Deutsche Feldmarschall Friedrich Paulus, tritt in einem Holzhaus in der Nähe von Stalingrad, wo Er übergibt der Deutschen 6.Armee. Er, und Arthur Schmidt, Allgemein - Leutnant, Chef der 6. Armee; nehmen Sie Sitze, von sowjetischen Offizieren umgeben. Szene verschiebt sich auf den 21. zwei Divisionen (300 000 Männer) der 6. Armee stapfen durch den Schnee, als sie aufgeben. Die meisten von Ihnen sind auf offenem Feld in der Nähe von Stalingrad, Russland gesehen. Nahaufnahmen von Ihren Weg entlang einer Straße in der Stadt. Viele tragen in Eigenfertigung hergestellten Schuhe und andere künstliche Kleidung. Sie sind eindeutig von ihren Leiden Mangel an kaltem Wetter Ausrüstung. Luftaufnahme von einer langen Linie der Übergabe von deutschen Soldaten ihren Weg auf schneebedeckten Straße in Leningrad. Nahaufnahmen von einigen der deutschen Soldaten. Ein Soldat langsam gehen, allein, auf einer Strecke von Schnee. Er trägt hausgemachte Beläge über seine Füße gewebt. Er leitet, allein, hin zu einer offenen Strecken der unfruchtbaren verschneite Land. Kamera fokussiert auf Eis gestreut Wolga. Ein toter deutscher Soldat liegt auf seine Bank. Ansicht der Russischen Landschaft, im folgenden Frühling. Eine animierte Karte zeigt das Ausmaß der Sowjetischen voraus im vergangenen Winter mit der Besetzung von 185 Tausend Quadratkilometer Gebiet (mehr als bisher von den deutschen Truppen besetzt). Der Film zeigt Waffen während der 6. Armee übergeben, darunter auch deutsche Flugzeuge, Panzer, schwere Geschütze, leichte Maschinengewehre, Gewehre, Granaten und Munition gefangen. Einblick in tote deutsche Soldaten in den Schnee. Luftaufnahme von Schienenfahrzeugen mit erfassten deutschen militärischen Nachschub. Linien der Übergabe von deutschen Soldaten ihren Weg in den Schnee. Zahlreiche tote deutsche Soldaten in Leichensäcke, im Schnee. Animationsfilm Bewertungen der Deutschen Operation Barbarossa und die nachfolgenden Ereignisse in der deutschen Invasion der Sowjetunion Russisch in 1941, 1942 und 1943. Einblicke der russischen Truppen in Weiß und britischen Truppen vorrücken gekleidet. Film schließt mit der künstlerischen Darstellung der Vereinten Nationen Flaggen und Truppen marschieren zum Sieg.
Die Flagge der Sowjetunion während des Zweiten Weltkriegs. Ein sowjetischer Offizier gibt den Feuerbefehl. Russische Soldaten feuern auf dem Schlachtfeld Artillerie ab. Russische Truppen überqueren Flüsse. Karte von Russland, die die Bewegung der russischen Streitkräfte 1943 von Stalingrad nach Westen zeigt, die auf dem Weg in die Karpaten viele Flüsse überquerten. Nahaufnahme eines jungen deutschen Soldaten, der verzweifelt und besiegt den Kopf in den Händen hält. Blick auf deutsche Soldaten, die sich mit vorgehaltener Waffe russischen Soldaten ergeben, darunter eine sowjetische PPSh-41-Maschinenpistole mit Trommelmagazin, und aus Bunkern kommen. Russische Panzer in einer zurückeroberten russischen Stadt. Russische Frauen auf den Straßen weinen vor Freude und feiern ihren Befreiungssieg. Die sowjetischen Frauen winken vorbeifahrenden Panzern zu, um ihre Dankbarkeit auszudrücken. Der russische Marschall Georgi Schukow begrüßt mit anderen Beamten auf der Straße fröhliche russische Bürger. Man sieht russische Guerillakämpfer, die einander, reguläre Soldaten der russischen Armee und ihre Familien begrüßen, als sie in ihre Häuser zurückkehren können. Eine russische Soldatin mit einem Maschinengewehr hält ein junges Mädchen in ihren Armen. Ein russischer Soldat geht fröhlich und lächelnd die Straße entlang und hält dabei ein kleines Kind im Arm.
Die erste Szene zeigt Präsident Harry Truman, der mit Joseph Stalin die Hände schüttelt, auf einer Veranda des Cecilienhofs (Heimat von Kronprinz Wilhelm) in Potsdam. Die beiden Führer werden von ihren jeweiligen Außenministern, James F. Byrnes, US-Außenminister, und dem sowjetischen Außenminister Wjatscheslaw Molotow begleitet. Stalin steigt aus dem Gebäude, gefolgt von Truman. Blick auf die hintere Liegewiese am Cecilienhof. Blick auf den Vordereingang. Verschiedene Ausblicke auf das Haus und die Anlage. Amerikanische, sowjetische und britische Flaggen fliegen vom Gebäude aus. Autos mit den Führern auf dem Weg zum Cecilienhof. Präsident Truman und James Byrnes betreten das Tor, gefolgt von anderen Teilnehmern. Dann wird Stalin gesehen, wie er eintrat, gefolgt von sowjetischen Offizieren und Beamten. US-General Dwight D. Eisenhower, Oberbefehlshaber der alliierten Expeditionstruppe (SCAEF) in Europa und Stabschef der US-Armee. George Marshall werden gesehen, wie er zusammen in einer bewaldeten Lichtung auf dem Tagungsgelände spazierengeht. Der britische Feldmarschall Bernard Law Montgomery, der das Gelände für das Treffen betritt. Der britische Premierminister Winston Churchill, Präsident Harry Truman und Joseph Stalin stehen einen Schritt vor dem Eingang zum Cecilienhof. Truman legt ihre Hände in einen gegenseitigen Händedruck, über den Churchill und Stalin lachen. Blick auf den Kreml und die Basilius-Kathedrale, auf dem Roten Platz, Moskau, Russland, wo ausländische Minster der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und der Sowjetunion zu sehen sind Treffen in Konferenz im Spiridonovka Palast im Oktober 1943. Nahaufnahme des sowjetischen Premierministers Wjatscheslaw Molotow, des britischen Premierministers Anthony Eden und des US-Außenministers Warren Hull, die nacheinander ein Dokument unterzeichnen. Szene verschiebt, zu einem C-47 Transportflugzeug, das über große Pyramide von Giza in Kairo, Ägypten fliegt. Als nächstes wird die Vorderseite der sowjetischen Botschaft in Teheran, Iran, gezeigt. Die "Großen drei" (Stalin, Roosevelt und Churchill) sitzen auf der Veranda des Gebäudes. Hinter ihnen stehen Militäroffiziere aus ihren Ländern. Der Erzähler (Franklin D. Roosevelt) sagt, dass sie bereit waren, einen gigantischen Angriff auf Deutschland zu starten. Die Szene verschiebt sich nach Deutschland, wo das deutsche Militär in der Öffentlichkeit vorgeführt wird, Artillerie, Panzer I Panzer an Bord von Armeelasten, Heinkel He 111 Bomber in Formation über dem Kopf und marschierende Truppen geben Nazi-Gruß Silhouetten gegen helle Bürgersteig. Ansicht Verschiebungen zum Livadia Palast, in Jalta, Krim, Russland. Kurze Sicht auf die "Großen drei" und ihre Mitarbeiter, die um einen Konferenztisch sitzen. Standortwechsel nach San Francisco, Kalifornien, wo Flaggen vieler Nationen zusammen mit einem Logo der Vereinten Nationen angezeigt werden. Vertreter der vielen Nationen unterzeichnen die Charta der Vereinten Nationen und gründen am 26. Juni 1945 die UN-Organisation. Der Film verlagert sich nach Deutschland, wo siegreiche amerikanische, britische und sowjetische Truppen die Hände schütteln und den Sieg feiern. Sie teilen sich Getränke und toasten den Sieg.
Der Filmtitel lautet „Operation Titanic“, tatsächlich zeigt er aber die „Operation Frantic“ mit US-amerikanischen Shuttle-Bombenangriffen auf Deutschland von Stützpunkten in Großbritannien, Italien und Russland aus während des Zweiten Weltkriegs. B-17 Flying Fortress-Bomber der US Army Air Force im Flug. Luftaufnahme von Bombern im Formationsflug, die Kondensstreifen hinterlassen. Blick in ein Bomberflugzeug, in dem sich der Bombenschütze auf den Abwurf vorbereitet. Ansicht der sich öffnenden Bombenschachttür und Nahaufnahme einer Hand am Bombenabwurfschalter. Bombenabwurf aus der Ferne, während amerikanische Flugzeuge Bomben abwerfen. Deutsche Verteidigungsanlagen entlang der französischen Küste (kurz vor dem D-Day) werden am 2. Juni 1944 bombardiert. Luftaufnahmen von B-24- und B-17-Bombern im Flug, die deutsche Militäranlagen im besetzten Nordwesteuropa bombardieren. Luftaufnahme eines Zielgebiets. Rauch steigt nach dem Bombenangriff auf. Zwei verschiedene B-17 Liberator-Bomber der US Army Air Force stürzen nach Treffern durch deutsches Feindfeuer ab. Eines der Flugzeuge hat eine Rauchfahne, das andere befindet sich im freien Fall. Am 2. Juni 1944 werden auch Bahnhöfe und Rangierbahnhöfe über Debrecen, Ungarn, bombardiert. Die Flugzeuge fliegen weiter (Shuttle-Bombing), anstatt zu ihren Stützpunkten zurückzukehren. B-24 Liberator der US Army Air Forces fliegen am 21. Juni 1944 in Formation. Luftaufnahme des Bombenangriffs auf das Flugzeugwerk Focke-Wulf Fw 190 bei Basdorf, Deutschland. Deutsche Fabriken werden bombardiert. B-17-Bomber fliegen am selben Tag in Formation und bombardieren Bahnhöfe, Güterbahnhöfe und Fabriken sowie das Hauptquartier des deutschen Kriegsministeriums, des Propagandaministeriums und der Gestapo in Berlin. Heftige Flakfeuer ist in der Luft in der Nähe der Flugzeuge zu sehen. Luftkämpfe zeigen den Abschuss mehrerer deutscher Flugzeuge. Maschinengewehrschützen an Bord von US-Bombern feuern auf deutsche Jagdflugzeuge und schießen laut Sprecher 43 von ihnen ab. Luftaufnahme eines Kugelgeschützturms unter einem Bomber, der auf deutsche Jagdflugzeuge feuert. B-17- und B-24-Bomber bombardieren die Ziele. Anlagen zur Herstellung von synthetischem Öl und Raffinerien werden in Ruhland, östlich von Leipzig, bombardiert. Die Planung der Operation erfolgte am 7. Dezember 1943. Ein Dokument über die Operation ist maschinengeschrieben. Eine animierte Karte zeigt die Stellungen der Nazis und die Methode des Pendelbombenangriffs, die es amerikanischen Flugzeugen ermöglichte, von sowjetischen Stützpunkten aus zu bombardieren, und den Alliierten, deutsche Ziele von Stützpunkten in Großbritannien, Italien und der sowjetischen Ukraine aus anzugreifen.
Eine Menge genießt Feuerwerk auf dem Roten Platz in Moskau, Sowjetunion, bei Nacht. Vergangene Veranstaltungen anzeigen sowjetischen Premier Joseph Stalin, US-Präsident Franklin D. Roosevelt und von Premierminister Winston Churchill des Vereinigten Königreichs in Teheran, Iran auf der Teheraner Konferenz 1943. Us-Präsident Harry S. Truman in Deutschland während der Potsdamer Konferenz von 1945. Die Grand Kreml Palast in Moskau, Sowjetunion. Sowjetische Volk entlang einer Straße in Moskau. Außenminister der Sowjetunion, Wjatscheslaw Molotow mit anderen applaudieren am Bolschoi-Theater in Moskau. Anti-sowjetischen Erkrankungen. Street Cars wird aufgehoben. (Ungarn?).
Schlachten der Russen im Kampf gegen die militärische Invasion aus Deutschland im Zweiten Weltkrieg 1942–1943. Ein Poster zeigt eine Hitlerbüchse von den Alliierten. US-Schiffe in den Docks, um der russischen Bevölkerung Hilfe und Versorgung zu bieten. Kampf um die Kontrolle der russischen Ölfelder nahe Baku. Gebäude und Häuser in Stalingrad. Offensive der deutschen Armee auf Stalingrad, um die Kontrolle über die Ölfelder zu übernehmen. Zivilisten greifen zu den Waffen, um gegen die einfallende deutsche Armee zu kämpfen. Deutsche Artillerie und Bomber greifen Stalingrad an. Erbitterte Schlacht auf den Straßen. Scharfschützen feuern aus einem Haus, Artilleriefeuer aus einem Haus. Bombenangriffe und Infanteriekämpfe in jedem Haus der Stadt. Durch den Krieg zerstörte Gebäude und Häuser. Deutsche Bomber im Angriff, beschossen von Flugabwehrgeschützen. Schlacht um Stalingrad geht im russischen Winter auf den Straßen weiter. Karte zeigt die Landung britischer und US-Truppen in Nordafrika. Sowjetische Armee drängt die deutsche Armee aus verschiedenen Städten zurück und besetzt sie. Frische Kavallerietruppen treffen in Sibirien ein. Russische Armeekommandeure, Marschall Nikolai Woronow und andere bei einer Besprechung. Operation Uranus: Soldaten der einkesselnden Sowjetarmee begegnen sich von zwei Seiten, während sie sich darauf vorbereiten, die deutschen Streitkräfte in Stalingrad anzugreifen und zu vertreiben.