Zerbombte sowjetische Stadt im Schnee während des 2. Weltkriegs. Karte zeigt US-amerikanische und britische Truppen bei der Landung und dem Vormarsch in Nordafrika und im hohen Norden. Die sowjetische Armee startet eine Gegenoffensive, um den Vormarsch der deutschen Armee in der Sowjetunion zurückzudrängen. Animierte Karte zeigt sowjetische Truppen, die deutsche Truppen zurückdrängen, Schlüsselburg zurückerobern und den Achsenring um Leningrad durchbrechen. Karte zeigt russische Truppen, die deutsche Truppen bei Rschew umgehen und Welikie Luki zurückerobern. Ein weiterer sowjetischer Vorstoß erfolgte im Gebiet Woronesch, wo die deutschen Truppen dorthin und über den Don zurückgedrängt wurden. Karte zeigt Deutsche auf dem Rückzug aus Grosny. Frische sowjetische Reservekavalleriesoldaten kommen zu Pferd aus Sibirien an und reiten über schneebedecktes Gelände. Ansichten von sowjetischen Reservepanzern und Soldaten zu Fuß, die zur Unterstützung in Stalingrad eintreffen. Nahaufnahmen von sowjetischen Reservesoldaten, die die zerstörte Stadt Stalingrad betreten. Sowjetisch-russische Militäroffiziere: Marschall Woronoff, Generaloberst Kosakoff und Generalleutnant Rakossovskvy bei einem Treffen zur Planung der Strategie für die Operation Uranus. Die Karte zeigt das Ergebnis ihrer Pläne, als zwei gleichzeitige Angriffe gestartet wurden; einer umzingelte Stalingrad von Norden her gegen den Uhrzeigersinn und der andere von Süden her, um die eingekesselten deutschen Streitkräfte noch stärker einzukesseln. Aufnahmen (Nachstellung) zeigen sowjetische Soldaten der Nord- und Südgruppen, die sich auf einem schneebedeckten Feld (in Kalach) treffen, um die Einkesselung der Deutschen im November 1942 abzuschließen. Die sowjetischen Soldaten umarmen sich und feiern. Szenen von sowjetischen Zivilisten, die 1942 Weihnachten feiern. Zivilisten wählen einen immergrünen Baum als Weihnachtsbaum aus. Sowjetische Zivilisten fahren in einem LKW auf einer schneebedeckten Straße. Ein sowjetisches Kind trägt einen Weihnachtsbaum über der Schulter. Sowjetische Kinder bei einer Weihnachtsfeier in einem Gebäude mit Tanz um einen riesigen Weihnachtsbaum, einer Rutsche und einem Karussell. Ein kleiner Hund im Kostüm tanzt und dreht sich auf seinen Hinterbeinen und unterhält eine Gruppe lächelnder russischer Kinder. Zwei russische Jungen spielen ein Spiel, bei dem jeder erraten muss, welche Hand einen Gegenstand hält. Der Verlierer bekommt vom Gewinner einen Fingerschnippen an die Nase. Ein Karussell voller Kinder dreht sich um den Weihnachtsbaum. Szenen in einer sowjetischen Ballistik- und Munitionsfabrik, in der Kriegsproduktionsarbeiter, Männer und Frauen, Granaten für die Kriegsanstrengungen herstellen. Junge Arbeiter tauschen Neujahrsgrüße aus, während sie nach Mitternacht arbeiten. Sowjetischer Soldat betrachtet die Kriegsfront durch ein Fernglas. Nahaufnahme einer Armbanduhr, die 00:00 Uhr Mitternacht zeigt. Ein sowjetischer Kamerad schreit einen Neujahrsgruß, gefolgt von „Feuer“, als sowjetische Artillerie im Nachtgefecht das Feuer auf deutsche Stellungen eröffnet. Tagesaufnahmen eines schneebedeckten Schlachtfelds zeigen sowjetische Soldaten, die eine lange Artillerielinie bedienen, während sie deutsche Stellungen beschießen.
Der letzte Kampf um Stalingrad während Zweiten Weltkrieg. Weihnachtszeit, 1942 in Moskau. Russischen Zivilisten Erlangung Tannen für Weihnachten feiern. Eine große wunderschön geschmückten Weihnachtsbaum in der Halle der Säulen, in Moskau, Russland, Sowjetunion. Männer und Frauen Paare tanzen in der Halle zu Musik von Tschaikowskys Nussknacker Suite. Lächelnd russische Kinder beim Spielen drinnen, auf Folien, die auf eine Karussellfahrt, und spielen Hand Spiele mit einander. Silvester ist anders. Zweiten Weltkrieg sowjetischen Krieg in einer Munitionsfabrik begrüßen sich aber weiter arbeiten, ohne zu stoppen. Auf der Stalingrader Front, die Sowjetische Armee markiert das Neue Jahr, 1943, durch die Einführung von Artillerie Staustufen, die Nacht durch und unvermindert gut in den nächsten Tag. Russische Suchoi Su-2 light Bomber drop Incendiaries auf deutschen Positionen. Kurze teilweise Blick eines russischen Sherman Panzer. Sowjetische Soldaten mit Flammenwerfer. Die sowjetischen Truppen über Eis und Schnee auf bewaffnete Aerosan eis Segelflugzeuge. Batterien der Sowjetischen Katjuscha Raketen brand Staustufen. Sowjetische Infanterie und Panzern voraus über weite karge schneebedeckten Gelände. Animierte Karte zeigt die Nazi-deutschen Truppen schlug an mehreren Fronten. Ein einsames Pferd stehend in der Mitte von Stalingrad Zerstörung und Ruinen. Szene vom 2. Februar 1943 als sowjetische Soldaten, symbolisch, Feuer den letzten Schuss in der Schlacht von Stalingrad. Ein lächelndes sowjetischen Soldaten platziert dann eine Abdeckung über der Mündung der Feldartillerie Stück. Szenen der Nachwirkungen der Schlacht. Russische Offiziere Umarmung. Die Sowjetunion Flag wird aus einer Stadt Gebäude aufgehängt. Zahlreiche deutsche Soldaten Kapitulation unter einem weißen Flagge der Waffenruhe. Viele Hingabe Deutsche Generäle gesehen.
Rauch steigt von einem Brand am Westufer des Don in Russland auf. Die Kamera schwenkt auf den Fluss und auf einige deutsche Soldaten, die ihn auf einer Brücke überqueren, die teilweise wie eine Pontonbrücke und teilweise wie die Überreste einer beschädigten Brücke aussieht. Deutsche Truppen haben sich auf der Westseite neben der beschädigten Brücke verschanzt. Pferde und beschädigte Fahrzeuge verstopfen den Zugang zur Brücke in einem Bild völliger Zerstörung. Die Kamera schwenkt über eine Szene aus Feuer, Rauch und von den Russen zurückgelassenem Kriegsmaterial. Das Gebiet wurde durch Luftangriffe und schweren Artilleriebeschuss verwüstet. Abseits des Flusses fahren zwei deutsche Soldaten auf einem Motorrad mit Beiwagen. Die Mündung eines Belagerungsgeschützes wird angehoben und abgefeuert. Deutsche Soldaten entfernen Äste, die eine 8,8-cm-Flugabwehrkanone tarnen, um auf angreifende sowjetische Bomber (nicht zu sehen) zu schießen. Andere feuern ein Flakvierling 38-Flugabwehrgeschütz ab. Blick auf ein vom Gewehrfeuer getroffenes Flugzeug, das mit Rauchfahne abstürzt.
Der Film beginnt mit Adolf Hitler im Zweiten Weltkrieg, zusammen mit Generalfeldmarschall Walther von Brauchitsch, Oberbefehlshaber des Heeres, und anderen hochrangigen Militärs bei der Planung des Unternehmens Barbarossa (Angriff auf die Sowjetunion im Osten). Als er vom Tisch aufsteht, spricht er kurz mit Großadmiral Erich Raeder, dem Chef der Kriegsmarine. Anschließend sieht man Hitler und Marschall Hermann Göring, wie sie im Hauptquartier der Ostfront, der „Wolfsschanze“ (im Original: Wolfsschanze) bei Rastenburg in Ostpreußen (heute Polen), spazieren gehen und sich unterhalten. Die Szene wechselt in die Sowjetunion, wo Josef Stalin an einem Rednerpult spricht. Zahlreiche Zuhörer, darunter auch Soldaten, haben sich versammelt. Es folgen Bilder der sowjetischen Bevölkerung, die sich gegen den deutschen Einmarsch verteidigt. Nahaufnahmen sowjetischer Soldaten mit angelegten Waffen. Der nächste hält eine PPSh-41-Maschinenpistole. Nahaufnahmen sowjetischer Frauen und Männer in Militäruniformen. Sowjetbürger, die sich zum Militärdienst melden. Soldaten, die in lockerer Formation durch die Straßen einer Stadt marschieren. Im Hintergrund sind patriotische Gesänge zu hören. Eine Formation sowjetischer Frauen marschiert. Einige tragen zusammengerollte Fahnen. Sowjetische Frauen tragen einfache landwirtschaftliche Geräte und marschieren durch eine ländliche Gegend Russlands. Sie schließen sich anderen an, die im Gelände Panzergräben und -barrieren anlegen. Hunderte von Menschen arbeiten an diesem Projekt. Waffen werden an sowjetische Partisanen auf dem Land geliefert, die hinter den feindlichen Linien operieren werden. Flugabwehrkanonen werden mit Blick auf einen Hafen aufgestellt. Nahaufnahme von sowjetischen Soldaten, die eine getarnte Flugabwehrkanone bedienen, und anderen, die ein vierläufiges Flugabwehr-Maschinengewehr manövrieren. Mitglieder einer Bauernfamilie aus der Gegend halten auf provisorischen Türmen Wache über riesige Weizenfelder. Sowjetische Bauern ernten den Weizen mit Sensen. Ein bewaffneter Bauer schützt seine Augen, während er den Himmel nach deutschen Flugzeugen absucht. Nahaufnahme eines Mannes, der Weizen mit einer Sense schneidet, während Frauen hinter ihm die Garben sammeln. Motorisierte Mähdrescher sind auf einem Weizenfeld im Einsatz. Nahaufnahme einer Frau, die einen bedient. Traktoren werden bei der Ernte eingesetzt. Frauen und Kinder sammeln die letzten Reste auf den abgeernteten Feldern. Bauern treiben ihr Vieh nach Osten (weg von den vorrückenden Deutschen). Evakuierte Sowjetbürger wenden die Taktik der verbrannten Erde an und verbrennen ihre Häuser, Scheunen und alles, was für die vorrückenden deutschen Truppen von Wert sein könnte. Bilder von brennenden Häusern. Sowjetische Industriebetriebe produzieren rund um die Uhr Kriegsmaterial. Zu sehen sind Erdölanlagen, eine große Koksfabrik, Kohle, die auf einen Lastkahn verladen wird, Arbeiter an einem Stahlwerk, glühende Stahlbänder, die aus Walzen fließen, und ein riesiges, in Betrieb befindliches Werk. Anschließend ist ein sowjetischer Kliment-Woroschilow-Panzer (KV) zu sehen, der über ein Feld fährt. Sowjetische Polikarpow I-16-Jagdflugzeuge im Flug. Eine große Formation deutscher Dornier Do 17-Bomber im Hochflug. Sowjetische Truppen ziehen sich zurück. Bilder von gefallenen deutschen Soldaten, brennenden Feuern und den Überresten eines abgeschossenen deutschen Bombers. Deutsche Kriegsgefangene marschieren unter Bewachung, andere ergeben sich mit erhobenen Händen. Nahaufnahmen einiger deutscher Gefangener. Ein russisches Petljakow Pe-2-Flugzeug steht mit laufenden Motoren im Schnee. Tote deutsche Soldaten liegen im Winter 1941/42 im Schnee an einer Straße. Ein russischer Kliment-Woroschilow-Panzer (KV) manövriert im Schnee. Russische Bt-7-Leichtkavalleriepanzer rücken im Frühjahr 1942 zur Front vor.
Kampfszenen außerhalb der schneebedeckten Stadt Stalingrad, Russland, Sowjetunion, als sowjetische Truppen deutsche Truppen angreifen, die die Stadt eingekesselt hatten. Luftaufnahme eines sowjetischen leichten Bombers vom Typ Suchoi Su-2, der Bomben auf nationalsozialistische deutsche Stellungen wirft. Sowjetische Soldaten am Boden setzen Flammenwerfer gegen deutsche Stellungen ein. Drei sowjetische RF-8 (GAZ-98) Aerosled (Flugzeugmotor-betriebene Eisschlitten) rasen an der Kameraposition vorbei über schneebedecktes Gelände. Große Batterien von Katjuscha-Raketenwerfern feuern Raketen auf deutsche Stellungen. Sowjetische Soldaten rücken über offene Felder vor. Karte, die zeigt, wie die Achsenmächte Anfang 1943 in die Enge getrieben und von den sowjetischen Streitkräften besiegt wurden, die sie Ende November 1942 während der Operation Uranus eingekesselt hatten. Szenen der durch Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg zerstörten Stadt Stalingrad. Ein sowjetischer Soldat deckt die Mündung eines Artilleriegeschützes ab, nachdem im Februar 1943 ein letzter Schuss abgefeuert wurde. Beeindruckende Szene, die zerbombte Gebäude Stalingrads und ein großes brennendes Gebäude zeigt, mit einer lebensgroßen Freiluftskulptur glücklicher sowjetischer Kinder, die im Kreis spielen, im Vordergrund. Sowjetische Zivilisten begrüßen und umarmen die verteidigenden sowjetischen Soldaten und hissen eine sowjetische Flagge. Eine Gruppe deutscher Soldaten, die eine weiße Flagge schwenken, kommt aus einem Blockhaus und ergibt sich als Kriegsgefangene den sowjetischen Soldaten. Ein Kontingent hochrangiger deutscher Generäle und Offiziere unter Friedrich Paulus ist bei der Kapitulation zu sehen, darunter General Walther von Seydlitz-Kurzbach. General Arthur Schmidt, General Maximilian von Daniels und General Edler von Daniel.
Eine Hand schreibt Häkchen neben „Stützpunkte im Südpazifik“ und „Die Vereinigten Staaten erobern“ auf den zusammenfassenden Bericht, der angeblich die Phasen des japanischen sogenannten „Tanaka-Plans“ wiedergibt. Eine animierte Karte zeigt den Druck deutscher Streitkräfte bei der Offensive gegen die Sowjetunion und illustriert den deutschen Luftkrieg gegen Großbritannien. Szenen der Bombenzerstörung in Großbritannien, darunter ein umgestürzter Doppeldeckerbus in Gebäuderuinen. Ein britisches Schlachtschiff der Nelson-Klasse von direkt vorn gesehen. Ihm folgt der Flugzeugträger HMS Illustrious. Das US-Kapitol in Washington, DC. Die Schlagzeile einer amerikanischen Zeitung lautet: „Navy-Gesetzentwurf vom Repräsentantenhaus verabschiedet.“ und „Riesige Summe für Two Ocean Navy bewilligt.“ Eine Reihe von Schlachtschiffen der US-Marine unterwegs, angeführt von der USS Mississippi (BB-41). Ein Feld voller US-amerikanischer M3 Lee-Panzer in Formation, die von mehreren Douglas B-18-Bombern überflogen werden. Versammelte japanische Führer in einem Forum. Japanische Marineoffiziere bei einer Planungskonferenz. Eine Nahaufnahme zeigt die Admirale Shigeyoshi Inoue und Raizō Tanaka, wie sie auf eine Karte zeigen und sich unterhalten, während andere Offiziere zuschauen. Als Nächstes explodieren Bomben und schwarzer Rauch steigt auf, während der Angriff auf Pearl Harbor im Gange ist. Die USS West Virginia, die USS Tennessee und die USS Arizona brennen während des Angriffs auf einer Schlachtschiffreihe. Generalissimus Chiang Kai-Shek geht mit Stabsoffizieren zu einem wartenden Auto. Mit China verbündete Streitkräfte, darunter marschierende amerikanische Truppen, marschierende britische Truppen und marschierende niederländische Kolonialtruppen (in Batavia, der Hauptstadt von Niederländisch-Indien). Japanische Truppen setzen ihre Eroberung Chinas fort, feuern ein Feldgeschütz ab, und Infanterie greift an. Zeitungen verkünden den japanischen Vormarsch auf die Malaiische Halbinsel und nach Hongkong. Andere erwähnen den Fall Singapurs und den Fall von Corregidor auf den Philippinen (6. Mai 1942). Eine animierte Karte zeigt die japanische Besatzung, die Indochina, Thailand und Burma umfasst (mit dem Verlust der Burmastraße), was Chinas Kriegsanstrengungen erschwerte.