Anzeigen von Nanking road commercial district, in Shanghai, China. Rauch Fluten von Treasury Building on fire, in der Ferne. Die Kamera bewegt sich in der Szene von Feuer, wo Feuerwehrleute heben mobile Leitern gegen das Gebäude, und führen die Schläuche bis zu den Brand bekämpfen auf höheren Ebenen. Szene Schichten zu Distant View mit Rauch engulfing der Gegend. Lokale Leute, die Sammeln, beobachten Sie die Feuerwehrleute, die von der Polizei kontrolliert. Anzeigen von Fireman Klettern von einem Hook and Ladder Truck, Durchführung Schlauch nach oben. Weitere Bilder von der Menschenmenge und Polizisten. Ein Feuerwehrmann erreichen eine offene Veranda des Gebäudes tragen Schlauch. Er wird gefolgt von einem anderen Feuerwehrmann. Anzeigen der Schlauch an Hydrant undicht, etwas an der Verbindung. Zwei Feuerwehrleute auf dem Boden Regie eine starke Strömung von Wasser aus ihren Schlauch. Rauch gießen aus dem brennenden Haus, und das Driften auf der anderen Straßenseite.
Bombardierung durch japanische Streitkräfte in Shanghai als Teil des sogenannten "January 28 Incident" oder "Shanghai Incident". Während der Zeit der Angriffe von Flugzeugen aus Japan stürmen chinesische Zivilisten auf die Straßen des Bundes. Eine Straßenbahn fährt vorbei und Fußgänger überqueren schnell Straßen. Der japanische Major Harada spricht mit japanischen Piloten der 8. Japanischen Flugstaffel auf dem japanischen Flugplatz. Japanische schnelle Flugzeuge wirft Bomben auf Nordstation und zerstören alten einheimischen Chapei Abschnitt von Shanghai, China. Blick auf die zerstörte Stadt, Leichen auf der Straße. Zivilisten, die in Handkarren und LKWs abfahren. Zivilisten überqueren Gartenbrücke. Chinesische Truppen nehmen defensive Positionen hinter Sandsäcken in bombardierten Bereich der Stadt. Dudelsäcke kündigen die Ankunft von Argyll und Sutherland Highland Regimenten aus dem Vereinigten Königreich an. United States Marines anwesend und auf Patrouille bei American Concession, Bewachung des Lebens von Staatsangehörigen in Shanghai.
Reguläre Truppen der japanischen 9. Division marschieren vor einem Gelände in Shanghai, China. Soldaten mit Bajonetten sitzen auf einem fahrenden Lastwagen. Soldaten halten eine japanische Flagge, während sie auf Vorräten von einem fahrenden Lastwagen sitzen. Japanische Soldaten überqueren die Huangpu Creek Brücke. Soldaten mit Bajonetten marschieren in der internationalen Siedlung Shanghai ein. Kenkichi Ueda, Oberbefehlshaber der japanischen Kaiserlichen Armee, der vor einer Kaserne steht. General Ueda und Soldaten betreten gemeinsam die Kaserne. Soldaten schießen Artillerie auf Shanghai. Shanghai wird bombardiert. Japanische Schützen ziehen Artillerie mit Seilen zurück an ihren Platz, nachdem der Rückstoß die Kanone nach hinten treibt. Eine Artillerie feuert weitere Geschosse ab. Ein brennendes Haus. Japanischer Soldat auf einem Motorrad mit Seitenwagen. Ein japanischer Soldat verwendet ein Fernglas. Über Shanghai bildet sich dichter Rauch. Japanische Soldaten laufen in Shanghai. Soldaten, die an einem Panzer vorbeilaufen. Typ 87 Modell 25 Vickers Crossley "Dowa" gepanzerter Wagen mit zwei Vickers 303 Maschinengewehren, die sich auf der Straße bewegen. Innenansicht des gepanzerten Autos Typ 87 Modell 25. Japanische Soldaten schießen mit Maschinengewehren Next Typ 87 Modell 25. Ein toter Chinese liegt auf dem Schnee. Japanische Soldaten schießen mit Maschinengewehren neben einem Panzer. Japanische Soldaten stehen auf einer Brücke. Japanische Soldaten fangen chinesische Spione ein, die als Frauen und Bauern verkleidet sind. Zwei japanische Soldaten unterstützen einen verletzten Kameraden. Chinesische Gefangene knien neben japanischen Soldaten im Eisenbahndepot. Chinesische Flüchtlinge verlassen Shanghai zu Fuß. Chinesische Einheimische stehen auf Booten, die aus Shanghai ausfahren. Panisch ausierende Menschenmassen, die Shanghai massenhaft verlassen.
Mehrere chinesische Familien sind obdachlos. Die Hausbesetzer Hütten gebaut in einer nicht zugelassenen Zentren werden abgerissen. Die hilflosen Familien stehen, wie die öffentliche Arbeiten Team unter Aufsicht von Polizeibeamten bewegen Sie Ihre Sachen in die öffnen.
Die Eröffnungsszene zeigt ein Buch mit dem Titel „Das Tanaka-Denkmal, Japans Traum vom Weltreich“. Anschließend markiert eine Hand die „Eroberung der Mandschurei“ als Phase 1 des Plans. Es folgt Phase II, die Eroberung Chinas. Eine animierte Karte zeigt japanische Kriegsschiffe, die 1932 Shanghai bombardieren. Szenen von feuernden japanischen Marinegeschützen. Eine Granate schlägt am Hafen ein. Ein japanischer Marineoffizier beobachtet mit einem Fernglas vom Deck eines Schiffes in der Nähe der Stadt. Granaten oder Fliegerbomben explodieren und Rauch steigt in der Stadt auf. Einwohner der Stadt rennen panisch davon und suchen Schutz vor dem Bombardement. Japanische trägergestützte Doppeldecker Typ 13-1 (B1M1) der Flugzeugträger Kaga und Hosho sind im Flug zu sehen. Bomben explodieren im Herzen Shanghais. Anwohner blockieren eine Brücke mit Fahrzeugen und Rikschas, die die Stadt evakuieren. Weitere Ansichten von feuernden Marinegeschützen und Bombern am Himmel. Ein großes Gebäude steht in Flammen. Menschen fliehen in der Nähe des Hafens. Zwei trägergestützte Doppeldeckerflugzeuge Typ 90 der japanischen Marine (Nakajima A2N) manövrieren über fliehenden Chinesen, die zu ihnen aufblicken. Als nächstes füllen Bombenexplosionen den Bildschirm. Weitere Schiffsgeschütze feuern und Explosionen auf der Straße, in der Opfer liegen bleiben, wo sie gefallen sind. Tote Zivilisten auf den Straßen. Eine trauernde Chinesin inmitten von Trümmern. Fallende Bomben und Explosionen. Ein Schild mit der Aufschrift „Shanghai Süd“. Zwei Mitsubishi B2M-Flugzeuge fliegen über den Himmel. Szenen mit toten und verwundeten chinesischen Opfern, darunter Kinder. Japanische Flugzeuge fliegen im Tiefflug über brennende Gebäude, Rauch steigt über ihre Flughöhe auf. Japanische Marines stürmen in einem amphibischen Angriff einen Strand in Shanghai und dringen in die Stadt ein. Mehrere landen in Verteidigungshaltung auf dem Boden. Schüsse auf ein Gebäudefenster. Kampf entlang der Uferpromenade. Flagge der Republik China weht an einem großen Gebäude. Japanische Streitkräfte beschießen das Gebäude mit Feldartillerie. Lastwagenladungen japanischer Marines werden in der Stadt stationiert. Ein Marinesoldat sucht nach einem Chinesen. Die animierte Karte zeigt die Verlagerung der japanischen Offensive nach Norden im Jahr 1933 und die Annexion der Provinz Jehol als Teil der Mandschurei. Japanische Kavallerie rückt entlang einer Straße vor. Nahaufnahme der wehenden chinesischen Nationalflagge. Generalissimus Chiang Kai-Shek führt ein Kontingent chinesischer Soldaten und Beamter an. Eine große Gruppe chinesischer Männer meldet sich freiwillig zur Verteidigung. Chinesische Soldaten marschieren in Massen entlang der Chinesischen Mauer.
Studenten der Fu Tan-Universität versammeln sich und wählen eine Gruppe aus, die sie auf ihrer Reise nach Nanking vertritt, und legen Präsident Chiang ihr Ziel vor. Menschenmenge versammelt sich vor einem Bahnhof. Polizeiwachen halten Wache. Die ausgewählten Personen besteigen einen Zug in die Hauptstadt, ohne Fahrpreis zu bezahlen, gefolgt von Polizeiwachen. Dampflokomotive fährt auf Gleisen und zieht Personenwagen mit Studentendelegation an Bord.