Eine Karte zeigt die Länder, die an das Mittelmeer angrenzen. Die motorisierten Einheiten der deutschen und italienischen Armee besetzen Südfrankreich während der Zweiter Weltkrieg. Deutsche und italienische Soldaten, Panzer und Artillerie bewegen sich auf einer Straße. Viele deutsche Quad 20mm-Flak-Geschütze (Flakvierling 38) im Hafen von Marseille, darunter einige bei der Basilika von Marseille, hoch über dem Hafen. Ozeandampfer im Hafen. Deutsche Soldaten sitzen um einen Lastwagen herum. Matrosen bereiten Ausrüstung und Waffen vor. Französische Offiziere erklären deutschen Offizieren die Hafenanlagen. Zivilisten in der Stadt. Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger auf den Straßen. Schild für die Stadt Cerbere. Motorisierte Säulen mit deutschen Panzern gehen an die Grenze zu Spanien. Deutsche und spanische Truppen brüderieren. Soldaten grüßen einander und interagieren. An der südfranzösischen Küste werden Befestigungsanlagen errichtet. Axis-Soldaten tarnen Artillerie am Strand.
International Youth Conference in Wien, Österreich. Die jugendlichen Teilnehmer aus 14 europäischen Ländern tragen Kennzeichen in einer Parade. Uniformierten Beamten aus verschiedenen Ländern review Parade. Sie geben ein Nazi Salute. Ns-Jugendleiter Baldur von Schirach unter den Beamten. Öffentliche Gebäude mit Stephans Kathedrale im Hintergrund. Beamten geben Sie öffentliche Gebäude. Konferenz in der Sitzung. Lautsprecher, Delegierten und Publikum in die Konferenz. Baldur von Schirach , Leader der Hitler Jugend, Arthur Ozman von Deutschland, Jenasen von Dänemark, Vidisoni von Italien und Blolo Spanien im Blick.
Thunfischfang vor der spanischen Küste. Spanische Fischer in Booten starten Netz und umgeben Thunfischfische im Netz. Thunfisch wird aus dem Netz genommen. Zwei Thunfische hängen auf dem Boot.