Deutsche Invasion Russlands, Sowjetunion (Unternehmen Barbarossa). Früher Morgen in Berlin: Ruhige Straßenszenen während des Zweiten Weltkriegs. Zeiger einer Uhr sind zu sehen. Ein Mann lädt Milchkannen von einem LKW ab. Deutsche Rundfunkstudios. Ein Mann bedient die Steuerung. Blick auf einen Funkturm und Gebäude. Männer betreten ein Büro. Ein Schild kündigt eine laufende Sendung an und bittet um Ruhe und Zutrittsverbot. Propagandaminister Dr. Joseph Goebbels betritt den Raum und setzt sich auf ein Sofa. Er verkündet, dass Deutschland eine Offensive an der Ostfront gestartet hat und dies einer Kriegserklärung an die Sowjetunion gleichkomme. Offiziere stehen im Hintergrund. Mehrere Männer hören in Autos die Radiosendung. Der deutsche Außenminister Joachim von Ribbentrop verkündet die Nachricht vor Journalisten auf einer überfüllten Pressekonferenz. Zeitungen berichten darüber. Kameraleute machen Fotos. Eine animierte Karte zeigt die Ostfront, die sich über 5.000 Kilometer von Finnland im Norden bis Rumänien im Süden erstreckt. Dies ist das Unternehmen Barbarossa. Deutsche Truppen marschieren in Russland ein. Ein Schiff in Fahrt und eine Brücke sind zu sehen. Schwere deutsche Geschütze beschießen Ziele. Rauch steigt auf. Straßenschilder wie „Eydtkau“ zeugen von den Vorstößen. Deutsche Truppen demontieren Grenzsperren. Deutsche Panzer und Artillerie rücken nach Osten vor und stoßen auf Widerstand. Sie sprengen ein Gebäude.
Schnee-bedeckten Hügeln bei Berchtesgaden. Innerhalb eines Gebäudes, Hitler Plant Operation Barbarossa (Invasion der Sowjetunion) mit seinen allgemeinen Personal. Unter anderem anwesend sind, General Heinz Wilhelm Guderian; Oberst General Franz Halder und Oberst General Ludwig Beck. Animierte Karte zeigt geplante Offensive gegen die Sowjetunion und von dort durch die Caucauses und in Nahost Ölfelder. Weitere grandiose Projekte dargestellt sind. Ozean Zuleitungen müssen zu erstickte aus in Murmansk, Russland und in den Mittelmeerraum sind diagrammed. Deutsches U-Boot Basen werden auf der Karte angezeigt. Anzeigen von einem U-Boot anzeigen Schädel und Knochen Kreuz auf conning Tower. U-Boot Stahlbeton Stifte. Die Karte zeigt die U-Boot Mission.
Karte von Sibirien und Umgebung zeigt den Ural, Magnitogorsk und Stalinsk (heute Nowokusnezk) in Russland. Die Kamera schwenkt während des Zweiten Weltkriegs über einen Industriekomplex in der Stadt Stalinsk in der Sowjetunion. Man sieht zahlreiche Fabriken und Schornsteine, und der Erzähler beschreibt die starke Produktions- und Ertragssteigerung zur Unterstützung der sowjetischen Kriegsanstrengungen. Nahaufnahme von brennendem Koks, der aus einem Koksofen entladen wird. Abgekühlter Koks wird auf einen großen Haufen entladen. Inneres eines Stahlwerks, in dem Arbeiter inmitten von Feuer und Rauch gerade einen Siemens-Martin-Ofen angezapft haben. Feuriger, geschmolzener Stahl strömt aus dem Ofen. Heiße Barren werden zu Walzwerken bewegt. Russische Stahlarbeiter kontrollieren die Werke. Große, lange Stahlbänder kommen aus der Oberseite eines Walzwerks. Arbeiter in der Kriegsproduktion heben sie hoch und legen sie diesmal zurück in das Walzwerk unter die Walze, die sie dann in einem zweiten Durchgang von der Kamera wegzieht. Heißes Stahlband bewegt sich kreisförmig innerhalb eines Pfads auf einer großen Maschine. Männer arbeiten an Maschinen mit zahlreichen Ventilgriffen. Nahaufnahme eines Stahlarbeiters. Szenenwechsel zu einer Mine, in der ein Bergmann fünf Bohrer bedient, die in die Decke einer Minenhöhle bohren. Er installiert einen Schacht an einem der Bohrer. Schmalspurbahnwaggons transportieren Erz aus der Mine. Als nächstes sieht man eine offene Kupfermine, in der Dampfschaufeln das Erz ausgraben. Eine Versammlung von Fabrikarbeitern mit einem Poster von Josef Stalin. Ein Redner spricht Danksagungen von sowjetischen Führern und sowjetischen Soldaten an der Front aus. Nahaufnahmen von Rednern und zuhörenden Arbeitern. Eine Frau bedient Steuerungen, um eine Trommel mit zerkleinertem Kupfererz zu drehen und zu entleeren. Arbeiter bedienen zahlreiche Reihen von Kupfererzwaschmaschinen.
Die öffnung Szene zeigt Sowjetische Infanterie, die über ein Feld, in der Nähe eines geparkten, stark getarnt Sowjetischen T-28 mittlerer Panzer. Während Zweiten Weltkrieg. Nahaufnahme von T-28 Tank im Stroh bedeckt, und ein weiteres in der offenen im Feld in den Hintergrund. Mehrere Ansichten der Sowjetischen schwere Artillerie feuern von getarnten Stellungen im Wald. stark getarnt Sowjetischen Armee Lkw entlang einer Straße. Nahaufnahme einer breiten Spur sowjetischen Angriff Tank mit Offset Gewehr, vorbei auf der Straße. Sowjetische Soldaten entladen Kisten mit Munition. Vier sowjetischen Piloten unterhalten. Flieger Bomben laden an Bord eines sowjetischen Flugzeugen. Sowjetischen Piloten verleihen vor dem Start der Mission. Dann gehen Sie auf ihre Flugzeuge. Steigt man in das offene Cockpit einer POLIKARPOV I-16-Kampfflugzeuge. Eine Tupolew SB-2 Katyushka Bomber, die auf einer Wiese. Nahaufnahme der sowjetischen Piloten im offenen Cockpit einer MiG-1 Jagdflugzeug. Verschiedene Ansichten von zwei MiG-1 Flugzeuge bei laufendem Motor, da Sie Taxis, und nehmen Sie sie ab. Blick von der Masse der zwei Flugzeuge im Flug Overhead. Ein sowjetischer Soldat mit Ferngläser spotting Flugzeug Overhead. Blick von Flugzeugen Bomben fallen. Blick von der Masse der Bomben platzen, die riesigen Wolken. Blick, wieder, der Spotter mit Fernglas. aufsteigenden Rauch aus der abgestürzten Flugzeuge. Nahaufnahme der Überreste der zerstörten deutschen Flugzeug. Luftaufnahme von einem Petlyakov Pe-8 bomber Bomben auf einen Feind statt Flugplatz. Nahaufnahme der behandschuhten Hand des Piloten im Cockpit, die Freigabe von Bomben. Blick aus dem Inneren der Flugzeuge als Bomben fallen. Explosionen und Rauch von explodierenden Bomben. Kampfflugzeuge inflight Overhead. Schwarze Rauch von brennenden deutschen Flugzeug abgestürzt. Mehrere deutsche Flugzeuge abgestürzt. Kamera schwenkt über Wrack. Körper eines Deutschen aviator liegt auf dem Boden neben einem Wrack. Sowjetische Soldaten untersuchen, Trümmer und Teile von einigen Ebenen entfernen. Zwei stubby Polikarpov I-153 biwing Flugzeuge rollen über ein Feld. Piloten klettern aus ihren Cockpits. Pilot Down Schieben der Flügel einer Tupolew SB-2 Katyushka Flugzeuge. Ein weiteres SB-2 schaltet Motoren unten und ein bemedaled Held der Sowjetunion Pilot steigt herab vom Cockpit aus und umfasst ein verwundeter Aviator in der Nähe stehen. Szene wechselt an deutschen Kriegsgefangenen durch bewaffnete sowjetische Soldaten begleitet wird. Deutsche Kriegsgefangene in einem Lager verarbeitet. Eine Wagenladung der deutschen Gefangenen, einige ambulante verwundet wurden, über eine Verarbeitung Camp gebracht. Nahaufnahmen von mehreren in Gefangenenlager.
US-Vizepräsident Henry A. Wallace auf einer Reise durch die Sowjetunion nach China. Ein animierter Globusausschnitt zeigt sein nächstes Ziel. Der Vizepräsident landet in Nowosiwirsk. Ein Offizier in einem Militärfahrzeug gibt ein Signal. Menschen auf den Straßen und Gebäude der Stadt. Der Vizepräsident besucht das Werk und das Industriegebiet der Jak-Kampfflugzeuge. Amerikanische Piloten und andere betrachten das Flugzeug. Die Jak im Flug. Außenansicht des Staatlichen Opern- und Balletttheaters Nowosibirsk, eines der größten Opernhäuser der Welt, im Vordergrund fährt eine Straßenbahn. Wallace spricht bei einer öffentlichen Versammlung. Er spricht auf Russisch. Die Anwesenden applaudieren. Wallace spricht in ein Mikrofon. Russen sitzen in einem Saal und hören seiner Rede zu.
Zeigt mit Sandsäcken und Barrikaden gesicherte Straßen in Moskau, Russland, Sowjetunion. Russische Soldaten schießen mit Flugabwehrgeschützen ein deutsches Flugzeug am Stadtrand ab. Russischer Offizier hält den Ausweis des deutschen Lutwaffe-Piloten und inspiziert das Wrack des Flugzeugs. Leiche des toten Piloten neben dem deutschen Flugzeug. Zivilisten heben Schützengräben und Panzerabwehrgräben aus, um Moskau zu verteidigen. Sowjetische Frauen und Männer arbeiten in einer Munitionsfabrik. Waffen und Kleinwaffen werden von Arbeitern in der Rüstungsproduktion am Fließband hergestellt. Von Arbeitern hergestellte Artilleriegeschosse. Arbeiter stellen hölzerne Schneeski für Soldaten her, die sie im Schnee benutzen können. Arbeiter in einer anderen Munitionsfabrik montieren Maschinengewehre vor der Schlacht um Moskau im Zweiten Weltkrieg.