordafrika wird angezeigt; der alliierten Luftstreitkräfte flying 60 tausend Einsätze über Sizilien und die direkte amphibischen Angriff mit 3.200 Schiffe. Karte zeigt auch die gegensätzlichen Kräfte von 12 ("Nicht bereit") Italienische Divisionen und 3-1/2 deutschen Divisionen. Ansicht der alliierten Truppen einige Ihrer 31 000 Todesopfer auf Bahren Feld von Krankenwagen. Allied Mediziner sich um die Verwundeten. Einige sind gesehen liegen auf Keilrahmen in einer Reihe auf den Boden in der Nähe einer Wand. Innenraum eines Feldes, das Krankenhaus, in dem Chirurgen und anderem medizinischen Personal behandeln die Verwundeten. Animierte Karte verschiebt sich auf Europa mit Deutschland in seiner Mitte, die im Gegensatz zu Sizilien, das war nur ein "Vorposten", die stark befestigte Perimeter der Achse kontrollierten Gebieten; die Achse Industrie könnte; und die Disposition von 300 deutschen Divisionen (meist an der Ostfront) Verteidigung der Region. Die Karte zeigt die Japan verteidigt Regionen im Pazifik Bild zurück zu Staatssekretär Patterson i n seinem Büro, das Sprechen der Alliierten offensiven geplant für das nächste Jahr (1944) und betont ihre Herausforderung und Schwierigkeit. Szene verschiebt sich auf allgemeine Jonathan Wainwright und seine Garnison von Corregidor, auf den Philippinen, in Hingabe an den japanischen Truppen im Jahre 1941. Japanische Militär Kamera schwenkt über den Amerikanern gefangen genommen werden. Andere Amerikaner und Filipinos gesehen werden zusammen unter Bewachung marschierten. Szene Verschiebungen zu klassischen Blick auf den japanischen Angriff auf Pearl Harbor, Hawaii, am 7. Dezember 1941. Sicht der japanischen Soldaten zwei Chinesische Zivilisten im Jahr 1937. Dangling Leichen von Personen, die durch die Nazis während der Operation Barbarossa in Russland Hung, 1941 ein russischer Soldat Komfort ein kleines Mädchen, als er Escorts ihr in einer verschneiten Landschaft. Zeitbombe durch die deutschen Truppen aus Neapel, Italien zieht nach links, 1943, bläst ein Postgebäude. Blick auf Schäden am Gebäude und an den Körpern der Opfer. Das amerikanische Militär Polizei Unterstützung ein Opfer. Amerikanische Soldaten mit einem verletzten Zivilisten auf einen Wurf. Szene verlagert sich der britische Außenminister Anthony Eden, sowjetischen Außenminister Wjatscheslaw Molotow, und US-Außenminister Cordell Hull, in eine Halle in der spiridonovka Palace, während der Moskauer Konferenz 1943 in Russland. Nahaufnahme der Amerikanischen, sowjetischen und britischen Flaggen auf einen Tisch. Blick auf viele Teilnehmer um den Tisch sitzen. In der Nähe von Molotow, Eden, und Rumpf Unterzeichnung Konferenz dokumentieren.
Die deutschen Truppen voraus an der Ostfront während Zweiten Weltkrieg . Russen beschäftigen Politik der verbrannten Erde . Öltanks bunt und Dämme und Strukturen gesprengt. Deutsche belagern, Stalingrad. Ein sowjetischer Truppen in den Städten zu bekämpfen in Stalingrad. Ein deutscher Soldat wird erschossen und fällt. Ansichten der furchtbaren Zerstörung. Animierte Karte mit Leningrad und den Golf von Finnland und Ladoga See auf beiden Seiten. Ansichten von Leningrad im Schnee. Bürger gebündelt gegen Kälte, zu Fuß in der Nähe des historischen Strukturen. Essen verteilt. Sowjetische Truppen in defensive Positionen. Animierte Karte zeigt Ausbruch der sowjetischen Streitkräfte in Dorn Bewegung, umgibt die deutsche Armee 6. Zwei sowjetische Armeen erfüllen, als Sie zum Schließen der Zange. Deutsche Generalfeldmarschall Friedrich Paulus Übergabe an die sowjetischen Streitkräfte am 31. Januar 1943. Truppen der 6. Deutschen Armee machen ihren Weg durch den Schnee, wie Sie die Übergabe. Battlefield Friedhof, mit Marker der deutschen Soldaten, die die Gräber. Zahlreiche sowjetische Bürger, die Opfer der Auseinandersetzungen, gesehen liegt im Schnee, wie Angehörigen trauern. Szene Verschiebungen der Pazifischen Theaters mit Blick auf den japanischen Bomber fliegen über eine Installation fliegen die aufgehende Sonne Flagge. Die Szenen der Pearl Harbor Angriff. Amerikanische Arbeiter füllen Hof in der Nähe eines Krieges Werk während der Schichtwechsel. Verteidigung der Arbeitnehmer in den Betrieben. Liberty Schiffe ins Leben gerufen. Die amerikanischen Streitkräfte in amphibischen Angriffen. Us-Truppen in Nordafrika und auf den Pazifischen Inseln. Amerikanische Soldaten bei Battlefield Grab. General Dwight D. Eisenhower mit General Omar Bradley und Alliierten militärischen Führer, Blick über eine Landkarte von Europa nach dem 6. Juni Invasion in der Normandie. Felder gefüllt mit Sherman Tanks und andere Kriegsmaterial, in England. Die Flügel von einem amerikanischen Flugzeug in D-day Streifen, wie es dauert, aus. Blick aus dem Cockpit eines amerikanischen Bomber markante Ziele am D-Day. B-17 Bomber in Bildung in großer Höhe, so dass Kondensstreifen am Himmel. Piloten im Cockpit eines amerikanischen Bomber, als sie Bomben abwerfen. Alliierte Jäger in D-day Streifen Peeling aus anzugreifen. Gun Kamera Ansichten von Kämpfern strafing Deutschen zielen. Explosionen und Brände.
Kommandant der 18. Deutschen Armee, Oberst allgemeine Georg Lindemann, kommt persönlich zu erkennen spanische Armee General Emilio Esteban Infantes, kommandierender Offizier der spanischen "Blauen Division" (deutsch 250 Infanterie Division) für erfolgreich abstoßende Angriff durch die russische Armee 55, die in der Schlacht von Krasny Bor an der Ostfront im Februar 1943. Andere Offiziere Help Allgemein Esteban Infantes zu platzieren ein Eisernes Kreuz Dekoration um den Hals. Szenen des Allgemeinen Deutschen Generalfeldmarschall Albert Kesselring überprüfen die italienischen und deutschen Truppen in Italien auf einem Flugplatz und Präsentation Award zu einigen der Soldaten. In der nächsten Szene, Benito Mussolini einen Raum betritt und dann sitzt in der ersten Sitzung der Verantwortlichen für die neue faschistische Republikanische Partei, einschließlich Alessandro Pavolini und der italienische Minister für Krieg Rodolfo Graziani. Nächste Segment deckt Anreise der deutschen Feldmarschall Erwin Rommel nach Italien, touring Befestigungsanlagen und Inspektion Abwehr in Italien. Er ist gesehen Überprüfung port Aussichtspunkte und Verteidigung Punkte mit der deutschen Artillerie. Einmal in Szene: Er gibt einen älteren italienischen zivilen und schenkt ihm die Nazi Salute, die zurückgegeben wird schwach von der italienischen. Nächste Segment deckt eine weitere Expansion der italienischen Abwehr, mit der Verlegung von Barb Wire von Truppen, darunter ein Soldat schneiden seine Hosen Knie auf den Stacheldraht. Zeigt auch den Abriss von Bäumen mit Dynamit. Explosionen wie Bäume sind gesprengt. Dann zeigt die Platzierung der neuen Artillerie Geschütze und Positionen. Deutscher Soldat der Überprüfung einer Karte während am Telefon empfangen feindliche Position Informationen. Deutsche Soldaten in den Hügeln Feuer der Artillerie auf feindliche Position in einem Tal.
Film beginnt mit einer US Army Air Forces C-47 Verkehrsmittel Flugzeug im Flug über die Stadt Kairo und die Pyramiden in Ägypten während Zweiten Weltkrieg. Us-Präsident Franklin D. Roosevelt's Stimme wird gehört, spricht in seinem Bericht von 1943 Weihnachten auf die Streitkräfte. Er erklärt, daß nach der Konferenz von Kairo, er und Premierminister Winston Churchill flog nach Teheran, Iran. Blick auf die Stadt von Teheran aus einem Flugzeug Overhead. Ansicht der Vorderseite der sowjetischen Botschaft Gebäude gibt. Größere Ansicht Konferenz Direktion auf der Veranda mit Reportern und Fotografen unter der Treppe. Nächsten, näher mit den sowjetischen Marschall Stalin, Präsident Roosevelt und Premierminister Churchill, auf Stühlen sitzen, unterhalten. Nahaufnahme der Großen Drei mit ihren militärischen Befehlshabern steht hinter ihnen. Blick auf laufende sowjetischen Operationen an der Ostfront. Die russischen Truppen feuern Field Artillery von einem schneebedeckten Feld. (A Transport Flugzeug im Hintergrund). Schalen platzen auf verschneiten Hang. Sowjetische Soldaten Ausbildung in weißen arktischen Bekleidung hetzen durch in Richtung Tanks und lagern sich in den Schnee. Drei sowjetischen Flugzeugen buzz einem schneebedeckten Feld. Eine gewaltige Explosion gesehen und dann sowjetischen Kavallerie auf Schnee. Blick in die US-Armee Truppen in Italien. Einen Jeep mit Soldaten schleppt ein artillerie Feld Stück über einen seichten Fluss gefüllt. Us-Soldaten Fahrt über einen Stream in einem Lastwagen. Rückansicht der Artillerie Stück auf dem Weg zu einer italienischen Stadt geschleppt wird. Blicke von Luftkampf zwischen Alliierten und deutschen Flugzeugen. General Dwight D. Eisenhower und General Mark Clark werden gesehen, Reiten in einem Jeep über eine Brücke in Italien. Einblick in das italienische Volk versucht, zerstört Abschnitt einer Stadt zu reinigen. Portrait von Benito Mussolini in den Trümmern. General Eisenhower zu Fuß mit einem lokalen britischen kommandierenden Offizier und General Mark Clark, in Italien. Eisenhower und Clark bei einem Briefing durch Britische Offiziere. Eisenhower Pinning der Legion der Verdienstmedaille an U.S. Army Air Forces Generalleutnant Carl Spaatz, stellvertretender Kommandeur der Alliierten Luftstreitkräfte im Mittelmeerraum, die Präsident Roosevelt sagt ausgewählt wurde Kommandeur der Strategischen Luftstreitkräfte in Europa zu sein. Blick von B-24 Liberator Bomber mit Bomben in Europa. Film Verschiebungen wieder nach Teheran und die Großen Drei Führer sitzen in Stühlen. Nahaufnahmen von Ihnen. Dann ihre Außenminister Schritt ihnen seiend (Molotow, Hull, und Eden.) Ns-Hakenkreuz Flagge. Bundeswehr marschieren auf der Parade. Deutsche Jungen spielen auf Geschütze unter wachsamen Augen der deutschen Soldaten. Kinder auf einem Spielplatz. Die europäischen Landwirte ernten Getreide von Hand. Deutsche Truppen in Schwarz paradieren. Blick von Adolf Hitler, die leidenschaftlichen Rede. Mehrere Ansichten von Teheran Konferenzteilnehmer. Präsident Roosevelt Holding ein zeremonielles Schwert. Szenen des guten Willens mit Hand schüttelt der Konferenzteilnehmer. Einblicke in die britischen, sowjetischen und chinesischen Truppen anzugreifen. Geballte Fahnen der Alliierten.