Eine Karte zeigt das Gebiet um Orel in Russland. Deutsche Truppen ziehen sich von Orel zurück. Militärlastwagen und Züge transportieren Material an die Front. Deutsche Panzer, Artillerie, Flugabwehrgeschütze, Busse und Flugzeuge. Deutsche Soldaten auf einem Feld. Sowjetische Gefangene. Ein deutscher Offizier spricht mit einem gefangenen sowjetischen Soldaten. Die sowjetischen Gefangenen stapeln Waffen. Große Mengen erbeuteter Panzerung und Ausrüstung und Waffen. Deutscher Pz.IV Lang-Panzer neben einer Hütte. Soldaten sitzen in einer Gruppe, während einer Akkordeon spielt. Deutsche Soldaten baden, lassen sich die Haare schneiden und waschen sich. Zwei deutsche Soldaten lesen eine Zeitung, neben ihnen ein Deutscher Schäferhund. Andere essen und trinken. (Zeitraum des Zweiten Weltkriegs).
Eine Karte zeigt Leningrad (St. Petersburg) und den Ladogasee in Russland während des Zweiten Weltkriegs. In einem Wald bearbeiten Arbeiter Holz neben einem Lastwagen. Arbeiter sägen Holz mit einer Sägemaschine zu Bauholz. Unter den Arbeitern befinden sich offenbar sowjetische Kriegsgefangene und sowjetische Zwangsarbeiter, darunter auch Kinder. Die Arbeiter verteilen Schlamm für den Straßenbau. Zwangsarbeiter verwenden Äxte als Hämmer, um Hirnholz in den Straßenbau einzubauen. Eine Frau besprüht die Straße mit einer Maschine. Eine Dampfwalze verdichtet den Kies und ebnet die Straße. Zwei Esel ziehen einen Wagen mit Soldaten, während ein Soldat auf einem Motorrad vorbeifährt. Ein deutscher Wehrmachtssoldat lächelt, während er die Arbeiten überwacht. Ein Schild mit der Aufschrift „Straßenwetterdienst“ zeigt russische Ortsnamen in deutscher Schrift. Ein Militärfahrzeug vom Typ Horch 901 hält neben blühenden Bäumen, ein Soldat nähert sich dem Fahrzeug. Der deutsche Soldat, mit Feldgendarmerie-Halskette, inspiziert einige Papiere aus dem Wagen. Lastwagen fahren auf einer schmalen, baufälligen Straße. Ein Lastwagen fährt an einer Baustelle vorbei. Arbeiter verlegen unter Aufsicht von Soldaten Bewehrungsstahl für einen Hochbau. Baustelle mit Betonschalungen. Fertige Betonbunker. Ein Arbeiter füllt mit einem Spaten Beton aus einer Schubkarre in eine Schalung. Arbeiter richten Schalungen ein, während ein Mann mit einem Spaten Beton einfüllt. Arbeiter verdichten Beton in Schalungen. Männer gehen über eine Brücke aus Seilen und Holz. Männer mit Holzkisten auf dem Rücken folgen einem Soldaten. Der Soldat und die Arbeiter ducken sich, als sie an einem Schild mit der Aufschrift „Achtung Feindeinsicht“ vorbeigehen. Ein Soldat trägt Ziegelsteine, um sie der Mauer hinzuzufügen, an der seine Kameraden arbeiten. Ein Soldat ordnet Ziegelsteine beim Mauerbau. Er hebt einige überschüssige Ziegelsteine von der Mauer auf. Soldaten arbeiten an einem Ziegelbauwerk. Neue Geschütztürme stehen hinter einer Betonbarrikade, während ein Soldat ein Geschütz mit einem schwarzen Tuch abdeckt. Soldaten arbeiten an einem unterirdischen Mauerwerk auf einem Feld. Ein Soldat auf einem Geschützturm bereitet sich auf das Zielen vor.
Eine Karte zeigt verschiedene Städte in Russland und der Sowjetunion. Schnee- und eisbedeckte Felder schmelzen am Ende des Winters und zu Beginn des Frühlings. Soldaten gehen auf Brettern, um Bäche mit fließendem Wasser zu überqueren. Ein deutsches Armeefahrzeug fährt in stehendem Wasser aus schmelzendem Schnee. Deutsche Soldaten gehen durch tiefen Schlamm, während sie ein festgefahrenes Fahrzeug anschieben.
Sowjetische Soldaten kämpfen gegen Nazi-Truppen und besiegen sie, um im Zweiten Weltkrieg verlorene Gebiete zurückzuerobern. Eine Karte zeigt die aus deutscher Kontrolle zurückgewonnenen sowjetischen Gebiete. Deutsche Kriegsgefangene werden von sowjetisch-russischen Streitkräften abgeführt. Winterpalast, Gebäude, Fabriken, Bogen und berühmte Wahrzeichen und Statuen von Lenin und Peter dem Großen in Leningrad. Der Narvskiye Triumfal'nyye Vorota oder Narva-Triumphbogen (Ploshchad' Stachek, 1, St. Petersburg, Russland, 190020) in Leningrad, dem heutigen Sankt Petersburg. Panzer und Soldaten auf der Straße wehren sich gegen den deutschen Angriff. Zivilisten, darunter Männer, Frauen und Kinder, heben außerdem Gräben aus, errichten Barrikaden und bauen Verteidigungsanlagen. Sowjetische Soldaten feuern zu Beginn der Belagerung Leningrads mit Flugabwehrgeschützen auf Nazi-Luftwaffenjäger ab, die über ihnen hinwegfliegen.
Britische Delegierte treffen US-Staatssekretär Cordell Hull in den Vereinigten Staaten während des Zweiten Weltkrieg . Lord Halifax und der britische Außenminister geben Sie ein Gebäude . Britischen Politiker in der Begegnung mit Cordell Hull, über die Probleme der alliierten Nationen während des Krieges. Sie diskutieren auch die enge ZUSAmmenarbeit mit Russland. Anthony Eden und Cordell Hull die Hand schütteln.
Friedliche Szenen aus der Zeit vor dem Krieg England, zeigt eine Kirche mit Schafe auf seinem Rasen und einem College Gebäude mit Efeu wächst an den Wänden. Im Gegensatz, Explosion und Ergebnisse der Deutschen Bombardierung ist gezeigt, mit Gebäuden zusammenbricht und von der Deutschen Blitz über England ruiniert. Eine lange Reihe von chinesischen Soldaten entlang der Großen Mauer von China marschieren. Schatten der drei japanischen Bomber über chinesische Landschaft fliegen. Am 4. Mai 1942, Madame Chiang Kai-Shek schmückt Amerikanische Flieger, der erste Angriff auf Tokio im Zweiten Weltkrieg gemacht . Das Tragen eines chinesischen Dekoration rund um seinen Hals, Oberstleutnant Jimmy Doolittle, der führte, dass Raid durch US-amerikanische B-25-Bomber aus dem Flugzeugträger USS Hornet, wirft mit Madame Chiang und andere seiner Gruppe. Szenen von Moskau, Sowjetunion, einschließlich einer T-70 Light Tank schnell auf einer Straße der Stadt. Eine sowjetische Petlyakov Pe-2 dive Bomber in einem Schneesturm. Us-Truppen auf einem halftrack in Nordafrika. Britische Artilleristen feuern ein 25 pfünder in der Wüste. Einblicke in die aufsteigenden Rauch aus Feind Streiks an Städte in England, Russland und China. Szenen der Zerstörung durch Bombenangriffe. Kurze Straße Szenen der unversehrt und intakte Dörfer und Städte in den Vereinigten Staaten, einschließlich kurze New York City Szene der Fußgänger und Verkehr in Times Square. Verteidigung der Arbeitnehmer in Amerika gehen zur Arbeit an Ranger Flugzeugmotoren Fabrik (später Teil von Fairchild Aircraft und Motor Corporation), und einen Stern Kennzeichen zeigt Krieg Service von Gastarbeiterfamilien. Die Landwirte in den westlichen US-Ernte von Getreide. Eisenbahn Züge und Binnenschiffe, die Ernte aus den USA betrieben. Herden von Rindern und Schafen angehoben werden, für den Krieg in westlichen USA Luftaufnahme von Obstgärten und Farmen in Amerika. Ein Bergbau Schaufel mit Eisenerz gefüllt. Elementekahn Erz. Ein Stahlwerk in Betrieb. Schrott Recycling zugeführt. Blick von der Produktion der US-Bomber Flugzeug in einer Verteidigung Anlage gebaut wird. Unzählige Güterwagen in einer Eisenbahn Rangierbahnhof in einem Hafen, in dem ein Tug Boat und ein Frachter im Wasser gesehen werden. Kriegsmaterial aufgetürmt am Hafen. Ein Konvoi von Schiffen angelaufen.