Animierte Karte zeigt Änderungen in Grenzen und Nationen umgebenden Polen bis 1937. Eine Karte mit strategischer Bedeutung Stadt Danzig in Polen. Karte zeigt, Tschechoslowakei, Russland, Ungarn, Osmanisches Reich und Deutschland.
Japanische Truppen marschieren für Kaiser Hirohito auf einem weißen Pferd. Italienische Truppen goosestep und deutsche Truppen goosestep auf Parade. Blick auf eine österreichische Stadt mit schneebedeckten Alpen im Hintergrund, als deutsche Truppen am 13. März 1938 während des Anschlusses in Österreich einmarschierten. Einheimische Bürger begrüßen sie, zeigen Hakenkreuzflaggen und grüßen die Nazis mit geradlinigen Armen. Truppen, Militärfahrzeuge, Panzer, Motorräder und von Pferden gezogene Artillerie bilden die deutsche Invasionstruppe. Verlagerung nach Spanien, wo kriegszerstörte Gebäude die Auswirkungen der deutschen und italienischen Intervention während des spanischen Bürgerkrieges widerspiegeln. Ein Esel, der in der Nähe des Artillerieses des Feldes steht. Artillerie aus einem Stadtpark in Spanien abgefeuert. Artilleryman mit einem Entfernungsmesser. Deutsche Geschützbesatzung mit schwerem Artillerieteil. Soldaten mit Adrian-Stahlhelmen feuerten ein wassergekühltes zweirädrige Maschinengewehr ab. Spanier tragen Verwundete auf einer Bahre. Während eines Bürgerkriegs wurden versehentlich spanische Zivilisten getötet. Hungernder Hund, der auf der Straße läuft. Riesiges Plakat von Francisco Franco und Ansicht von ihm bei der Überprüfung des Stands zur Begrüßung der marschierenden nationalistischen Truppen. Wiederholung von Hirohito Überprüfung der Truppen und italienischen und deutschen Truppen goosestep. Adolf Hitler und Benito Mussolini stehen gemeinsam im offenen Wagen auf dem Weg nach Fuhrerbau in München, Deutschland, zur Unterzeichnung des Abkommens zwischen Deutschland, Italien, Großbritannien und Frankreich im Jahr 1938. Neville Chamberlain und Edouard Daladier fahren im Auto nach Fuhrerbau. Ansichten der Direktoren, die die Abkommen unterzeichnen. Zuerst Adolf Hitler, gefolgt von Premierminister Neville Chamberlain, Benito Mussolini und Edouard Daladier. Nach der Unterzeichnung mischen sich die Prinzipale und Hermann Göring zusammen und unterhalten sich. Szenenwechsel in die Nacht in Rom, Italien, wo Benito Mussolini eine riesige Schar anspricht, die sich in der Nähe der Gedenkstätte für Viktor Emmanuel versammelt, um ihn nach seiner Rückkehr aus München anzufeuern. Als nächstes werden deutsche Truppen in das Sudetenland (Tschechoslowakei) einmarschiert, das von fröhlichen ethnischen deutschen Einwohnern begrüßt wird. Banner sind über eine Straße gestreckt. Man dankt dem Führer. Mehrere Szenen jubelender Bevölkerung. Eine Frau streut Blumen auf einer Straße. Hitler kommt, steht in einem offenen Auto und wird mit Jubel der Jubel empfangen. Eine militärische Blaskapelle spielt aus den offenen Betten zweier sich bewegender Armeelruder. Die Wegweiser weisen nach Prag (Prag), Eger (Cheb), Joachimstal (Jáchymov) und Komotau (Chomutov) nach der deutschen Annexion. Die Szene verlagert sich nach Prag, wo deutsche Truppen die Stadt besetzen. Hochrangige deutsche Offiziere in einem Auto kommen durch das Tor vom Hof d´honneur der Prager Burg auf den Hradčany-Platz. Die nächste Sequenz zeigt einen italienischen Zerstörer der Freccia-Klasse im albanischen Hafen von Durrës. Eine italienische L3/35 Tankette wird von einem großen Frachtschiff angetrieben. Italienische Truppen auf Fahrrädern fahren in einer Stadtstraße. Es wird eine deutsche Flak-Kanone aus dem Jahr 88mm gezeigt, die an einer Festung mit Blick auf einen Fluss und eine Stadt montiert ist. Die letzte Szene zeigt Adolf Hitler vor einer Bundestagsversammlung im Kroll-Opernhaus (alternativer Treffpunkt nach dem Verbrennen des Reichstags). Er liest verächtlich aus einem Brief des US-Präsidenten Roosevelt vom 14. April 1939, in dem er um die „Zusicherung gebeten wird, dass Ihre Streitkräfte nicht das Gebiet oder den Besitz der folgenden unabhängigen Nationen angreifen oder überfallen werden: Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Schweden, Norwegen, Dänemark, die Niederlande, Belgien, Großbritannien und Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Griechenland, Türkei, Irak, die Araber, Syrien, Palästina, Ägypten und Iran.“ Während Hitler durch die Litanei der Nationen liest, bricht der Bundestag in Lachen aus.
Japanische Armeeoffiziere untersuchen ausländisches militärisches Gerät. Ein japanischer Arbeiter, der Elektrobohrer verwendet, der in einem westlichen Land entwickelt wurde. Der japanische Frachter, Tatsuno Maru, beladen Schrott in einem Hafen in den Vereinigten Staaten. Andere japanische Frachter beladen Kohle und Öl für den Transport zurück nach Japan. Blick auf die Washington Naval Conference in Memorial Continental Hall, Washington, DC, die 1921-22 und erneut 1927 und 1930 stattfand, um sich mit mehreren noch offenen Fragen zu befassen. Werfen Sie einen Blick auf die Japaner, die Flaggen hielten, während sie sich in der Nähe des Kaiserpalastes in Tokio versammelten. Ein Blick auf japanische Armeetruppen auf der Parade. Japanische Kriegsschiffe auf See. Eine Flotte japanischer Mitsubishi G3M Bomber und Nakajima Ki-27 Verfolgungsflugzeuge, die auf einem Flugplatz geparkt sind. Eine lockere Formation von Ki-27s in der Luft. Die animierte Karte zeigt die japanische Festung der Inseln Mariana, Caroline und Marshall im Pazifik. Animierte Karte, die Chinas größere Größe und Population gegenüber Japan zeigt. Animierte Karte zur japanischen Besetzung der Mandschurei im Jahr 1931. Die Zeitung New York Times mit der Schlagzeile "Japaner ergreifen die Mandschurei" schwebt über Bränden, die in der Mandschurei brennen. Andere Schlagzeilen berichten über Mussolinis Invasion in Äthiopien, den spanischen Bürgerkrieg, die Kapitulation der Tschechoslowakei, die Invasion Polens, Angriffe auf Frankreich, Belgien, Und die Niederlande von Nazi-Deutschland, der London Blitz, und die Nazis rücken an der Ostfront gegen Russland vor. Eine Sonderausgabe von Boston Hearald berichtet: "Pearl Harbor bombardiert." Ein Foto des japanischen Barons Tanaka Giichi (links) mit zwei weiteren Würdenträgern, ca. 1929. Die japanische Infanterie strömt in die Mandschurei und feiert dann, während sie in die Stadt spazieren. Eine belebte Straße in einer chinesischen Stadt. Japanische Soldaten in der Mandschurei, die einheimische Gefangene auf einer Straße begleiten. Animierte Karte mit japanischen Kriegsschiffen rund um den Hafen von Shanghai, China. Blick von einem japanischen Schiff, das Shanghai bombardiert. Rauch steigt aus der Muschel, die am Ufer von Shanghai einschlägt. Blick aus dem Land auf schwer beschädigte Gebäude auf einer Straße und eine Granate explodierte im Hintergrund, während chinesische Verteidiger erfolgreich die japanischen Streitkräfte abwehren. Die neue Karte veranschaulicht den nachfolgenden japanischen Umzug, der Jehol aus dem besetzten Mandschukuo und Korea annektierte. Japanische Truppen kommen in eine Stadt in Jehol. Sun-Schlagzeile: "Die Liga kritisiert Japan." Chinesischer Diplomat protestiert beim Völkerbund. Japanische Truppen verlassen Eisenbahnzüge in Jehol. Aisin Gioro Puyi alias Henry Pu Yi, Kangde-Kaiser (Kang-te-Kaiser) des japanischen Marionettenstaates Manchukuo, wird bei einer Parade japanische Truppen salutieren sehen. Nahaufnahme von Puyi, die eine schattige Brille trägt und direkt in die Kamera schaut. chiang Kai-shek, mit anderen chinesischen Offizieren. Nachstellung der barbarischen Truppen, die gegen China reiten und von der Chinesischen Mauer vereitelt wurden. Viele Chinesen laufen in einer langen Schlange entlang der Chinesischen Mauer. Karte zur chinesischen Mauer. Luftaufnahme der Chinesischen Mauer aus dem Flugzeug. Japanische Truppen marschierten durch ein Stadttor, Infanterie kletterte auf eine steile Klippe und helmte japanischen Soldaten, die an Zivilisten in einer Stadt vorbeimarschierten. MAP veranschaulicht die Fortschritte der chinesischen Vereinigung bis zum Jahr 1937. Japanische Offiziere, die sich während der Besatzung treffen. Japanische Truppen verlassen eine Baracke und fahren in offenen Lastwagen. Eine Reihe von Truppentransportern, die sich auf der Straße einer Stadt bewegen. Die Truppen klettern in der Stadt von ihren Lastwagen.