Adolf Hitler und der deutsche Außenminister Joachim von Ribbentrop gehen Seite an Seite durch die Wolfsschanze, Hitlers Hauptquartier in den Wäldern von Gierloz, Rastenburg, Ostpreußen (Polen) während des Zweiten Weltkriegs. Hitler streichelt während des Gehens einen Hund. General Franz Halder geht mit General William Keitel. Als nächstes sieht man von Ribbentrop und Keitel, wie sie General Oshima Hiroshi, Gesandten aus Japan, und einen Adjutanten eskortieren. Hinter ihnen gehen Walter Hewel vom Außenministerium und Admiral Hans-Georg von Friedeburg in einer weißen Jacke. Die Gruppe betritt ein Gebäude der Wolfsschanze. (Oshima traf sich am 3. Oktober 1942 in der Wolfsschanze mit Hitler.) Die Szene wechselt nach draußen, wo hochrangige deutsche Offiziere sich mit Vorstellungen und Salutationen vergnügen, sich unterhalten und miteinander scherzen. Als nächstes sieht man Hermann Göring mit Walter Hewel. Szenenwechsel: Göring mit mehreren anderen deutschen Offizieren in einem Waldstück mit blühenden Bäumen im Hintergrund. Die Kamera zoomt heran und zeigt Admiral Theodor Burchardi, der Göring den traditionellen militärischen Salut erweist. Deutsche Offiziere drängen sich über einer Landkarte zusammen, während Göring zusieht. Göring und Admiral Karl Dönitz unterhalten sich beim Gehen. Die nächste Szene zeigt einen Blick aus dem Inneren eines Gebäudes der Wolfsschanze, in dem Hermann Göring eine große Gruppe deutscher Offiziere anführt. Er tritt den Eingang des Gebäudes hinauf. Der Szenenwechsel zeigt Adolf Hitler, wie er sich von den besuchenden Offizieren verabschiedet und ihnen die Hand schüttelt.