Zu Beginn des Films graben sich die alliierten Truppen während des Zweiten Weltkriegs in Tunis ein, nachdem sie sich vor einem Gegenangriff der deutschen Truppen zurückgezogen haben. Der Regen hat überall Schlamm aufgewirbelt. Im Vordergrund parkt ein Kampfflugzeug vom Typ Lockheed P-38. Bodenpersonal befreit mit Schaufeln das Bugrad eines B-24 Liberator-Bombers mit laufenden Motoren. Ein LKW schleppt ein Transportflugzeug vom Typ C-47 aus dem Schlamm. Armeelastwagen fahren über eine von Bächen überschwemmte Straße. Soldaten stehen in einem im Wasser versunkenen Jeep. M2-Panzer stecken im Schlamm fest. Flieger drängen sich um ein Lagerfeuer. Im Hintergrund parkende Kampfflugzeuge vom Typ P-38. Soldaten essen um ein Lagerfeuer. Eine animierte Karte zeigt die alliierten Kampflinien in den algerischen Bergen, während die deutschen Truppen die Ebenen in Tunesien besetzen. Deutsche Artilleriebatterien feuern. Britische Truppen suchen Schutz in beschädigtem Gebäude. Verwundete alliierte werden auf und in einem Feldlazarett transportiert. Innenraum eines Transportflugzeugs, das für die Evakuierung von Verwundeten auf Tragen konfiguriert ist. US-Flieger, darunter eine Frau in einer Fliegerjacke aus Leder, vermutlich eine Krankenschwester der Armee, kümmern sich an Bord des medizinischen Evakuierungsfluges um die Verwundeten. Verwundete werden aus einem Flugzeug in einen Krankenwagen gebracht. Britische Patrouillen marschieren die ganze Nacht. Schweres Artilleriefeuer. Britische Soldaten als Silhouetten im Morgengrauen. Sie kehren mit einem verwundeten Kameraden auf einer Bahre zurück. Die britischen Soldaten („Tommies“) versuchen, sich und ihre Waffen vom Schlamm zu reinigen, bevor sie in der Abenddämmerung wieder auf Patrouille gehen. Alliierte Soldaten ziehen in einer langen Reihe auf Maultieren, um die benötigten Nahrungsmittel und Vorräte zu besorgen. Weitere Ansichten des endlosen Schlamms. Ein britisches Hawker Hunter-Kampfflugzeug hebt ab. Eine Formation Hawker Hurricanes löst sich auf, um deutsche Flugzeuge anzugreifen. Nahaufnahme eines Flugzeugs, das sich überschlägt. Ein deutscher Heinkel 111-Bomber wird angegriffen und hinterlässt eine Rauchwolke. Der Pilot drückt im Cockpit den Feuerknopf und ein deutscher Dornier Do 17-Bomber wird getroffen, als ein britisches Kampfflugzeug in einer schwarzen Rauchwolke daran vorbeifliegt. Das deutsche Flugzeug stürzt ab und stürzt in einem Feuerball am Boden ab. US-Bomber vom Typ B-24 Liberator starten und fliegen in Formation. Formation amerikanischer B-17-Bomber im Flug. Die amerikanischen Flugzeuge werfen Bomben auf Italien, Sardinien und Sizilien. Schützen in den Bombern feuern mit Maschinengewehren auf angreifende deutsche Kampfflugzeuge, während ihre Bomben weiter fallen. Zurück an Land in Algerien stoppte Schlamm noch immer jeden Vormarsch der Alliierten. Animierte Karte, die sowohl alliierte als auch deutsche Streitkräfte zeigt, die sich auf ihren jeweiligen Seiten der Front verdichten. Versorgungslinien bis zurück zu Fabriken in den Vereinigten Staaten und Großbritannien dargestellt. Alliierte Rüstungsfabriken, die Bomber und Munition herstellen. Alliierte Soldaten montieren Armeefahrzeuge in einem Hafen. Lockheed Lightning-Kampfflugzeuge werden aus einer Fabrik gerollt. Schild mit der Aufschrift „Railroad Equipment Assembly Plant No. 1“. Komplette Züge von Lokomotiven bis zu Güterwaggons werden komplett montiert, mit Fracht beladen und auf den Weg geschickt. Eine Formation von P-38-Flugzeugen, die mit Langstrecken-Treibstofftanks ausgestattet sind, wird im Flug aus Brasilien überführt. Sie wird von einem B-17 Flying Fortress-Bomber angeführt, der für die Navigation sorgt. Britische Spitfire- und Hawker Hunter-Flugzeuge, die in Richtung Front unterwegs sind, sind beim Abheben von einem Flugfeld in Gibraltar zu sehen. Ein Raupenschlepper bewegt Erde für eine neue Straße an der Front. Lastwagen werfen Materialien für den Straßenbelag ab, während Soldaten mit Schaufeln diese auf der Oberfläche glätten. Soldaten verlegen mit Mardsen-Matten durchbohrte Stahlplanken für die Oberfläche eines Flugfelds, während C-47-Transportflugzeuge auf dem Feld operieren. Kisten mit Nahrungsmittelvorräten werden in einem Hafen entladen. Kriegsmaterial wird in einem großen Hof in einem Hafen gelagert.
Die deutsche Armee greift während des Zweiten Weltkriegs britische Stellungen in Afrika an. Japanische Offiziere steigen auf einer deutschen Landebahn in Sizilien, Italien, aus. Deutsche und japanische Offiziere begrüßen einander. Truppen und Ausrüstung werden in deutsche Transportflugzeuge vom Typ Junkers Ju 52 verladen. Die Transportflugzeuge fliegen Verstärkung zu den Achsenmächten in Nordafrika. Truppen im Flugzeug. Luftaufnahme eines Feldes im Landeanflug. Ein Soldat schaut aus einem Flugzeug. Die Flugzeuge sind auf dem Feld stationiert. General Albert Kesselring der Luftwaffe inspiziert deutsche Lufteinheiten. Deutsche Bomber, darunter Sturzkampfbomber vom Typ Junkers Ju 87, starten, eskortiert von italienischen Jägern. Die Flugzeuge im Flug. Sie bombardieren ein britisches Versorgungslager. Junkers Ju 87 stürzen sich herab und bombardieren das Ziel bei Tobruk.
Die deutsche Luftwaffe greift im Zweiter Weltkrieg Hawker-Flugzeuge der britischen Luftwaffe über Malta an. Ein deutscher Luftwaffenpilot steigt in das Cockpit einer Messerschmitt Bf 109 ein. Das Mitglied der Bodencrew hilft dem Piloten, seinen Helm vor dem Flug aufzusetzen. Eine Messerschmitt Bf 109 hebt von einem deutschen Flugplatz in Sizilien, Italien ab. Eine Gruppe von Kämpfern macht sich auf den Weg nach Malta. Luftaufnahmen der Küste von Malta. Aufnahmen von Luftwaffenflugzeugen zeigen, dass Bf 109 britische Hawker-Flugzeuge vom Typ „Hawker“ abgeschossen hat. Britische Flugzeuge in Brand geraten und in den Ozean stürzen.