Us-Vizepräsident Henry A. Wallace auf eine Reise nach China durch die Sowjetunion. Eine animierte Teil eines Globus zeigt sein nächstes Reiseziel. Der stellvertretende Präsident landet in Novosivirsk. Ein Signal Officer in einem Jeep gibt signal. Die Menschen auf den Straßen und die Ansicht der Gebäude in der Stadt. Vice President, besucht die Yak Jagdflugzeug Industrie. Amerikanische Flugblätter und andere Blick auf die Ebene. Das Flugzeug im Flug. Das größte Opernhaus der Welt. Wallace Adressen die Menschen in einer öffentlichen Sitzung. Er behandelt sie in russischer Sprache. Zivilisten applaudieren. Wallace spricht in ein Mikrofon. Menschen sitzen in einer Halle und seine Rede anhören.
DC-3-Flugzeug Taxi nach der Landung in Moskau, Russland, während Zweiten Weltkrieg. . Tschechische und jugoslawischen Diplomaten Abstieg von der Flugzeuge und sind von den sowjetischen Beamten begrüßt. Die Diplomaten sind es ihre Anmeldeinformationen als permanente Abgesandte in die Sowjetunion zu präsentieren. Nach Begrüßung der Gruppe von Tschechischen und jugoslawischen Vertretern und ihren sowjetischen Gastgeber der Flugplatz in Automobilen ab.
Sowjetische Kriegsstrategie gegen die deutsche Invasion während des Zweiten Weltkriegs. Die Heimat des russischen Musikers Tschaikowski wurde in ein Museum und seine Symphonien umgewandelt. Heimat und Porträt von Leo Tolstoi in Russland. Leichen russischer Männer und auch einiger Frauen und Kinder Tote Zivilisten liegen auf schneebedeckten Gebieten nach einem Massaker durch zurückziehende deutsche Truppen. Russische Bürger weinen und trauern um die Gräueltaten und den Verlust. Russische Kinder misshandelt und massenhaft von deutschen Truppen ermordet. Russen wurden von Deutschen gefoltert und getötet. Die Russen schwören ihren Eid, gegen Deutschland zu kämpfen und Rache zu nehmen. Die Stadt Leningrad wurde von der deutschen Armee angegriffen.
Die Belagerung Leningrads, Sowjetunion, während des Zweiten Weltkriegs. Die deutsche Armee bombardiert die russische Stadt Leningrad. Deutsche Artillerie geschossen. Feuer und Explosion. Rauch steigt am Himmel auf. In Leningrad brennen Straßen. Die Ureinwohner von Leningrad, Russland. Frauen entfernen Schutt von den Straßen. Animierte Karten zeigen Leningrader Blockade.
Zeigt mit Sandsäcken und Barrikaden gesicherte Straßen in Moskau, Russland, Sowjetunion. Russische Soldaten schießen mit Flugabwehrgeschützen ein deutsches Flugzeug am Stadtrand ab. Russischer Offizier hält den Ausweis des deutschen Lutwaffe-Piloten und inspiziert das Wrack des Flugzeugs. Leiche des toten Piloten neben dem deutschen Flugzeug. Zivilisten heben Schützengräben und Panzerabwehrgräben aus, um Moskau zu verteidigen. Sowjetische Frauen und Männer arbeiten in einer Munitionsfabrik. Waffen und Kleinwaffen werden von Arbeitern in der Rüstungsproduktion am Fließband hergestellt. Von Arbeitern hergestellte Artilleriegeschosse. Arbeiter stellen hölzerne Schneeski für Soldaten her, die sie im Schnee benutzen können. Arbeiter in einer anderen Munitionsfabrik montieren Maschinengewehre vor der Schlacht um Moskau im Zweiten Weltkrieg.
Deutsche diplomat Friedrich Werner von Schulenberg, von Nazi Deutschland und Wjatscheslaw Molotow, der Sowjetunion treffen sich in Moskau, Russland, den deutsch-sowjetischen Grenz- und Kommerzielle Vereinbarung zu unterzeichnen. Blick auf die beiden Männer und andere Vertreter aus jedem Land, bei der Vertragsunterzeichnung. Erzähler zeigt an, dass die Vereinbarung deckt erweitert den Handel zwischen den Ländern, legt der nördlichen Grenze, und deckt die Rückführung der Deutschen aus Republiken einschließlich Litauen und Estland. Blick auf den Deutschen und sowjetischen Führer jede Unterzeichnung des Dokuments. Wachssiegel werden hinzugefügt und eine Nahaufnahme der Unterschrift Seite des Abkommens wird angezeigt. (Das Abkommen enthalten auch den dritten Satz von geheimen Protokolle der Hitler-Stalin-Act oder Deutsch-sowjetischen Vertrag von Nonaggression. Es folgte der Deutsch-sowjetischen Grenze Vertrag, das war die zweite geheime Zusatzprotokoll. Trotz der Pakt, Deutschland griff die Sowjetunion 6 Monate später.) (Zweiter Weltkrieg Periode.)