Film beginnt mit Karte der Balkanstaaten, einschließlich Etiketten für Serbien, Crotia, Ungarn, Rumänien. Eine Junkers 88 Bomber Flugzeug von einem Flugplatz und klettert heraus in der Nähe der Kamera. Er fliegt hoch zwischen den Wolkenschichten. Blick von Pilot Cockpit des rechten Motors als das Flugzeug über eine solide Wolkenbildung unten fliegt. Nach hinten Blick auf Seitenleitwerk des Flugzeugs gegen den Hintergrund von Cumuluswolken. Luftaufnahmen, einige Strassen, Brücken und Flüsse in unwegsamem Gelände. Blick von niedrig in der Flugzeuge, der crewman gegen Vordach. Eine Stadt unten gesehen. Ein weiterer Blick aus der Copilot Sitz des rechten Motor. Letzte Szene zeigt Luftaufnahme der Stadt Sofia, Hauptstadt von Bulgarien, siehe unten.
Vier B-24s fliegen über die Stadt. Entfernte Ansicht von verstreuten Bildung von sechs B-24s über Budapest. Fünf B-24s fliegen über der Stadt mit Schatten auf dem Boden der Bewegung über flaches Gelände. Eine B-24 Bomben über dem Zielbereich. Kondensstreifen von B-24s kann man in den Himmel. Trüben Blick von Flugzeugen über hohe Wolken. (Zweiter Weltkrieg Periode.)
Einmarsch der deutschen Truppen in Budapest City als Zivilisten beobachten. Gepanzerte half-Tracks, Sdkfz.251/7 Ausf.D pioneer Fahrzeug, selten gesehen 234/2 Puma 8-Rad gepanzerte Fahrzeuge, StuG III Tank destroyers, Lkw und andere militärische Fahrzeuge bewegen sich weiter auf Straßen von Budapest. Kinder lächeln und Händeschütteln mit deutschen Truppen. Kinder klettern auf German Tank Destroyer und Motorrad. Truppen der Blick über die Donau durch ein Fernglas. (Zweiter Weltkrieg Periode.)