Polnische Flüchtlinge im Iran während Zweiten Weltkrieg . Die Flüchtlinge zu Fuß in einer Gegend. Menschen mit ihren persönlichen Habseligkeiten beladen auf Karren zu Fuß auf einer Straße in Polen im Jahre 1939. Sie Line-up für Essen. Eine Karte findet der zurückgelegten Strecke durch die Flüchtlinge. Sie erreichen den Iran. Sie erhalten das Rote Kreuz Hilfe. Menschen erhalten Kleider und Schuhe. Etablieren Sie ein Dorf. Die Menschen essen. Lernen Die Kinder in den Schulen. Männer und Frauen arbeiten. Sie beitreten und dienen der US-Armee.
Im Führerhauptquartier (auch Wolfsschanze genannt) in Gierłoż, Ostpreußen (später Polen), spaziert der deutsche Führer Adolf Hitler während des Zweiten Weltkriegs mit einer Gruppe hochrangiger NS-Funktionäre durch einen Garten. Hitler grüßt die Wachen beim Vorbeigehen. Anschließend betreten Hitler und die Gruppe das Hauptquartier. Dort trifft Hitler auf Otto Skorzeny, einen aus Österreich stammenden SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS. (Aufnahme eines Gesprächs zwischen Skorzeny und Hitler.)
Die Eröffnungsszenen zeigen deutsche junge Männer und Jungen des Reichsarbeitsdienstes (RAD), die sich in einem Lager in Serbien zu Einheiten formieren, mit Schaufeln marschieren und während des Zweiten Weltkriegs einen Entwässerungsgraben ausheben. In den folgenden Szenen ist die Hitlerjugend in Breslau (Niederschlesien) bei einem Sommersportfest zu sehen. Auf dem Hermann-Göring-Sportplatz findet eine Zeremonie mit vielen Mädchen der Hitlerjugend statt, die synchrone Gymnastikübungen vorführen. Ein junger Mann turnt an Ringen. Jungen und Mädchen der Hitlerjugend verfolgen die Wettkämpfe von der Tribüne aus und feuern die Athleten an. Jugendliche messen sich im Weitsprung und Stabhochsprung. Athleten nehmen an einem Staffellauf teil. Zuschauer beobachten Schwimm- und Tauchwettbewerbe in einem Schwimmbad. Führer der Hitlerjugend und andere NS-Offiziere sitzen lächelnd auf der Tribüne.
Zerstörte Häuserblocks und Trümmer im Warschauer Ghetto während des Zweiten Weltkriegs. Ein Mann schreibt „WAWER“ auf den Bürgersteig als Anspielung auf das Massaker an 107 polnischen Zivilisten durch deutsche Truppen im Jahr 1939 in Wawer, in der Nähe von Warschau. Frauen legen Blumen auf dem Bürgersteig nieder, um der Opfer in Wawer zu gedenken. Polnische Graffiti auf dem Bürgersteig mit dem Symbol des polnischen Untergrundstaates PW. Polnische Männer spielen mit einer an einer Wand hängenden Papiermarionette mit einer Adolf-Hitler-Karikatur. Polnische Männer ziehen eine Adolf-Hitler-Karikaturpuppe in effigie an einem Laternenpfahl hoch. Unter der Straßenlaterne befinden sich Graffiti-Wörter in deutscher Sprache.