Proteste auf der Balkanhalbinsel als alliierte Truppen aus Triest zurückziehen und es an Italien übergeben wird. Die Jugoslawen geloben, Triest nie aufzugeben, während sich die Vereinigten Staaten und die britischen Truppen auf den Rückzug vorbereiten. Blick auf den Hafen von Triest, Straßen und einen Soldaten, der hinter einem Stacheldrahtzaun wacht. Auf dem Schild steht "Trsta ne damo". Italiener in Zone A des Freigebietes Triest. Mann im Auto, der mit einem Grenzkontrollbeamten spricht, der nach Italien überfährt. Italienische Flagge und Schrift "W Trieste Italiana". Die Italiener sehen das erste Mal seit 1945 das Anheben ihrer Flagge. Italiener mit italienischen Flaggen und Plakaten mit den Worten "Viva Trieste" und "L'Istria e Italiana" ("Istrien (Region) ist italienisch" auf Englisch). Mobs erheben ihre Fäuste vor der Botschaft der Vereinigten Staaten in Belgrad und stürmen die Botschaft nach trotzigen Reden, in denen Marshall Tito von Jugoslawien droht, Triest zu erobern. Jugoslawische Randalierer brechen vor der amerikanischen Botschaft in einen Kampf ein. Jugoslawische Polizisten marschieren widerspenstige Randalierer auf der Straße.