Der Film beginnt mit Adolf Hitler im Zweiten Weltkrieg, zusammen mit Generalfeldmarschall Walther von Brauchitsch, Oberbefehlshaber des Heeres, und anderen hochrangigen Militärs bei der Planung des Unternehmens Barbarossa (Angriff auf die Sowjetunion im Osten). Als er vom Tisch aufsteht, spricht er kurz mit Großadmiral Erich Raeder, dem Chef der Kriegsmarine. Anschließend sieht man Hitler und Marschall Hermann Göring, wie sie im Hauptquartier der Ostfront, der „Wolfsschanze“ (im Original: Wolfsschanze) bei Rastenburg in Ostpreußen (heute Polen), spazieren gehen und sich unterhalten. Die Szene wechselt in die Sowjetunion, wo Josef Stalin an einem Rednerpult spricht. Zahlreiche Zuhörer, darunter auch Soldaten, haben sich versammelt. Es folgen Bilder der sowjetischen Bevölkerung, die sich gegen den deutschen Einmarsch verteidigt. Nahaufnahmen sowjetischer Soldaten mit angelegten Waffen. Der nächste hält eine PPSh-41-Maschinenpistole. Nahaufnahmen sowjetischer Frauen und Männer in Militäruniformen. Sowjetbürger, die sich zum Militärdienst melden. Soldaten, die in lockerer Formation durch die Straßen einer Stadt marschieren. Im Hintergrund sind patriotische Gesänge zu hören. Eine Formation sowjetischer Frauen marschiert. Einige tragen zusammengerollte Fahnen. Sowjetische Frauen tragen einfache landwirtschaftliche Geräte und marschieren durch eine ländliche Gegend Russlands. Sie schließen sich anderen an, die im Gelände Panzergräben und -barrieren anlegen. Hunderte von Menschen arbeiten an diesem Projekt. Waffen werden an sowjetische Partisanen auf dem Land geliefert, die hinter den feindlichen Linien operieren werden. Flugabwehrkanonen werden mit Blick auf einen Hafen aufgestellt. Nahaufnahme von sowjetischen Soldaten, die eine getarnte Flugabwehrkanone bedienen, und anderen, die ein vierläufiges Flugabwehr-Maschinengewehr manövrieren. Mitglieder einer Bauernfamilie aus der Gegend halten auf provisorischen Türmen Wache über riesige Weizenfelder. Sowjetische Bauern ernten den Weizen mit Sensen. Ein bewaffneter Bauer schützt seine Augen, während er den Himmel nach deutschen Flugzeugen absucht. Nahaufnahme eines Mannes, der Weizen mit einer Sense schneidet, während Frauen hinter ihm die Garben sammeln. Motorisierte Mähdrescher sind auf einem Weizenfeld im Einsatz. Nahaufnahme einer Frau, die einen bedient. Traktoren werden bei der Ernte eingesetzt. Frauen und Kinder sammeln die letzten Reste auf den abgeernteten Feldern. Bauern treiben ihr Vieh nach Osten (weg von den vorrückenden Deutschen). Evakuierte Sowjetbürger wenden die Taktik der verbrannten Erde an und verbrennen ihre Häuser, Scheunen und alles, was für die vorrückenden deutschen Truppen von Wert sein könnte. Bilder von brennenden Häusern. Sowjetische Industriebetriebe produzieren rund um die Uhr Kriegsmaterial. Zu sehen sind Erdölanlagen, eine große Koksfabrik, Kohle, die auf einen Lastkahn verladen wird, Arbeiter an einem Stahlwerk, glühende Stahlbänder, die aus Walzen fließen, und ein riesiges, in Betrieb befindliches Werk. Anschließend ist ein sowjetischer Kliment-Woroschilow-Panzer (KV) zu sehen, der über ein Feld fährt. Sowjetische Polikarpow I-16-Jagdflugzeuge im Flug. Eine große Formation deutscher Dornier Do 17-Bomber im Hochflug. Sowjetische Truppen ziehen sich zurück. Bilder von gefallenen deutschen Soldaten, brennenden Feuern und den Überresten eines abgeschossenen deutschen Bombers. Deutsche Kriegsgefangene marschieren unter Bewachung, andere ergeben sich mit erhobenen Händen. Nahaufnahmen einiger deutscher Gefangener. Ein russisches Petljakow Pe-2-Flugzeug steht mit laufenden Motoren im Schnee. Tote deutsche Soldaten liegen im Winter 1941/42 im Schnee an einer Straße. Ein russischer Kliment-Woroschilow-Panzer (KV) manövriert im Schnee. Russische Bt-7-Leichtkavalleriepanzer rücken im Frühjahr 1942 zur Front vor.
Die Episode „Auftakt zum Krieg“ der Serie „Warum wir kämpfen“ zeigt die Schlachten während des Zweiten Weltkriegs. US-Soldaten paradieren angeführt von einer Band durch die Straßen. Japanischer Bombenangriff auf Pearl Harbor, Hawaii, am 7. Dezember 1941. Der Blitzkrieg in London mit zerstörten und brennenden Gebäuden. Der Eiffelturm in Paris mit einer wehenden Nazi-Flagge auf der Spitze. Deutsche Truppen marschieren durch den Arc de Triomphe in Paris ein. Japanische Kampfflugzeuge bombardieren 1937 Shanghai, China. Chinesische Einwohner rennen in Deckung. Blick auf das feuernde deutsche 80-cm-Eisenbahngeschütz „Schwerer Gustav“ während der deutschen Offensive gegen die Sowjetunion 1941. Einmarsch deutscher Truppen in die Tschechoslowakei 1938. Einmarsch deutscher berittener Truppen in Frankreich 1940. Feuernde schwere Geschütze. Deutsche Schiffe auf dem Weg nach Norwegen 1940. Deutsche Ju-52-Flugzeuge fliegen tief über Bäumen. Montage mit rasch aufeinander folgender Kriegsszene, darunter schweres Geschützfeuer, aufsteigender Rauch, Explosionen, ein abgeschossenes und senkrecht abstürzendes Flugzeug, deutsche Panzer in Bewegung, deutsche Ju-52-Flugzeuge, die Fallschirmjäger über Holland absetzen, und eines, das über Athen, Griechenland, fliegt, mit dem Berg Lykabettus im Hintergrund. Mehr davon, wobei der Erzähler Belgien, Albanien, Jugoslawien und Russland erwähnt (wo man Bürger sieht, die Panzerabwehrgräben und Befestigungen ausheben). Kavallerie stürmt über ein Feld. Ein deutscher Panzer rollt vorwärts. Ein deutscher Dornier Do-17-Bomber hebt ab und Bomben fallen.
Der Film beginnt mit Adolf Hitler, der sich mit dem Italiener Benito Mussolini die Hände schüttelt. Weiter Mussolini wird gesehen, eine große Menschenmenge vom Balkon des Palazzo Venezia in Rom, Italien anspricht, die Pläne ankündigt, Griechenland einzumarschieren. Ansichten griechischer Truppen, die während des griechisch-italienischen Krieges zwischen den Königreichen Italien und Griechenland vom 28. Oktober 1940 bis zum 23. April 1941 marschierten. Animierte Karte zeigt italienische Vorstöße in Griechenland mit anschließendem Rückzug, wie die Griechen sie zurückfahren und dann Albanien einmarschieren. Die Nahaufnahme Hitlers wütete über diese Wendung der Ereignisse und verzögerte seine Militäroperation Barbarossa gegen die Sowjetunion. Ein Blick auf Mussolini, der seine Truppen auf dem Feld besucht. Die Schlagzeile der Zeitung lautet: "Jugoslawien bekommt Hitlerbedingungen." Eine Unterüberschrift lautet: "Nazi-Umzug in Griechenland gesehen." Eine andere Ansicht der griechischen Truppen marschieren. Ein Junkers JU-87 Stuka Tauchbomber im Flug, betritt einen steilen Tauchgang, um ein Ziel zu bombardieren. Bomben explodieren im Wald. Eine weitere Stuka, die auf ein Stadtgebäude taucht und Bomben abwirft. Nahaufnahme Blick auf eine Stuka, die an der Kamera vorbeirast. Ansicht eines ausgebombten jugoslawischen Gebäudes nach einem deutschen Luftangriff am 6. April 1941. Die animierte Karte zeigt die Angriffspfade deutscher und italienischer Truppen von ihren Basen in Italien, Ungarn, Rumänien und Ungarn, die Jugoslawien besiegen. Karte erstreckt sich auf Griechenland, wo deutsche Truppen drei verteidigende griechische Abteilungen (unterstützt von einigen britischen Truppen) überwältigen. Luftaufnahme eines deutschen Junkers Ju 52 Transportflugzeugs, das über dem Parthenon in Athen fliegt.
Das Grab des sowjetischen Zweiter Weltkrieg-Helden, Generalmajor Iwan Wassiljewitsch Panfilow. Die Leute versammeln sich, um ihn zu ehren. Eine schneebedeckte Fläche. Zivilisten zollen an seinem Grab Tribut. Eine Statue von Generalmajor Iwan Wassiljewitsch Panfilow, dem Helden der Sowjetunion, der in der Schlacht von Moskau starb, wurde bei einer Zeremonie enthüllt. Die Inschrift lautet unter anderem (auf Russisch): Panfilov 1893-1941. Soldaten marschieren an der Statue vorbei.
Viele polnische Flüchtlinge sind in der Endphase Ihres monumentalen Trek von drei Jahren und drei tausend Meilen aus Polen gesehen, während Zweiten Weltkrieg. Szene in Polen 1939, in dem die polnischen Flüchtlinge Menge Straßen ihre Habseligkeiten in hölzernen Karren und andere Transportmittel. Sie sind auf einem Rastplatz, wo Sie Lebensmittel erhalten. Animierte Karte zeigt Weg der Flüchtlinge Osten Flucht in die Sowjetunion, nach der deutschen Invasion in August, 1939. Der Weg führt weiter nach Südosten im Jahre 1941, wie sie sich aus der deutschen Kampagne fliehen, Operation Barbarossa, in die Sowjetunion. Ihre Reise weiter entlang der Westküste des Kaspischen Meeres, durch den Kaukasus, nach Persien (Iran). Blick auf Flüchtlinge an der persischen Grenze, wo Sie in der Nähe viele Zelte gesehen ankommen, und mit Kleidungsstücken aus Britischen und Amerikanischen Roten Kreuz Stationen zur Verfügung gestellt werden. Flüchtlinge anziehen neue Schuhe und andere Gegenstände. Junge Mädchen, die ihre Haare gestylt. Flüchtlinge sitzen an langen Tischen, wo Sie warme Mahlzeiten erhalten. Eine Lehrerin führt eine Outdoor Klasse für polnische Flüchtlingskinder. Nahaufnahme der Kinder an ihrem Schreibtisch. Flüchtlinge sind Frauen gesehen tilling Boden zu Pflanzen, während Väter und erwachsene Söhne und Töchter verlassen die neue Armeen der Polnischen Exilregierung zu verbinden. Blick auf polnische Frauen, in Uniformen marschieren und von bewaffneten Uniformierten polnische Soldaten, sowie ein Teil der Alliierten Krieg gegen die Achsenmächte. Polnische Flüchtlinge an einer im Schrein, Gebete für die Sicherheit ihrer Mitglieder in das Militär. Die neuen polnischen Flüchtling Ankünfte an der persischen Grenze von anderen empfangen, von denen viele Familienangehörige.
Ereignisse, die zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs führten. Kontingente deutscher Truppen und schwarz uniformierter SS-Truppen (Schutzstaffel) marschieren an Hitler auf der Tribüne in einer deutschen Stadt vorbei. Hitlerjugend bei einer Kundgebung in einem Stadion. Hitler hält eine Rede vor einer Versammlung im Freien, schüttelt seine Faust und brüllt in lebhaftem Tonfall die Macht Deutschlands. Frauen halten Schilder mit den Aufschriften „Nieder mit Krieg und Faschismus“ und „Helft den Alliierten“. Die Ausgabe der New York Times von 1939 enthält eine Schlagzeile über den Nazi-Pakt mit den Sowjets und darüber, dass Estland Moskau Luft- und Seestützpunkte gibt. Ansichten der sowjetischen Führer Josef Stalin, Wjatscheslaw Molotow und General Boris Michailowitsch Schaposchnikow, die sich auf ein Treffen mit dem deutschen Außenminister Joachim von Ribbentrop zur Unterzeichnung des Molotow-Ribbentrop-Pakts vorbereiten, der Nichtangriffe zwischen Deutschland und der Sowjetunion vereinbart. Von Ribbentrop steigt für das Treffen aus seinem Flugzeug. Szenen des deutschen Angriffs und der Invasion Polens am 1. September 1939. Fahrzeuge mit deutschen Truppen in Bewegung. Deutsche Stuka und Ju87-Sturzkampfbomber starten im Sturzflug und werfen Bomben ab. Deutscher He-111-Bomber im Flug. Dargestellt sind viele Explosionen, einstürzende Gebäude und Zerstörung. Sowjetischer T-26-Kavalleriepanzer mit zwei Türmen bewegt sich am 17. September 1939 durch den Schnee, als er die polnische Grenze überquert. Sowjetische Truppen stürmen im Schnee in Polen ein. Die beiden Streitkräfte treffen in Mittelpolen aufeinander. Eine Zeitungskarikatur aus dieser Zeit zeigt Hitler und Stalin, die sich höflich und abfällig ansprechen. Sowjetischer Eisbrecher macht den Weg für deutsche Kriegsschiffe frei. Ein deutsches U-Boot bahnt sich an der Oberfläche seinen Weg, angeblich von einem Stützpunkt in Murmansk, und feuert mit seinem 88-mm-Deckgeschütz auf ein Überwasserschiff. Ein französisches Kampfflugzeug trudelt der Erde entgegen, und sein Pilot springt mit dem Fallschirm ab. Der Erzähler spricht von französischen Kommunisten, die die elektrischen Systeme des Flugzeugs sabotieren. Das Flugzeug brennt am Boden. Deutsche Truppen marschieren entlang der Champs Elysees, im Hintergrund der Arc de Triomphe. Deutsche Truppen feuern Artillerie auf sowjetische Streitkräfte, nachdem Deutschland sich gegen die Sowjetunion wendet und 1941 die Operation Barbarossa beginnt. Brennende Holzgebäude. Russischer Soldat mit erhobenen Händen nähert sich deutschem Soldaten, um ihn zur Kapitulation aufzufordern. Deutscher Soldat winkt ihm hinter die Kampflinie.