Blick auf bergiges Gelände in den schottischen Highlands. Eine schroffe Statue eines Highlanders. Flüsse, die durch Wälder fließen. Ein großer See. Craigellachie Brücke und ein Auto vorbei an seinen gemauerten Türmchen, am Ende der Brücke. Fluss weißes Wasser verschüttet über Felsen. Ein Schild mit der Aufschrift: "First International Festival of Documentary Films, Edinburgh, August 31-September 7." Eine große Scottish Pipe Band im langsamen marsch entlang der unteren Royal Mile vor dem Holyrood Palace (Palace of Holyroodhouse). Sie nehmen die normale Trittfrequenz auf und drehen sich dann in Spalten um, um in die entgegengesetzte Richtung zu marschieren. Der Brunnen vor dem Palast ist mit Bergen im Hintergrund zu sehen.
Ein Golfplatz in St. Andrews, Schottland. Marvin "Bud" der Vereinigten Staaten trifft die Golf Ball während der Walker Cup Match. Menschen rund um Uhren und bewegen. Ein Mann trägt Vereine in einer Tasche. Er bewegt sich mit dem Player. Vereinigten Staaten schlägt Großbritannien 8-4 gewinnen die Walker Cup.