Japanischer Angriff und Besetzung der Philippinen während des 2. Weltkriegs. Karte zeigt japanische Stellungen und Manila, die Hauptstadt der Philippinen, auf der Insel Luzon. Japanische Panzer und Infanterie waten durch den Fluss und marschieren an zerstörten Brücken und Häusern in Luzon vorbei. Soldaten überqueren den Fluss auf der Brücke nach Manila. Soldaten rücken vor. Lastwagen und Artillerie. Zerstörtes US-Flugzeug von zurückziehenden Truppen zurückgelassen. Rauchsäule von Feuer. Soldaten marschieren im Vordergrund. Gebäude in der Stadt. Fahrzeuge japanischer Truppen fahren in die Stadt Manila ein. Sie marschieren am US-Konsulat vorbei. Ruinen von Manila nach japanischem Bombardement. Rauch steigt aus der Stadt auf. Zivilisten stehen und unterhalten sich. Japanische Truppen marschieren in Manila ein. Auto fährt an Werbetafeln für San Miguel Pale Pilsen und Royal Tru Orange Softdrinks in Quiapo vorbei. Quezon-Brücke in Quiapo (TULAY NG QUEZON MANILA, Quezon-Brücke, Quiapo, Manila, Metro Manila). Menschen stehen mit der japanischen Flagge in der Hand. Soldaten fahren auf einem Panzer in die Stadt ein. Frauen schwenken die japanische Flagge.
Japanische Stellungen auf den Philippinen während der japanischen Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Eine Karte der Philippinen. Eine animierte Karte zeigt die japanischen Stellungen.
Invasion der Philippinen durch japanische Streitkräfte während des 2. Weltkriegs. Japanische Flugzeuge parken auf einem Flugplatz. Piloten stehen neben den Flugzeugen. Ein Offizier instruiert die Piloten und liest ein Dokument vor. Windsack zeigt Windrichtung auf dem Flugplatz. Szenenwechsel: Man zeigt, wie das Rohr eines japanischen Artilleriegeschützes abgesenkt wird. Nahaufnahme ins Rohr eines japanischen Artilleriegeschützes, dann wie eine Granate in das Rohr geladen wird. Szenen mit japanischen Soldaten: Artilleriefeuer, Nahaufnahmen der einzelnen Gesichter japanischer Soldaten, die sich während einer Besprechung versammelt haben. Japanischer Offizier spricht stramm stehende Soldaten an. Japanische Soldaten mit Schwertern stehen da und hören dem Offizier zu. Der leitende Offizier salutiert ihnen nach der Besprechung. Weitere Ansichten japanischer Soldaten, die Artillerie abfeuern. Japanische Piloten und Besatzungen gehen auf dem Flugplatz. Nahaufnahme der Hände und Handgelenke japanischer Piloten, die in einer Gruppe ihre Armbanduhren synchronisieren. Besatzung startet Triebwerke und Propeller eines japanischen Bombers vom Typ Mitsubishi Ki-21 (alliierte Namen „Sally“ oder „Gwen“). Die Piloten steigen in die Cockpits der Flugzeuge. Japanische Bomber heben ab. Luftaufnahmen japanischer Bomber im Formationsflug. Innenansicht des Cockpits eines Ki-21-Bombers im Flug. Ein Pilot und ein Copilot sitzen im Flugzeug. Die Szene zeigt erneut japanische Soldaten, die diesmal mit Gewehren über der Schulter einen Hügel hinaufmarschieren. Weiteres Artilleriefeuer und Einschläge sowie Rauch in der Nähe eines Berggebiets auf den Philippinen. Luftaufnahme eines kleineren japanischen Kampfflugzeugs im Flug. Rauch steigt aus dem bombardierten Gebiet auf.
Japanische Besetzung der Philippinen während des Zweiten Weltkriegs. Der Film beginnt mit einer Formation japanischer Nakajima Ki-67 (schwere Armeebomber Typ 4, von den Alliierten „Peggy“ genannt) im Flug. Als Nächstes sind japanische Infanteristen zu sehen, die auf die Philippinen marschieren. Stacheldrahtzäune und Stapel von Artilleriegranaten sind zu sehen. Blick von hinten auf eine Infanteriekolonne, die neben einer Straße marschiert. Ein flüchtiger Blick auf verlassene, mit Sandsäcken umschlossene Verteidigungsstellungen. Ein japanisches Lager im Freien mit aufgestellter Feldartillerie. Kurzer Blick auf einen japanischen Jagdbomber Nakajima Ki-27 Typ 97 (von den Alliierten „Nate“ genannt). Japanische Infanterie kämpft sich durch den Dschungel. Kurzer Blick auf einen japanischen Trägerbomber Aichi D3A Typ 99 (alliierter Codename „Val“) im Flug. Die Szene wechselt zu japanischer Infanterie, die an Palmen vorbei weitermarschiert. Ein japanischer Panzer fährt über einen schlanken Baum. Ein offener japanischer Mannschaftstransportwagen. Infanterie transportiert an Masten hängende Lasten. Eine weitere Ansicht eines schweren Nakajima Ki-67-Bombers im Flug. Ein getarnter japanischer Panzer Typ 97 bewegt sich vorwärts. Japanische Infanterie bewegt sich im Gänsemarsch über eine Brücke. Zwei japanische Soldaten reiten auf einem Panzer Typ 97 über die Brücke und marschieren auf die Kamera zu. Eine Karte zeigt die Berge der Halbinsel Bataan auf Japanisch. Weitere Ansichten marschierender Infanterie entlang der Straße. Pferde werden zum Transport von Artilleriegeschützen eingesetzt. Weitere Nakajima Ki-67 Bomber im Flug. Japanisches Artilleriefeuer. Japanische Truppen versammelten sich und riefen „Banzai“ auf dem Gipfel des Mount Orion in Bataan.
Die Invasion der Philippinen durch japanische Truppen im Zweiten Weltkrieg. Gefangene US-Soldaten posieren vor einem Jeep. Flugzeuge fliegen in Formation. Japanische Soldaten besetzen die Philippinen vor einer katholischen Kirche mit zerstörtem Kirchturm in Zentralluzon. Pferde, Karren und Autos am Straßenrand. US-Generalmajor Edward P. King nimmt an einer Kapitulationskonferenz teil. Der Generalmajor sitzt mit anderen Beamten zusammen und unterzeichnet ein Abkommen.
Während der japanischen Besetzung der Philippinen im Zweiten Weltkrieg. Schiffe und Landungsboote unterwegs auf See. US-General Douglas MacArthur schüttelt Manuel L. Quezon, Präsident des Commonwealth der Philippinen, die Hand. Präsident Quezon spricht mit General MacArthur. Ein Auto verlässt einen Tunnel auf der Insel Corregidor. Artilleriegranaten in einem unterirdischen Lagerraum. Ein Feuerleitraum auf der Insel Corregidor. Soldaten betreten ein Gebäude. Sie unterhalten sich. US-amerikanische und philippinische Soldaten verteidigen die Insel Corregidor gegen japanische Streitkräfte. US-Kriegsgefangene gehen ein Feld entlang. Die Soldaten laden und feuern ein Verschwindegewehr der US-Armee ab.