Die deutsche Sicht der Ereignisse während des polnischen Kampagne in Polen. Eine Karte von Polen zeigt Kutno und Warschau. Abgebrochene Kriegsgerät und polnischen Kriegsgefangenen. Beschädigte Tanks und andere Kriegsgerät in ein Gewässer.
Der deutsche Angriff auf Polen bei Danzig (Gdansk) löste den Zweiten Weltkrieg aus. Blick auf deutsche Artillerie, die auf Festungen und Gebäude auf der anderen Seite eines Wasserabschnitts feuert. Ein deutscher Artillerist schaut durch ein Periskop. Rauch steigt vom Artilleriebeschuss auf. Deutsche Truppen feuern Maschinengewehre ab. Das deutsche Schlachtschiff Schleswig-Holstein bombardiert die Verteidigung der polnischen Armee bei Westerplatte. (Das Schlachtschiff war im August unter dem Vorwand eines Freundschaftsbesuchs in den Hafen eingelaufen und vor Westerplatte vor Anker gegangen.) Rauchsäulen steigen von den durch den Artilleriebeschuss ausgelösten Bränden auf. Deutsche Truppen rücken in Panzerwagen und Lastwagen in Richtung Gdynia vor. Ein deutscher Offizier zu Pferd. Ein deutscher Soldat auf einem Motorrad. Zwei deutsche Panzer II fahren einen schlammigen Abhang hinunter, als die Invasion beginnt. Armeefahrzeuge auf nassen Straßen und Infanterie, die einen seichten Bach überquert. Infanterie marschiert entlang einer Straße. Nahaufnahmen der deutschen Soldaten, als sie an der Kamera vorbeikommen. Offiziere in einem Dienstwagen. Blick aus der Höhe auf Rauch, der von Feuern am Boden in der Ferne aufsteigt und sich mit den darüber liegenden Kumuluswolken vermischt. (Hinweis: Einige englische Erzählstränge beginnen erst spät im Film, etwa bei TC: 00:58)
Die erste Szene zeigt einen deutschen Wachposten, der an auf einem Flugplatz abgestellten Heinkel He-111-Bombern vorbeigeht. Mit nacktem Oberkörper verlassen deutsche Soldaten ihre Zelte auf dem Sandboden und tragen Bomben über den Schultern. Andere Soldaten kämpfen mit einer schweren Holzkiste mit Munition. Die Kamera schwenkt über eine Reihe abgestellter Sturzkampfbomber vom Typ Junkers Ju 87 (Stuka). Nahaufnahme einer unter einer Ju-87 montierten Bombe. Deutsche Flieger schauen sich Karten an, bevor sie zu einem Bombenangriff aufbrechen. Im Hintergrund eine Reihe abgestellter He-111-Bomber. Deutsche Flieger legen ihre Flugausrüstung an und gehen zu ihren Flugzeugen. Sie steigen durch eine Luke unten im Rumpf ein. Bodenpersonal kurbelt den Motor eines Bombers an. Dann rollt der Bomber zum Abheben. Mehrere Stuka-Sturzkampfbomber heben in lockerer Formation ab. Blick von unten, als ein He-111-Bomber über die Kameraposition fliegt. Weitere Stuka-Sturzkampfbomber fliegen in Formation über dem Flugplatz. Formation von He-111-Bombern in Formation über ihnen Blick auf einen Piloten im Inneren eines Bombers, während dieser über einen Fluss fliegt. Große Bomberformation am Himmel. Blick aus dem Cockpit auf Flugzeugmotor und Propeller während des Fluges. Blick auf einen Bombenschützen im Inneren eines Bombers, der durch sein Bombenvisier blickt. Blick nach unten durch seine Kanzel. Blick durch das Fenster in einem Bomber auf einen anderen daneben in Formation. Blick nach unten aus der Kanzel auf Land unter einem Bomber. Einige Bomber im Flug im Nebel. Rauch steigt von Bombeneinschlag auf. Weitere He-111 im Flug. Weiterer Rauch steigt von Bombenangriffen auf. Während des Angriffs und der Invasion Polens beginnt Rauch alles zu verdecken.
Man sieht einfallende deutsche Infanterie, die langsam in polnische Grenzgebiete zu Deutschland vorrückt. Sie transportieren Waffen und Vorräte auf Packpferden. Österreichische Truppen und Gebirgsjäger erklimmen Hügel und Berge an der Südflanke. Ansichten von Anwohnern, die die einfallenden Truppen in ehemaligen deutschen Gebieten (Westpreußen, Posen und Oberschlesien) freudig willkommen heißen. Frauen und Kinder werfen deutschen Truppen Blumen zu, die in einem Sonderkraftfahrzeug Sd.Kfz. 11 unterwegs sind, das ein Artilleriegeschütz zieht. Sie werfen deutschen Soldaten in einem gepanzerten Mannschaftstransportwagen Sd.Kfz. 231 8-Rad Blumen zu. Eine Gruppe, hauptsächlich Frauen und Kinder, winkt begeistert von der Vorderseite eines Gebäudes, das wie eine Schule aussieht. Eine andere Gruppe willkommen heißender Anwohner umfasst mehrere Männer in Militäruniformen. Sie winken, als berittene deutsche Truppen und Pferde vorbeiziehen. Ein Einheimischer reißt ein polnisches Straßenschild herunter. Menschenmengen beobachten und jubeln einem vorbeifahrenden deutschen Panzer IV Ausf. E mit einem kurzläufigen 75-mm-Geschütz zu. Deutsche Offiziere in offenen Dienstwagen sind von jubelnden Menschenmassen umgeben, während sie sich mühsam ihren Weg durch die Menge bahnen. Die Menge zeigt den Hitlergruß und ruft „Sieg Heil“. Deutsche Truppen marschieren mühsam durch die Mitte der Menge.
Szenen vor und während der deutschen Invasion in Polen 1939 zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Adolf Hitler spricht vor dem Reichstag in der Krolloper in Berlin, Deutschland. Marschierende italienische Soldaten. Blick auf Drachenzähne und Soldaten, die in Befestigungsanlagen marschieren, darunter einen großen Bunker oder ein Fort mit einer teilweise sichtbaren Aufschrift „Scharnhorst Werk 1238“. Große Kolonnen deutscher Soldaten marschieren im Stechschritt. Flugzeuge fliegen in Formation über einer Stadt. Landschaft und Wahrzeichen der polnischen Stadt Gdansk (Danzig) vor der Invasion. Menschen gehen auf den Straßen. Verschiedene Kirchen und andere Gebäude. Deutsche Matrosen auf Zerstörern unterwegs auf See. Deutsche Matrosen bedienen ein auf einem U-Boot montiertes 20-mm-Flugabwehr-Deckgeschütz. Polnische Infanterie und Kavallerie sammeln sich zur Verteidigung ihres Heimatlandes. Polnische Soldaten fahren Tanketten (TK oder TKS oder TK-3) in seichtem Wasser und an Land. Deutsche Truppen setzen Flammenwerfer ein. Rauch steigt durch Bombardierung auf. Deutsche Truppen feuern 77-mm-Feldartillerie auf eine Brücke ab. Drachenzähne an der Siegfried-Linie. Aufnahme von Mussolinis Rede. (Hinweis: Fast kein Ton.)
Deutsche Invasoren rücken 1939 in polnische ländliche Regionen vor. Lastwagen, Motorräder und Infanterie folgen einem seichten Flussbett und überqueren es über Felsen nahe den Resten einer Holzbrücke. Deutsche Truppen in einem Sonderkraftfahrzeug Sd.Kfz. 11, das ein Artilleriegeschütz zieht, bahnen sich ihren Weg durch das seichte Wasser. Im Hintergrund fährt ein weiteres Militärfahrzeug über die Reste einer zerstörten Stahlbrücke. Nahaufnahme eines lächelnden deutschen Soldaten und seiner Kameraden, alle M42-Maschinengewehre schultern, als sie am 1. Oktober 1939 in Warschau einmarschieren. Deutsche Infanterie marschiert durch Rauch und Trümmer in die Stadt, um am 5. Oktober 1939 für Adolf Hitler abzumarschieren (nicht zu sehen). Im Hintergrund dominieren die Zwillingstürme der Allerheiligenkirche (plac Grzybowski 3/5, 00-115 Warszawa, Polen) den Grzybowski-Platz. Berittene Offiziere führen marschierende Infanterie entlang einer Straße in Warschau. Aufnahmen von deutschen Soldaten, die Zeitungen erhalten, während sie tiefer in Polen vordringen. Sie lesen sie, während sie informell marschieren. Nahaufnahmen von deutscher Infanterie, die in Begleitung von Pferdewagen unterwegs ist, die Truppen, Vorräte und Artilleriegeschütze transportieren. Dienstwagen, Lastwagen und Motorräder fahren über unbefestigte Straßen in der Nähe von Trümmerhaufen.