Adolf Hitler und der deutsche Außenminister Joachim von Ribbentrop gehen Seite an Seite durch die Wolfsschanze, Hitlers Hauptquartier in den Wäldern von Gierloz, Rastenburg, Ostpreußen (Polen) während des Zweiten Weltkriegs. Hitler streichelt während des Gehens einen Hund. General Franz Halder geht mit General William Keitel. Als nächstes sieht man von Ribbentrop und Keitel, wie sie General Oshima Hiroshi, Gesandten aus Japan, und einen Adjutanten eskortieren. Hinter ihnen gehen Walter Hewel vom Außenministerium und Admiral Hans-Georg von Friedeburg in einer weißen Jacke. Die Gruppe betritt ein Gebäude der Wolfsschanze. (Oshima traf sich am 3. Oktober 1942 in der Wolfsschanze mit Hitler.) Die Szene wechselt nach draußen, wo hochrangige deutsche Offiziere sich mit Vorstellungen und Salutationen vergnügen, sich unterhalten und miteinander scherzen. Als nächstes sieht man Hermann Göring mit Walter Hewel. Szenenwechsel: Göring mit mehreren anderen deutschen Offizieren in einem Waldstück mit blühenden Bäumen im Hintergrund. Die Kamera zoomt heran und zeigt Admiral Theodor Burchardi, der Göring den traditionellen militärischen Salut erweist. Deutsche Offiziere drängen sich über einer Landkarte zusammen, während Göring zusieht. Göring und Admiral Karl Dönitz unterhalten sich beim Gehen. Die nächste Szene zeigt einen Blick aus dem Inneren eines Gebäudes der Wolfsschanze, in dem Hermann Göring eine große Gruppe deutscher Offiziere anführt. Er tritt den Eingang des Gebäudes hinauf. Der Szenenwechsel zeigt Adolf Hitler, wie er sich von den besuchenden Offizieren verabschiedet und ihnen die Hand schüttelt.
Film wird geöffnet und zeigt Adolf Hitler, in Zweiten Weltkrieg, mit Feldmarschall Walther von Brauchitsch, Army Commander-in-chief, und andere militärische Mitglieder, die Planung für die Operation Barbarossa (Angriff im Osten gegenüber der Sowjetunion). Als er geht weg vom Tisch, spricht er kurz auf Grand Admiral Erich Raeder, Leiter der Kriegsmarine (Deutsche Marine). Neben Hitler und Marshall Hermann Goering werden gesehen, Bummeln und Gespräch an der Ostfront Hauptsitz", der Wolfsschanze," (wolfschanze) in der Nähe von Rastenburg, Ostpreußen (heute Polen). Szene Verschiebungen in die Sowjetunion, wo Joseph Stalin gesehen spricht an einem Podium. Einem großen Publikum, darunter auch einige Soldaten, ist zu hören. Die Bilder zeigen das sowjetische Volk reagiert gegen die deutsche Invasion der Nazis zu verteidigen. Nahaufnahme der sowjetischen Soldaten mit Geschulterten Waffen. Ist die nächste Holding a PPSh-41 Maschinenpistole. Nahaufnahmen der sowjetischen Frauen und Männer in Uniform. Sowjetische Bürger Position im Militär zu gewinnen. Soldaten marschieren Lose n eine Straße der Stadt. Patriotische singen ist im Hintergrund zu hören. Die Bildung von sowjetischen Frauen marschieren. Manche tragen furled Banner. Sowjetische Frauen mit einfachen landwirtschaftlichen Geräten, marschieren in einem ländlichen Teil von Russland und andere, die daran arbeiten, anti-tank Gräben und Barrieren in der Natur vorzubereiten. Blick auf Hunderte von Menschen, die an diesem Projekt. Waffen in den ländlichen sowjetischen Partisanen, die hinter den feindlichen Linien. Flugabwehrkanonen eingerichtet, mit Blick auf den Hafen. Nahaufnahme der sowjetischen Soldaten manipulieren steuert auf einen getarnten anti-aircraft Gun und andere Manöver vier doppelläufige anti-aircraft Machine Gun. Lokale Bauernhof Familie Mitglieder auf provisorischen Towers schauen über riesige Felder von Weizen. Sowjetischen Bauern ernten die Weizen mit Sensen. Eine bewaffnete Bauern Abschirmung seine Augen, als er die Himmel für deutsche Flugzeuge sucht. Nahaufnahme von einem Mann schneiden Weizen mit einer Sense als Frauen die Garben hinter sich versammeln. Motorisierte Erntemaschinen bei der Arbeit in einem Feld von Weizen. Nahaufnahme einer Frau Betrieb ein. Traktoren in Ernte verwendet. Frauen und Kinder Nachlese, was hinter der abgeernteten Feldern bleibt. Landwirte, die ihre Rinder Osten (weg von der vorrückenden Deutschen). Evakuierung der sowjetischen Menschen beschäftigen eine Politik der verbrannten Erde, ihre Häuser, Scheunen brennen, und alles, was der Wert für die Weiterentwicklung der deutschen Streitkräfte werden könnte. Blick auf brennende Häuser. Sowjetische Industrieunternehmen arbeiten rund um die Uhr Produktion von Kriegsmaterial. Zu sehen sind Erdöl; eine große Anlage, Koks, Kohle in ein lastkahn gießen; Männer an der Arbeit an einem Stahl Ofen; Bänder von heißem Stahl bewegen aus Rollen; ein riesiges Werk in Betrieb. Nächste, eine sowjetische Kliment Woroschilow (KV) Tank ist zu sehen, das über ein Feld. Sowjetische Russische polikarpov I-16 Kampfflugzeuge im Flug. Eine große Formation von Deutschen Dornier Do 17 Bomber im Flug hohe Gemeinkosten. Sowjetische Truppen zurückziehen. Ansichten der Gefallenen deutschen Soldaten, Brände und Reste eines abgestürzten deutschen Bomber. Deutschen Kriegsgefangenen marschieren unter Bewachung und andere Hingabe mit den Händen in der Luft. Nahaufnahmen von einigen deutschen Gefangenen. Eine russische Petlyakov Pe-2 Flugzeug im Schnee geparkten mit Motoren laufen. Gefallenen Bundeswehrsoldaten in den Schnee entlang einer Straße liegen, im Winter 1941/42. Eine russische Kliment Woroschilow (KV) Tank rangieren in den Schnee. Russische Bt-7 Leichte Kavallerie Tanks nach vorne im Frühling 1942 fortfahren.
Der deutsche General Friedrich Paulus kommt während des Zweiten Weltkriegs mit dem Auto bei Hitlers Osthauptquartier in der Wolfsschanze in der Nähe der ostpreußischen Stadt Rastenburg an. Paulus wird von einem deutschen Oberst begrüßt, der ihn zum Eingang eines Gebäudes begleitet, wo er von Feldmarschall Wilhelm Keitel förmlicher begrüßt wird. Die Szene wechselt zu General Franz Halder, dem Chef des deutschen Generalstabs, der ihn ebenfalls persönlich begrüßt. Als nächstes macht Paulus den Nazigruß, als Adolf Hitler auf ihn zugeht, um ihn in der Wolfsschanze willkommen zu heißen. Sie schütteln sich die Hände. Man sieht, wie er „Mein Führer“ sagt, während er zurücktritt. Andere begrüßen Hitler und salutieren mit Hitler. Dann geht Hitler weg. Die nächste Szene zeigt eine Limousine, die mit Bogdan Filov, dem Premierminister Bulgariens, ankommt. Die nächste Ansicht ist im Gebäude, wo Hitler hereinschlendert und Filov begrüßt, der sich tief verbeugt, als er ihm die Hand schüttelt.