Der indische Premierminister Jawaharlal Nehru besucht Tibet. Er besucht auch das benachbarte „Eremit Kingdom“ von Bhutan. Premierminister Nehru wird auf seiner Reise von der Tochter Indira Gandhi begleitet. Bhutanische Truppen stehen vor der Tür. Premierminister Nehru inspiziert die bhutanischen Soldaten. Sie fahren mit dem Jeep auf der Straße in Tibet. Andere Leute begleiten sie auch. Nehru reitet mit einem Yak in den Himalaya. Sie reisen wieder auf Maultieren auf den hohen Gebirgskämmen des Himalaya. Die Tibeter versammeln sich, um sie zu begrüßen. Sie reisen wieder auf Yaks. Die Bergsteigerkrieger begrüßen Nehrus Ankunft mit gegensätzlichen Tamburinen.
Der Dalai Lama in Lhasa, Tibet. Verschiedene Ausblicke auf Norbulingka, den Sommerpalast des Dalai Lama in Lhasa. Der von den Buddhisten verehrte Dalai Lama zieht nach Norbulingka. Während der Zeremonie wird Musik gespielt. Der junge Dalai Lama setzte sich.