Der Film beginnt mit Adolf Hitler, der sich mit dem Italiener Benito Mussolini die Hände schüttelt. Weiter Mussolini wird gesehen, eine große Menschenmenge vom Balkon des Palazzo Venezia in Rom, Italien anspricht, die Pläne ankündigt, Griechenland einzumarschieren. Ansichten griechischer Truppen, die während des griechisch-italienischen Krieges zwischen den Königreichen Italien und Griechenland vom 28. Oktober 1940 bis zum 23. April 1941 marschierten. Animierte Karte zeigt italienische Vorstöße in Griechenland mit anschließendem Rückzug, wie die Griechen sie zurückfahren und dann Albanien einmarschieren. Die Nahaufnahme Hitlers wütete über diese Wendung der Ereignisse und verzögerte seine Militäroperation Barbarossa gegen die Sowjetunion. Ein Blick auf Mussolini, der seine Truppen auf dem Feld besucht. Die Schlagzeile der Zeitung lautet: "Jugoslawien bekommt Hitlerbedingungen." Eine Unterüberschrift lautet: "Nazi-Umzug in Griechenland gesehen." Eine andere Ansicht der griechischen Truppen marschieren. Ein Junkers JU-87 Stuka Tauchbomber im Flug, betritt einen steilen Tauchgang, um ein Ziel zu bombardieren. Bomben explodieren im Wald. Eine weitere Stuka, die auf ein Stadtgebäude taucht und Bomben abwirft. Nahaufnahme Blick auf eine Stuka, die an der Kamera vorbeirast. Ansicht eines ausgebombten jugoslawischen Gebäudes nach einem deutschen Luftangriff am 6. April 1941. Die animierte Karte zeigt die Angriffspfade deutscher und italienischer Truppen von ihren Basen in Italien, Ungarn, Rumänien und Ungarn, die Jugoslawien besiegen. Karte erstreckt sich auf Griechenland, wo deutsche Truppen drei verteidigende griechische Abteilungen (unterstützt von einigen britischen Truppen) überwältigen. Luftaufnahme eines deutschen Junkers Ju 52 Transportflugzeugs, das über dem Parthenon in Athen fliegt.
Film zeigt eine Invasion Task Force auf See überschrieben durch eine Schieferlesung, "Casablanca." Der Erzähler spricht vom Januar 1943 in Zweiter Weltkrieg. Blick auf die Stadt Casablanca in Marokko. US-Präsident Franklin D. Roosevelt saß neben dem britischen Premierminister, Winston Churchill, während sie sich in Casablanca treffen, im Anfa Hotel, vom 14. Bis 24. Januar 1943, während Zweiter Weltkrieg. Roosevelt trägt eine schwarze Armbinde auf seinem linken Ärmel, um über den Tod seiner Mutter im Jahr 1941 zu trauern. Rücken der Militäroffiziere von hinten gesehen, mit Churchill und Roosevelt auf Stühlen im Hintergrund. Dann eine Nahaufnahme von Roosevelt und Churchill mit hochrangigen alliierten Offiziere hinter ihnen sitzen, einschließlich US-Admiral Ernest King und US-General George Marshall. Blick von der direkten Überdatung der marschierenden amerikanischen Soldaten. Eine riesige Anzahl britischer Soldaten, angeführt von einem Panzerwagen von Rolls Royce, wird durch die Wüste laufen und ihren Sieg über die deutschen Truppen in Tunesien feiern. Premierminister Churchill und Präsident Roosevelt saßen auf dem Rasen vor dem Weißen Haus während der dritten Washington-Konferenz (Codename Trident), die vom 12. Bis 25. Mai 1943 in Washington DC stattfand. Nahaufnahmen beider Männer. Szene verschiebt sich zu einer US-Invasion Task Force im Pazifik. Blick auf einen Zerstörer der Benson-Livermore-Klasse in der Nähe von Hügeln im Pazifik. Ein marine Douglas Dauntless Tauchbomber fliegt über Schiffe in einer Invasion Task Force. US-Truppen sind in einem Higgins Boat Landungsschiff vom Transportschiff USS President Jackson (APA-18) gesehen. Truppen stürmen von Landungsschiffen an Land. US-Truppen feuern Artilleriefeldstücke und heben die US-Flagge auf einer eroberten Insel im Pazifik. Die Szene wechselt zum europäischen Theater, wo ein alliiertes Kriegsschiff während der alliierten Invasion Siziliens seine Waffen abfeuert, Codename Operation Husky, 9 Juli – 17 August 1943. Amphibischer Angriff findet statt. Ein Jeep wird gesehen, wie er ein Artilleriestück durch flache Brandung zieht. Ein Armeetruck fährt durch seichte Brandung, aus einem Landungsschiff heraus. Breech Ansicht der Artillerie Geschütz abgefeuert und Granatwerfer. Eine Hülle explodiert in der Nähe der Kamera. Getarnte Luftabwehrkanonen feuern. Serie von kurzen Szenen, die sowjetische russische Infanterie und Panzer zeigen, die gegen deutsche Streitkräfte in Russland vorrücken. Die nächste Szene zeigt Benito Mussolini in Militäruniform, hält eine Rede und posiert dann neben einer Bronzestatue des römischen Kaisers Julius Caesar in Rom, Italien, als Truppen an ihm vorbeimarschieren. Eine Büste von Mussolini wird heruntergezogen. Aufruhr Der Italiener. Achsenverteidiger in Sizilien, die eine weiße Flagge tragen, während sie sich den alliierten Mächten ergeben. Ansichten von Generalleutnant Mark Clark und einem Generalmajor erfreut über die Kapitulation. Amerikanische Truppen werden von den Sizilianern bejubelt, während sie in Jeeps fahren. Italienische Männer, die nach der Kapitulation Nahrung erhalten, wie ein britischer Soldat in der Nähe steht. US Army Air Force B-24 Liberator Bomber im Flug über den Nordwestpazifik. Luftaufnahme von Kiska in den Aleutianern. B-17 fliegender Fortress-Bomber im Flug mit offenen Bombenbuchten. Bombardier auf seiner Station im Flugzeug drückt er die Taste, um Bomben zu lösen. Bildung von B-24 Bombern, die Bomben abwerfen. Blick aus dem Flugzeug auf sie explodieren auf dem Boden. Luftaufnahme des aufgetauchten deutschen U-Bootes, das von alliierten Flugzeugen bejaht wird. Nach mehreren Angriffen wird es versenkt. B-24 Bomber regnen Bomben über Deutschland. Riesige Explosionen auf dem Boden, die weiße Rauchwolken aufwerfen. Zerbombt Überreste der Coventry Kathedrale in England. In den Ruinen werden religiöse Gottesdienste abgehalten. Blick auf das Pentagon-Gebäude vor den Toren von Washington DC und die Residenz des britischen Premierministers in der Downing Street 10, London, England. Blick auf Quebec Kanada. Ein kanadischer Wachposten auf einem Hügel. Das Wolfe-Montcalm Monument im Governors' Garden neben dem Château Frontenac, Quebec, Kanada. Blick auf das Chateau Frontenac. Kanadische Truppen patrouillieren um das Hotel. Royal Northwest Mounted Police auf dem Gelände. Kanadische Soldaten mit Flak-Kanonen, Scannen Himmel für mögliche Bedrohungen. Bewaffnete Kuriere laden Taschen von offiziellen Dispatches in ein Auto. Die Dispatches, die an wartende Flugzeuge geliefert werden. Zensoren, die Postsendungen prüfen. Konferenzteilnehmer zeigen ihren Pass den kanadischen Polizisten am Hoteleingang. Nahaufnahme eines tatsächlichen Pass, der an einen US Army Major ausgestellt wurde.
Zenbei Horikiri, der neue Botschafter Japans beim Königreich Italien, überreicht seine Beglaubigungsschreiben an König Viktor Emanuel III. In Rom, Italien, während des Zweiter Weltkrieg. Hokiri steht mit einem italienischen Offizier während der Zeremonie im Quirinal Palast. Rechts hinter ihm, ähnlich gekleidet, befindet sich Shun'ichi Kase, Sekretär des japanischen Außenministers Yōsuke Matsuoka. (Shun'ichi diente später ab 1943 als Geschäftsträger in Italien.) Japanische und italienische Offiziere sind Teil der zwei-Nationen-Gefolge, die nach dem Ereignis aus dem Palast auftaucht. Sie gehen die Stufen des Quirinal-Palastes (Palazzo del Quirinale, Piazza del Quirinale, 00187 Roma RM, Italien) hinunter und über die Piazza del Quirinale, wo die Kamera einen Blick auf eine der Statuen am Obelisken und Brunnen von Castor und Pollux zeigt (Mit Skulpturen von Castor und Pollux als Pferdemännern). Als Nächstes fährt eine Autokolonne der Autos der Beamten aus dem Palastkomplex, vorbei an zwei Wachposten.
Eine antike Büste des römischen Kaisers Titus. Männer gehen durch den Titusbogen in Rom, Italien. Im Forum Romanum gefundene Steintrümmer. Blick auf das römische Kolosseum, teilweise verdeckt von Bäumen. Blick vom Erdgeschoss aus auf das römische Kolosseum. Tore im Inneren des römischen Kolosseums für Tiere. Animierte Karte, die die Handelsroute und die Ausbreitung des Christentums zwischen Rom und dem Heiligen Land während der Römerzeit darstellt. Überreste frühchristlicher Kirchen im Oströmischen Reich (Byzanz). Eine Eidechse krabbelt auf der Steinmauer einer frühchristlichen Kirche.